上海安诺其集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
上海安诺其集团股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司在该季度的财务状况、经营情况及面临的主要风险与应对措施。公司营业收入同比增长27.10%，但净利润同比下降28.54%，主要由于销售价格下降、管理费用和财务费用增加，以及所得税费用减少等因素影响。公司同时对主要风险进行了分析，并提出了相应的对策。
主要财务数据与指标
| 财务项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业总收入 |
294,846,545.52 |
231,982,062.70 |
+27.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
27,230,614.80 |
38,108,584.90 |
-28.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
26,593,824.44 |
38,104,323.63 |
-30.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61,165,899.38 |
-6,459,030.15 |
-1,046.98% |
| 基本每股收益 |
0.05 |
0.07 |
-28.57% |
| 稀释每股收益 |
0.05 |
0.07 |
-28.57% |
| 加权平均净资产收益率 |
2.91% |
4.24% |
-1.33% |
| 总资产 |
1,533,888,176.83 |
1,372,477,551.56 |
+11.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
948,819,945.73 |
928,611,463.10 |
+2.18% |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
46,315.67 |
|
| 政府补助 |
1,077,770.00 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
-18,239.61 |
|
| 所得税影响额 |
-18,929.62 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-450,126.08 |
|
| 合计 |
636,790.36 |
|
主要风险及对策
1. 经营风险
- 风险：原材料市场价格波动影响产品成本，进而影响盈利。
- 对策：继续推进技术和产品创新，优化产品结构，提高产品性能；通过统一集中采购降低原料价格波动影响；推进烟台精细化工中间体项目，实现产业链延伸。
2. 政策风险
- 风险：国家环保政策趋严，可能对原料及下游印染企业造成限产压力。
- 对策：加大环保投入，开发节能环保型染料产品，与规范企业战略合作，确保原料供应稳定。
3. 产能扩张风险
- 风险：市场需求和原料供应变化可能影响产能释放。
- 对策：优化销售架构，拓展销售网络，覆盖全国；通过开拓新客户消化新增产能。
4. 应收账款风险
- 风险：应收账款增长快，存在不能及时收回的风险。
- 对策：制定合理信用政策，加强应收账款管理，建立联动机制；对中小客户采用严格信用管理制度。
股东持股情况
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份（股） |
质押或冻结情况 |
| 纪立军 |
43.81% |
230,966,424 |
173,224,817 |
质押：51,140,000 |
| 张烈寅 |
6.25% |
32,945,280 |
0 |
无 |
| 臧少玉 |
5.60% |
29,521,667 |
0 |
无 |
| 凌凤远 |
1.38% |
7,295,838 |
0 |
无 |
| 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 |
0.78% |
4,126,781 |
0 |
无 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
0.76% |
4,023,800 |
0 |
无 |
| 陈欣 |
0.59% |
3,105,600 |
0 |
无 |
| 中国建设银行一上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 |
0.58% |
3,072,662 |
0 |
无 |
| 缪融 |
0.52% |
2,732,349 |
2,049,262 |
无 |
| 中国工商银行股份有限公司一上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 |
0.49% |
2,571,914 |
0 |
无 |
股东关联关系说明
- 控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有50.06%股份，为一致行动人。
