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报告摘要
晨讯总结（2017年11月15日）
核心内容
2017年11月15日，全球及亚洲股市整体表现偏弱，主要受能源价格下跌影响，同时部分个股因业绩及政策变动出现显著涨跌。此外，区域经济合作前景乐观，中日韩在东亚经济共同体建设方面持续推进，对相关行业形成利好预期。
主要观点
- 全球股市：美国股市整体下跌，能源股因油价下滑表现疲软，通用电气（GE.US）持续下跌。道琼斯指数、标普500指数及纳斯达克指数均录得跌幅。
- 亚洲股市：香港及内地股市下跌，其中恒生指数下跌0.10%，国企指数下跌0.71%。航运股逆市上涨，但部分个股如宝胜国际因业绩不佳大幅下跌。
- 商品市场：油价下跌，黄金价格上涨，其他商品如铜、铝、小麦、玉米等表现不一，部分出现下跌。
- 区域经济合作：中日韩在东亚经济共同体建设方面积极，推动区域经济一体化，对东部沿海的交通运输、汽车、电子等行业形成利好。
- 市场动向：多只港股及A股公司发布业绩及股息公告，部分公司如中国太平、医思医疗表现较好，而中芯国际、沪港联合则因业绩不佳或市场环境不利而下跌。
关键信息
全球主要指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 日变动 (%) | 月变动 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 29,152 | -0.10 | 2.37 |
| 国企指数 | 11,602 | -0.71 | 0.71 |
| 创业板指数 | 266 | -0.63 | -4.87 |
| 上证综合指数 | 3,430 | -0.53 | 1.15 |
| 沪深300指数 | 4,099 | -0.70 | 4.55 |
| 日经225指数 | 22,380 | 0.00 | 5.06 |
| 道琼斯指数 | 23,409 | -0.13 | 2.35 |
| 标普500指数 | 2,579 | -0.23 | 1.01 |
| 纳斯达克指数 | 6,738 | -0.29 | 2.00 |
波幅指数
| 指数 | 收市价 | 日变动 (%) | 月变动 (%) |
|---|---|---|---|
| VIX指数 | 11.59 | 0.78 | 20.60 |
| VHSI指数 | 14.63 | -0.27 | 6.79 |
商品价格变动
| 商品 | 收市价 | 日变动 (%) | 月变动 (%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 55.70 | -1.87 | 6.53 |
| 黄金 | 1,282.90 | 0.31 | -1.84 |
| 铜 | 6,895.00 | 1.61 | -1.79 |
| 铝 | 2,108.00 | 0.33 | -2.41 |
| 小麦 | 443.25 | -1.28 | -2.78 |
| 玉米 | 342.25 | -0.36 | -4.32 |
公司表现
- 中国燃气（384.HK）：盈利预喜，预计2018财年上半年股东应占溢利按年上升超90%，受益于天然气政策。
- 东风汽车（489.HK）：首10月销量同比增长5.6%，10月销量按年增长6.0%。
- 中国太平（966.HK）：首10月保费收入同比增加，人寿保险增速最高。
- 中芯国际（981.HK）：第三季收入微跌，毛利率大幅下降，股东应占溢利急跌77.2%。
- 沪港联合（1001.HK）：盈利预警，预计2018财年上半年将录得股东应占亏损不少于2,200万港元。
- 正道集团（1188.HK）：已满足复牌条件，股份恢复买卖。
- 医思医疗（2138.HK）：盈利预喜，预计2018财年上半年收入和税后溢利分别增长超50%和70%。
AH股对比
| H股代号 | H股收市价 | H股日变动 (%) | H股对A股溢价 (%) | A股代号 | A股收市价 | A股日变动 (%) | A股对H股溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3.64 | -0.32 | -40.62 | 1157 | 3.54 | -0.55 | -33.25 |
| 42 | 1.87 | -1.58 | -69.77 | 338 | 4.64 | -0.85 | -38.54 |
| 323 | 3.81 | -1.28 | -44.86 | 2866 | 1.66 | -0.60 | -62.25 |
