20220620-越秀证券-每日晨报_10页_1mb
报告摘要
市场总结
核心内容概览
本总结涵盖全球主要市场指数表现、货币汇率变化、主要商品价格走势、港股通与深港通额度使用情况、港股及A股市场个股表现、主要板块及沽空数据、IPO信息及即将上市新股、一周主要经济数据，以及投资评级标准与免责声明等内容。
主要市场指数表现
指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,075 | +1.10% | -9.93% |
| 国企指数 | 7,368 | +1.49% | -10.55% |
| 沪深 300 | 4,309 | +1.39% | -12.78% |
| 上证综合指数 | 3,317 | +0.96% | -8.87% |
| 深证成份指数 | 12,331 | +1.48% | -17.00% |
| 中小板指 | 8,498 | +1.04% | -14.90% |
| 道琼斯指数 | 29,889 | -0.13% | -10.33% |
| 标普 500 指数 | 3,675 | +0.22% | -12.27% |
| 纳斯达克指数 | 10,798 | +1.43% | -16.78% |
| 伦敦富时指数 | 7,016 | -0.41% | -4.06% |
| CAC40 指数 | 5,883 | -0.06% | -13.54% |
| DAX 指数 | 13,126 | +0.67% | -15.24% |
主要观点
- 全球主要指数整体呈下跌趋势，其中深证成份指数、标普500、纳斯达克、CAC40、DAX跌幅较大。
- 恒生指数及国企指数小幅上涨，但YTD表现仍偏弱。
- 中国A股市场整体回升，其中风电设备、能源金属及电机板块表现优于大市。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币指数 | 101.240 | -1.12% | -1.57% |
| 美汇指数 | 104.264 | +0.87% | +7.97% |
| 港币/人民币 | 0.8534 | +0.57% | -4.25% |
| 人民币/美元 | 0.1493 | -0.57% | +5.08% |
| 欧元/美元 | 1.0519 | -0.29% | -6.41% |
| 美元/日元 | 134.560 | -3.85% | -15.55% |
| 英镑/美元 | 1.2318 | -1.40% | -7.00% |
| 美元/瑞士法郎 | 0.9656 | +2.89% | -4.37% |
主要观点
- 美汇指数上涨，反映美元走强。
- 人民币对美元、欧元、日元等主要货币均呈现贬值趋势。
- 港币对人民币小幅升值，但6M内贬值幅度较大。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 120.50 | +9.70% | +68.34% |
| 天然气(1mnBtu) | 7.45 | -11.29% | +106.43% |
| 黄金(盎司) | 1,850.31 | +1.94% | +2.90% |
| 白银(盎司) | 21.92 | +1.33% | -2.01% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 746.25 | -1.91% | +36.55% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,552.50 | +1.77% | +24.52% |
主要观点
- 原油及天然气价格持续上涨，显示能源市场受供需影响较大。
- 黄金小幅上涨，白银微涨后微跌，显示贵金属市场波动。
- 玉米和大豆价格在1M内下跌，但6M内上涨，反映长期趋势。
港股通与深港通额度使用情况
| 项目 | 沪港通 | 深港通 |
|---|---|---|
| 北向额度使用 | 77.48亿 | 56.37亿 |
| 北向使用率 | 14.90% | 10.84% |
| 南向额度使用 | 10.81亿 | 32.40亿 |
| 南向使用率 | 2.57% | 7.71% |
主要观点
- 沪港通和深港通额度使用率均较低，显示资金流动相对平稳。
- 南向额度使用率较低，可能反映外资对港股的配置意愿有限。
行业与个股动态
今日重点新闻
- 拜登考虑局部撤对华关税：与习近平通话，可能影响中美贸易关系及市场情绪。
- 博斯蒂克：供应链问题缓和：支持联储局加息，但希望供应链问题缓解以更有力应对通胀。
- 华润等5央企转为国有资本投资公司：显示央企改革持续推进。
- 京东618下单金额创新高：反映消费市场活跃，但疫情对整体经济仍有影响。
- 多地降低购房首付比例：刺激房地产市场，提升购房者信心。
- 上海5月社零总额下跌36.5%：疫情封控导致消费疲软，但跌幅较4月有所收窄。
市场回顾
- 港股上周五低开后回升，科技及新能源板块带动市场。
- 国企指数上涨1.49%，但整体表现仍偏弱。
- A股市场反复上升，风电设备、能源金属及电机板块表现优于大市。
投资评级标准
- 公司评级：基于公司股价相对恒生指数的涨跌幅，分为买入、增持、持有、卖出。
- 行业评级：基于行业指数相对恒生指数的涨跌幅，分为正面、中性、负面。
免责声明
- 本报告仅作一般参考，不构成投资建议。
- 投资者应自行承担投资风险，建议咨询独立专业顾问。
- 越秀证券及其分析师与所分析公司无利益关系，报告内容不保证准确性与完整性。
总结
整体来看，全球主要市场指数表现疲软，中国A股及港股小幅回升，但YTD表现仍不乐观。人民币对主要货币呈现贬值趋势，而能源商品价格持续上涨。政策层面，中美贸易关系有所缓和，中国房地产及消费政策有所放松，但疫情对经济仍有一定压制。港股通与深港通额度使用率较低，显示资金流入有限。市场情绪受到政策及经济数据影响，科技及新能源板块表现较好，投资者需关注后续政策动向及市场变化。
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