2022-03-09-奥纬咨询-砥砺前行_静待花开_60页_4mb

中国人身险市场未来展望报告分析

报告核心观点

1. 行业长期增长潜力巨大：中国人身险市场有望在人均可支配收入达到7,000-10,000美元后，迎来快速扩张期，未来市场规模将达到45万亿元人民币，可能在2030年超越美国，2040年达其三倍。核心驱动力包括健康险、养老金/年金险和传统寿险的市场需求。

2. 短期挑战与迷思澄清：现有“大进大出”的代理人模式面临严重问题，包括代理人流动性高、专业素质不足。消费者层面则存在“虚假安全感”和保险认知不足的普遍问题。

3. 改革方向：行业需从“销售产品”转向“服务客户全生命周期需求”，打造以客户为中心的生态圈；对代理人渠道进行质量提升，重塑代理人职业发展；加强银保及团体渠道合作；推动数字化渠道与线上线下人群体协同发展。

关键发现

• 市场渗透率预测：中国人身险渗透率预计将从当前7%上升至11-13%，行业保费规模预计在2050年达到45万亿元。

• 支柱产品分析：

  1. 医疗险：保障缺口明显，商业医疗保险渗透率仅为7%
  2. 养老金/年金险：第一支柱养老金替代率低于国际水平，市场潜力巨大
  3. 传统寿险：与居民早逝、疾病等风险保障需求匹配不足

• 代理人问题：中国人身险代理人留存率高企，超过50%的代理人工作不满一年就离职，导致服务质量参差不齐。保险客户普遍存在“虚假安全感”，近八成持有一类保单的客户自评已有足够保障。

• 数字化渠道发展：数字化渠道占比仅5-6%，面临难以动摇传统线下渠道主导格局的挑战。

改革建议

1. 代理人渠道优化：

   • 提升代理人专业素质
   • 强化代理人管理
   • 推动基于场景的销售模式
   • 将生态圈嵌入服务交付

2. 机构渠道合作：

   • 深化银保渠道合作
   • 探索团体保险机会，挖掘企业客户价值

3. 数字化渠道发展：

   • 构建以客户为中心的线上旅程
   • 强化数字化服务能力和产品多样化供给

结语

中国人身险行业在经历40年快速发展后正面临增长放缓和模式转型的关键时期。行业需坚定推进结构性改革，从单纯销售向客户全生命周期服务转换，通过高质量代理人队伍、以客户为中心的生态体系建设及数字化能力建设，释放45万亿元的潜在市场空间，助力中国人身险市场重新实现高速增长目标。

© Oliver Wyman