| 857 | 5.42 | -1.28 | -44.86 | 3988 | 3.81 | -0.52 | -16.49 |
| 2600 | 5.75 | 2.68 | N/A | 3993 | 4.92 | 1.44 | -38.10 |
| 3988 | 3.81 | -0.52 | -16.49 | 3968 | 30.70 | -0.65 | -6.82 |
| 3993 | 4.92 | 1.44 | -38.10 | 6818 | 3.67 | -0.54 | -22.55 |
| 3328 | 5.84 | -0.17 | -18.31 | 6837 | 11.98 | -0.99 | -29.05 |
| 3968 | 30.70 | -0.65 | -6.82 | 6886 | 16.48 | -1.67 | -29.32 |
行业表现
| 行业 | 日变动 (%) | 上升股数 | 持平股数 | 下跌股数 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车 | -0.27 | 12 | 10 | 23 |
| 工业制品 | -0.18 | 74 | 69 | 126 |
| 原材料 | -0.66 | 26 | 28 | 50 |
| 化工 | -0.14 | 14 | 7 | 17 |
| 石油及天然气 | 0.74 | 18 | 14 | 18 |
| 公用事业 | -0.32 | 9 | 8 | 17 |
| 建筑 | -0.08 | 23 | 29 | 34 |
| 地产 | -0.30 | 62 | 37 | 94 |
| 银行 | -0.29 | 9 | 23 | 27 |
| 通讯 | -0.13 | 3 | 4 | 11 |
| 科技 | -0.42 | 49 | 39 | 75 |
| 金融 | -0.47 | 61 | 71 | 102 |
| 旅游及休闲 | 0.00 | 28 | 15 | 40 |
| 医疗保健 | -0.42 | 18 | 14 | 35 |
| 保险 | -0.90 | 2 | 2 | 11 |
| 传媒 | -0.91 | 9 | 10 | 21 |
A股动向
- 11月15日，多家公司发布业绩及股息公告，包括阿里健康、石药集团、富临集团控股、利标品牌、香港兴业国际、敏华控股、百盛集团、SOHO中国、腾讯控股等。
- 中国与中日韩等国在东亚经济共同体建设方面取得进展，推动区域经济合作，对相关行业形成利好。
经济数据
| 日期 | 国家 | 指数 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2017 | 美国 | MBA 贷款申请指数 | 十一月十日 | 0.00% |
| 15/11/2017 | 美国 | 消费者物价指数(月比) | 十月 | 0.10% |
| 15/11/2017 | 美国 | 核心消费者物价指数 不含食品及能源(年比十月) | 1.71% | 1.70% |
| 15/11/2017 | 美国 | 消费者物价指数(年比) | 十月 | 2.02% |
| 15/11/2017 | 美国 | CPI 主要指数 经季调 | 十月 | 253.28 |
| 15/11/2017 | 美国 | 核心消费者物价指数 不含食品及能源(月比十月) | 0.19% | 0.10% |
| 15/11/2017 | 美国 | 消费者物价指数 未经季调 | 十月 | 246.65 |
| 15/11/2017 | 美国 | 先期零售销售 | 十月 | 0.03% |
| 15/11/2017 | 美国 | 零售销售(汽车及加油站除外) | 十月 | 0.33% |
| 15/11/2017 | 美国 | 零售销售(控制组) | 十月 | 0.33 |
| 15/11/2017 | 美国 | 零售销售额 不含汽车 | 十月 | 0.18% |
| 15/11/2017 | 美国 | 企业存货 | 九月 | 0.09% |
评级定义
| 评级 | 未来一年绝对收益率 |
|---|---|
| 买入 | 超过50% |
| 增持 | 介于20%与50%之间 |
| 中性 | 介于-20%与20%之间 |
| 回避 | 低于-20% |
公司及行业评级
- 公司：买入、增持、中性、回避。
- 行业：买入、增持、中性、回避。
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