- 其他股东之间无关联关系。
限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
本期增加限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 耿毅英 |
1,594,754 |
0 |
131,585 |
1,726,339 |
高管离任后6个月内锁定 |
2016年6月20日 |
| 缪融 |
2,361,322 |
312,060 |
0 |
2,049,262 |
高管锁定股 |
- |
| 王敬敏 |
472,992 |
0 |
0 |
472,992 |
高管锁定股 |
- |
| 纪立军 |
173,224,817 |
0 |
0 |
173,224,817 |
高管锁定股 |
- |
| 汤晓飞 |
374,400 |
0 |
195,200 |
569,600 |
高管离任后6个月内锁定 |
2016年6月30日 |
| 徐长进 |
590,400 |
0 |
0 |
590,400 |
高管锁定股 |
- |
| 陈昌文 |
316,800 |
0 |
0 |
316,800 |
高管锁定股 |
- |
| 陆荣 |
40,000 |
40,000 |
0 |
0 |
高管离任后6个月内锁定 |
2016年2月24日 |
| 郑强 |
108,000 |
0 |
0 |
108,000 |
高管锁定股 |
- |
| 缪融等64人 |
2,968,960 |
0 |
0 |
2,968,960 |
股权激励限售股 |
2016年12月24日 |
| 陆荣等36人 |
736,000 |
0 |
0 |
736,000 |
股权激励限售股 |
2016年12月8日 |
| 合计 |
182,788,445 |
352,060 |
326,785 |
182,763,170 |
- |
- |
管理层讨论与分析
财务指标变动分析
- 净利润下降：主要由于销售价格下降、毛利率下降及费用增加。
- 现金流量净额增加：主要由于销量增加和存货减少。
- 投资活动现金流量减少：由于收购江苏安诺其化工有限公司20%少数股权。
- 筹资活动现金流量增加：新增短期借款1,000万元。
- 应收票据减少：因票据到期收回。
- 应收账款增长：由于销售客户账期为三个月，第一季度销售额为34,497万元。
- 其他应收款大幅增长：子公司支付土地拍卖保证金500万元。
- 应付账款增长：因调整采购账期和集中采购。
- 预收款项增长：部分客户预付货款。
- 应付职工薪酬减少：上年年末计提的年终奖金已发放。
- 应交税费增长：销售额增加导致增值税税款增加。
- 其他应付款增长：项目建设增加应付工程尾款。
业务回顾与展望
- 营业收入：29,484.65万元，同比增长27.1%。
- 净利润：2,723.06万元，同比下降28.54%。
- 战略实施：持续推进市场渠道建设，加快对外投资项目建设，强化集团管控模式，推动多元化发展。
研发进展
- 染料产品：推出经济型分散翠蓝、高强度活性印花黑等环保产品。
- 中间体项目：烟台30000吨精细化工中间体项目试生产进行中。
- 研发方向：重视环保产品研发，优化生产流程，改进污水处理技术。
募集资金使用情况
募集资金总额
- 募集资金总额：52,886.65万元
- 本季度投入：56.15万元
- 累计投入：54,113.24万元
- 累计投入比例：94.88%
投资项目与超募资金使用
| 项目 |
是否变更 |
承诺投资总额（万元） |
调整后投资总额（万元） |
本季度投入（万元） |
累计投入（万元） |
投资进度 |
达到预定可使用状态日期 |
实现效益（万元） |
累计实现效益（万元） |
是否达到预计效益 |
| 东营年产5,500吨染料滤饼项目 |
否 |
11,385.61 |
11,385.61 |
- |
11,471.55 |
100.75% |
2013年6月30日 |
581.75 |
8,274.41 |
是 |
| 烟台年产3,000吨分散染料项目 |
是 |
9,470.45 |
5,504.95 |
- |
5,821.01 |
105.74% |
2013年6月30日 |
50.43 |
1,166.39 |
否 |
| 承诺投资项目小计 |
- |
20,856.06 |
16,890.56 |
- |
17,292.56 |
- |
- |
632.18 |
9,440.8 |
- |
| 东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目 |
否 |
4,953 |
4,953 |
- |
5,078.7 |
102.54% |
2013年7月1日 |
426.35 |
7,316 |
是 |
| 收购烟台子公司自然人股权 |
- |
985 |
985 |
- |
985 |
100% |
2011年2月1日 |
- |
- |
- |
| 收购浙江华晟90%并增资 |
- |
4,470 |
4,470 |
- |
4,470 |
100% |
2012年6月1日 |
13.14 |
543.28 |
否 |
| 收购浙江子公司自然人股权 |
- |
311.64 |
311.64 |
- |
311.64 |
100% |
2013年6月1日 |
- |
- |
- |
