清科-11月投资市场AI+大数据仍受关注，北京企业获投超两百亿元-2020.12-10页_1mb

清科数据：2020年11月中国VC/PE市场总结

核心内容概览

2020年11月，中国VC/PE市场共发生378起投资案例，总投资金额达764.64亿元人民币，环比上升21.8%，同比上升62.0%。本月共有18起10亿元以上的投资事件，涉及金额376.71亿元，占总投资金额的49.3%。整体市场保持活跃态势，IT行业在案例数和投资金额上均居首位。

主要观点

• 投资规模持续增长：11月投资案例数和金额均环比上升，显示出市场整体回暖。
• 大额投资集中于特定领域：10亿元以上的投资事件金额占比最大，反映出资本对高潜力项目的偏好。
• IT行业最受关注：IT行业投资案例数与金额均居首位，其中AI+大数据受到特别青睐。
• 北京地区投资活跃度最高：北京地区共发生100起投资事件，投资金额达213.32亿元，占比27.9%，成为本月最热门的投资区域。
• 高瓴资本投资活跃度领先：高瓴资本在本月的VC/PE市场中表现最为活跃，参与了多个重要项目的投资。

关键信息

行业分布

• IT行业：案例数108起，占比28.6%；投资金额209.64亿元，占比27.4%。
• 生物技术/医疗健康：案例数63起，占比16.7%；投资金额133.59亿元，占比17.5%。
• 互联网：案例数51起，占比13.5%；投资金额90.41亿元，占比11.8%。
• 物流：案例数6起，占比1.6%；投资金额99.12亿元，占比13.0%。
• 其他行业：包括半导体及电子设备、机械制造、化工原料及加工等，投资金额相对较少。

投资地域

• 北京地区：案例数100起，占比26.5%；投资金额213.32亿元，占比27.9%。
• 上海地区：案例数64起，占比16.9%；投资金额75.89亿元，占比9.9%。
• 江苏省：案例数41起，占比10.8%；投资金额60.31亿元，占比7.9%。
• 浙江省：案例数38起，占比10.1%；投资金额112.33亿元，占比14.7%。
• 其他地区：如深圳、广东（除深圳）、湖北、四川、天津等均有不同程度的投资活动。

投资轮次

• E及E轮之后：案例数36起，占比9.5%；投资金额194.20亿元，占比25.4%，成为本月金额最高的投资轮次。
• B轮：案例数64起，占比16.9%；投资金额170.44亿元，占比22.3%，位居第二。
• C轮：案例数41起，占比10.8%；投资金额121.29亿元，占比15.9%，排名第三。
• A轮：案例数94起，占比24.9%；投资金额83.52亿元，占比10.9%。
• Pre-IPO轮：案例数2起，占比5.8%；投资金额79.25亿元，占比10.4%。

投资活跃机构

• 高瓴资本：参与多个案例，包括满帮集团、荣昌生物等。
• 红杉中国：领投满帮集团，并持续加注。
• 经纬中国：投资长光卫星、荣昌生物等。
• 腾讯投资：参与满帮集团、翼鸥教育等项目。
• 中金资本：投资长光卫星、十荟团等。
• 深创投：参与长光卫星、e签宝等。
• 五源资本：投资PingCAP、小马智行等。

本月典型案例

1. 满帮集团完成17亿美元新一轮融资

   • 领投方：软银愿景基金、红杉、璞米和富达
   • 投资金额：17亿美元
   • 用途：科技创新、服务创新、模式创新，扩展公路干线市场服务范围。

2. 长光卫星完成24.64亿元Pre-IPO轮融资

   • 投资方：海南骞语、海通创新私募、深创投、中金资本等
   • 投资金额：24.64亿元
   • 用途：卫星星座建设、遥感数据应用产品开发、人才团队建设。

3. PingCAP完成2.7亿美元D轮融资

   • 领投方：纪源资本、AccessTechnologyVentures、晨曦投资等
   • 投资金额：2.7亿美元
   • 用途：分布式数据库核心技术研发、开源社区生态体系建设、云数据库服务全球覆盖。

最新政策

• 银保监会发布新政：取消保险资金财务性股权投资行业限制，允许保险机构自主选择投资行业范围，扩大投资选择面，提升服务实体经济能力。
• 政策内容：包括明确财务性股权投资概念、建立负面清单、鼓励市场化债转股等。

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