天星资本晨报总结（2018年3月21日）
一、核心内容概述
本报告为天星资本研究所发布的2018年3月20日市场简报，涵盖了新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增信息、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供市场参考。
二、市场速览
1. 指数表现
- 新三板做市指数：报收929.10点，下跌0.97点，跌幅0.10%。
- 新三板成分指数：报收1076.47点，下跌1.56点，跌幅0.14%。
2. 交易情况
- 全天共711只股票发生交易。
- 做市转让企业共成交2813万股，成交金额0.95亿元。
- 竞价转让企业共成交4097万股，成交金额2.02亿元。
- 新增挂牌企业2家，新增做市企业0家。
3. 挂牌企业总数
- 截至2018年3月20日，新三板挂牌企业总数为11608家。
- 其中，做市转让企业1309家，竞价转让企业10299家。
三、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业，包括：
- 天星创新层成份指数：741.14点，上涨0.15点，涨幅0.02%。
- 天星创新层计算机与通信指数：702.45点，上涨1.21点，涨幅0.17%。
- 天星创新层文化传媒指数：594.99点，下跌0.11点，跌幅0.02%。
- 天星创新层先进制造指数：999.53点，下跌0.57点，跌幅0.06%。
- 天星创新层教育指数：777.85点，上涨0.26点，涨幅0.03%。
- 天星创新层医药医疗指数：677.75点，下跌2.89点，跌幅0.42%。
- 天星创新层消费指数：747.94点，上涨1.87点，涨幅0.25%。
- 天星创新层环保指数：829.25点，下跌1.14点，跌幅0.14%。
四、市场数据
1. 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 834606.0C |
拥湾资产 |
12.20 |
39.11 |
6,869.70 |
10,072,000.00 |
| 430088.0C |
七维航测 |
2.07 |
-13.75 |
838.93 |
3,776,000.00 |
| 830899.0C |
联讯证券 |
2.00 |
0.50 |
665.29 |
3,329,000.00 |
| 833684.0C |
联赢激光 |
11.13 |
0.18 |
590.39 |
530,000.00 |
| 831550.0C |
成大生物 |
16.12 |
0.44 |
287.86 |
179,000.00 |
| 834742.0C |
麦克韦尔 |
67.46 |
-3.17 |
164.51 |
24,000.00 |
| 833581.0C |
长城华冠 |
6.15 |
1.49 |
155.91 |
255,000.00 |
| 831790.0C |
凯德科技 |
2.88 |
-2.04 |
137.30 |
456,000.00 |
| 831218.0C |
成丰股份 |
9.60 |
-2.04 |
126.72 |
132,000.00 |
| 430488.0C |
东创科技 |
3.19 |
2.90 |
122.83 |
396,000.00 |
2. 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 832006.0C |
郑州水务 |
2.49 |
99.20 |
0.25 |
1,000.00 |
| 830783.0C |
广源精密 |
3.60 |
78.22 |
0.36 |
1,000.00 |
| 830846.0C |
格林检测 |
6.80 |
70.00 |
1.36 |
2,000.00 |
| 430284.0C |
科胜石油 |
4.93 |
12.30 |
6.62 |
14,000.00 |
| 831012.0C |
岳能科技 |
5.50 |
12.24 |
3.30 |
6,000.00 |
| 832332.0C |
巨鹏食品 |
2.29 |
11.71 |
4.12 |
18,000.00 |
| 836455.0C |
中溶科技 |
9.98 |
10.89 |
1.00 |
1,000.00 |
| 830839.0C |
万通液压 |
2.47 |
10.76 |
1.66 |
7,000.00 |
| 831200.0C |
巨正源 |
9.25 |
10.65 |
21.42 |
24,000.00 |
| 831052.0C |
金开利 |
1.38 |
10.40 |
0.14 |
1,000.00 |
3. 竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 831861.0C |
柏承科技 |
6.00 |
361.54 |
0.60 |
0.10 |
| 836343.0C |
茶花电气 |
3.60 |
140.00 |
3.60 |
1.00 |
| 832605.0C |
江苏腾达 |
3.20 |
100.00 |
0.32 |
0.10 |
| 838729.0C |
摩卡股份 |
3.00 |
100.00 |
0.30 |
0.10 |
| 832006.0C |
郑州水务 |
2.49 |
99.20 |
0.25 |
0.10 |
| 870009.0C |
安捷股份 |
3.40 |
97.67 |
3.40 |
1.00 |
| 872569.0C |
信游星空 |
5.10 |
96.15 |
0.51 |
0.10 |
| 839355.0C |
为正生物 |
10.20 |
94.66 |
1.02 |
0.10 |
| 836744.0C |
沛尔膜业 |
3.08 |
92.50 |
0.31 |
0.10 |
| 830783.0C |
广源精密 |
3.60 |
78.22 |
0.36 |
0.10 |
五、新增挂牌与做市企业
- 新增挂牌企业：2家，分别为渝网科技（代码：872747.0C）和慈瑞医药（代码：872713.0C）。
- 新增做市企业：0家。
| 代码 |
公司名称 |
营业收入（万元） |
净利润（万元） |
行业分类 |
| 872747.0C |
渝网科技 |
3,262.90 |
-444.02 |
互联网和相关服务 |
| 872713.0C |
慈瑞医药 |
1,361.88 |
-439.60 |
医药制造业 |
六、定增一览
| 代码 |
公司名称 |
增发价格（元） |
增发数量（万股） |
发行对象 |
增发目的 |
行业 |
| 833827.0C |
浩腾科技 |
3.63 |
850.00 |
境内自然人 |
补充流动资金 |
软件和信息技术服务业 |
| 838883.0C |
酒便利 |
17.88 |
588.71 |
机构投资者 |
补充流动资金 |
零售业 |
| 870951.0C |
先卓科技 |
4.50 |
400.00 |
大股东,境内自然人 |
项目融资 |
农副食品加工业 |
七、重大公告
1. 对外投资
- 新扬新材：拟设立全资子公司江苏航宇航空装备制造有限公司，注册资本2亿元，旨在优化战略布局，增加盈利增长点。
- 长泰源：与贵州贵顺产业园区开发有限责任公司共同设立控股子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司，注册资本1亿元，拓展业务，优化布局。
- 炬申物流：设立全资子公司佛山市三水炬申仓储有限公司，注册资本3000万元，拓展主营业务，提高市场份额和竞争力。
2. 重大合同
- 罗曼股份：中标“博鳌灯光秀工程（EPC）项目”，中标价7808.89万元，将对公司经营业绩产生积极影响。
- 精诚股份：全资子公司君源能源与鸿瑞达能源签订天然气供用气合同，合同期限为一年，有利于市场拓展和品牌影响力。
八、财经要闻
1. 宏观要闻
- 总理表示将降低进口商品税率，放宽服务业准入，全面放开制造业，避免贸易战。
- 央行宣布3月20日不开展公开市场操作，净回笼400亿元。
- 财政部计划年内完成多项税法修订，包括个人所得税法、契税法等。
- 个人所得税第1级税率或大幅下调，以培养纳税意识。
2. 热点新闻
- 腾讯与中物联合作：发布区块链供应链联盟链及云单平台，推动区块链在物流场景的应用。
- 苹果MicroLED技术进展：苹果开始设计和生产MicroLED显示屏，预计先用于Apple Watch，或将推动中国显示产业崛起。
九、免责声明与研究员声明
- 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
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