| 东营年产分散染料25,000吨项目 |
- |
10,165.5 |
10,165.5 |
56.15 |
9,261.51 |
91.11% |
- |
- |
- |
- |
| 收购江苏永庆80%股权并增资 |
- |
4,500 |
4,500 |
- |
4,500 |
100% |
2013年8月1日 |
709.23 |
2,633.34 |
否 |
| 归还银行贷款 |
- |
3,500 |
3,500 |
- |
3,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 补充流动资金 |
- |
8,713.83 |
8,713.83 |
- |
8,713.83 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 超募资金投向小计 |
- |
37,598.97 |
37,598.97 |
56.15 |
36,820.68 |
- |
- |
1,148.72 |
10,492.62 |
- |
| 合计 |
- |
58,455.03 |
54,489.53 |
56.15 |
54,113.24 |
- |
- |
1,780.9 |
19,933.42 |
- |
项目变更与进展
- 烟台年产6,000吨分散染料扩建项目：部分项目调整至东营，实施地点变更。
- 东营年产5,500吨染料滤饼项目：先期投入已置换，项目已建成投产。
- 超募资金使用情况：部分资金用于偿还贷款、收购股权及补充流动资金。
重要事项与承诺
承诺事项
| 承诺来源 |
承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
承诺时间 |
承诺期限 |
履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
纪立军;张烈寅 |
同业竞争、关联交易、资金占用 |
不从事与主营业务相同或相似的业务 |
2010年04月21日 |
2010年4月21日至9999年12月31日 |
正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
纪立军;张烈寅 |
其他承诺 |
承担上市前税收优惠被追缴责任 |
2010年04月21日 |
2010年4月21日至9999年12月31日 |
正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
纪立军;张烈寅 |
其他承诺 |
补偿东营提前施工可能带来的损失 |
2010年04月21日 |
2010年4月21日至9999年12月31日 |
正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
纪立军 |
其他承诺 |
不减持股份 |
2016年01月13日 |
2016年1月13日至2016年12月31日 |
正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
纪立军 |
股份增持承诺 |
增持不低于500万元 |
2016年07月10日 |
2015年7月10日至2016年1月10日 |
正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
纪立军;张烈寅;王敬敏;徐长进;汤晓飞;顾洪锤;张惠强;朱震宇;耿毅英;鲁珊;缪融;陈昌文;陆荣 |
其他承诺 |
不减持股票 |
2015年07月10日 |
2015年7月10日至2016年1月10日 |
正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
上海安诺其集团股份有限公司 |
其他承诺 |
不为激励对象提供财务资助 |
2013年12月06日 |
2013年12月6日至2017年12月23日 |
公司遵守承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
上海安诺其集团股份有限公司 |
募集资金使用承诺 |
使用超募资金补充流动资金 |
2013年07月30日 |
2013年7月30日至2014年7月30日 |
公司遵守承诺 |
承诺履行情况
财务报表摘要
合并资产负债表
- 总资产：1,533,888,176.83元，同比增长11.76%。
- 归属于上市公司股东的净资产：948,819,945.73元，同比增长2.18%。
- 负债合计：546,766,882.50元，同比增长36.48%。
母公司资产负债表
- 资产总计：1,372,651,471.60元，同比增长13.64%。
- 负债总计：533,336,099.83元，同比增长37.66%。
- 所有者权益合计：839,315,371.77元，同比增长1.43%。
总结
2016年第一季度，上海安诺其集团股份有限公司在营业收入增长的同时，面临净利润下滑、应收账款增长及现金流量净额大幅波动等挑战。公司积极应对，通过技术创新、优化产品结构、集中采购、拓展市场等手段降低经营风险。同时，公司持续进行对外投资，推进产业链延伸，强化集团管控，提高运营效率。募集资金使用情况良好，部分项目已实现效益，承诺事项均按时履行，未发现违规情况。公司整体财务状况稳健，但仍需关注政策及市场变化对盈利能力的影响。
