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全球数字经济新图景（2019年）

核心内容概览

本白皮书由中国信息通信研究院发布，旨在分析全球数字经济的发展现状、趋势与未来愿景，强调数字经济对各国经济复苏和增长的关键作用。报告指出，数字经济已成为全球经济发展的核心驱动力，涵盖数字产业化、产业数字化和数字化治理三大板块。

主要观点

• 数字经济成为全球经济增长引擎：2018年，全球47个国家数字经济总规模超过30.2万亿美元，占GDP比重达40.3%。美国和中国分别以12.34万亿美元和4.73万亿美元居全球前两位，德国、日本、英国紧随其后。
• 数字经济增长动力强劲：38个国家数字经济增速高于GDP增速，其中爱尔兰以19.5%的增速领先，韩国、土耳其、比利时等国家增速均超过GDP增速5个百分点。
• 产业数字化主导数字经济结构：各国产业数字化占数字经济比重均超过50%，其中德国达到90%，英国、美国、俄罗斯等12个国家超过80%。服务业成为产业数字化最快发展的领域。
• ICT服务业成为数字产业化支柱：ICT服务业在全球数字产业化中占据主导地位，美国、中国、日本、韩国、英国等国ICT服务业规模均超过1000亿美元。
• 数字治理与数字技能提升成为关键：各国加强数字经济治理，包括平台监管与数字税政策，同时注重提升国民数字技能，以应对数字人才需求。
• 5G与人工智能推动ICT产业创新：5G商用和人工智能技术加速发展，成为各国数字经济发展的新风口，带动终端设备与相关产业创新。

关键信息

一、全球数字经济政策新动向

1. 创新驱动成为数字经济发展优先选择：各国均将创新驱动作为发展数字经济的重要手段，如欧盟推进人工智能战略，美国发布大数据与人工智能相关战略，中国加强数字技能提升与包容性监管。
2. 新型基础设施支撑数字经济：各国加强网络基础设施建设，如巴西、印度、英国等国家提升宽带覆盖率，德国、爱尔兰等国推动高速网络建设。
3. 深化数字经济融合应用：各国推动数字技术与实体经济融合，如德国推进工业4.0，日本推动制造业智能化，中国加强数字政务。
4. 完善数字经济治理：各国探索新的治理模式，如欧盟加强反垄断监管，美国关注科技巨头的监管问题，中国采取包容审慎的监管方式。
5. 提升数字技能以应对人才机遇：各国重视数字人才培养，如日本推动远程教育，美国关注人工智能劳动市场，中国出台就业与技能提升政策。

二、全球数字经济发展新态势

1. 数字经济规模不断扩张：2018年全球数字经济规模达30.2万亿美元，其中美国、中国、德国、日本、英国、法国为前六名。
2. 数字经济增长动力强劲：38个国家数字经济增速高于GDP增速，其中韩国、土耳其增速提升最大，爱尔兰、比利时、南非等国家增速超过5个百分点。
3. 传统产业加快数字化转型：产业数字化成为数字经济增长的主引擎，美国、中国、德国等国家产业数字化规模超过1万亿美元。
4. 全球数字经济发展分化明显：发达国家数字经济体量是发展中国家的2.9倍，亚太地区增速最快，欧洲、美洲增速较慢。
5. 数字经济国际合作深化：G20、OECD、APEC等多边合作机制推动数字经济合作，金砖五国数字经济增速最快。

三、全球ICT产业发展新方向

1. ICT产业结构软化，服务业主导：ICT服务业成为数字产业化主要部分，美国、中国、日本、韩国等国ICT服务业规模领先。
2. 电信业市场企稳，5G商用开启新风口：全球电信业增速放缓，但5G商用加速发展，中国、韩国、美国等国积极布局5G网络。
3. 互联网发展活跃，新模式新业态创新突破：全球互联网企业积极布局融合服务领域，如SaaS、人工智能、游戏产业等，亚太地区游戏市场增长迅速。
4. 软件业创新发展，加快布局关键领域：公有云市场迅速崛起，全球主要企业如微软、谷歌、亚马逊等持续推动云服务发展。
5. 电子制造业转型，技术创新推动行业升级：集成电路、5G芯片、人工智能等技术推动电子制造业升级，中国在部分领域表现突出。

四、全球产业数字化转型新空间

1. 服务业数字经济创新先行：服务业数字经济占比高，如英国、德国、美国均超过50%，成为数字经济发展的重要领域。
2. 工业数字经济步伐加快：工业数字经济在韩国、德国、美国等国占比超过30%，成为推动工业转型的重要力量。
3. 农业数字经济缓慢推进：农业数字化进展缓慢，仅有12个国家农业数字经济占比超过10%，远低于服务业和工业。
4. 工业互联网成为转型重要选择：全球工业互联网平台呈现“三足鼎立”格局，美国、德国、亚太地区为三大聚集区，中国平台数量与连接设备数快速增长。
5. 智慧交通推动未来交通系统发展：各国加速智慧交通建设，如自动驾驶、车联网等，美国、中国、日本等国均开展自动驾驶测试与商业应用。

五、全球数字经济发展新愿景

1. 坚实可信的数字经济发展基础：各国加强数字基础设施建设，提升网络安全性与稳定性。
2. 融合创新的数字经济发展空间：推动数字技术与实体经济深度融合，拓展数字经济应用边界。
3. 开放包容的数字经济发展环境：各国加强国际合作，推动数字治理与数字税政策协调，营造公平竞争环境。

数据与图表

• 图1：2018年全球主要国家数字经济规模。
• 图2：2018年全球主要国家数字经济占GDP比重。
• 图3：2018年全球主要国家数字经济增速与GDP增速对比。
• 图4：2018年全球主要国家数字经济增速较GDP增速提升幅度。
• 图5：2018年全球主要国家数字经济增长对GDP增长的贡献。
• 图6：2018年全球主要国家数字产业化规模。
• 图7：2018年全球主要国家产业数字化规模。
• 图8：2018年全球主要国家数字经济各部分占数字经济比重。
• 图9：2018年全球主要国家数字经济各部分占GDP比重。
• 图10：2018年发展中国家和发达国家数字经济发展差距。
• 图11：2018年各大洲数字经济发展差距。
• 图12：2018年各多边合作机制数字经济发展情况。
• 图13：2018年全球主要国家ICT服务和ICT制造规模。
• 图14：2018年全球主要国家数字产业化结构。
• 图15：全球电信服务业发展情况。
• 图16：世界各地区互联网用户占比（2019年6月）。
• 图17：2019年全球游戏市场分布。
• 图18：全球公有云市场规模。
• 图19：全球终端产业发展情况。
• 图20：2018年全球主要国家服务业数字经济占比情况。
• 图21：2018年全球主要国家工业数字经济占比情况。
• 图22：2018年全球主要国家农业数字经济占比情况。
• 图23：2016-2021年全球零售及网络零售发展态势。
• 图24：2018年全球主要国家跨境电商使用情况。
• 图25：2014-2017年全球B2B、B2C交易规模及占比。
• 图26：全球主要国家B2C电子商务指数和增长率预测。
• 图27：全球线上交易支付方式使用情况。
• 附图1：数字经济测算框架。

附件

• 附件一：参考文献。
• 附件二：测算国家列表。
• 附件三：测算方法说明。
• 附件四：数据来源。

结论

全球数字经济正处于快速发展的关键阶段，各国在政策、基础设施、产业融合、治理创新和人才培养等方面持续发力，推动数字经济成为经济复苏与增长的重要引擎。尽管发展中国家与发达国家在数字经济体量、增速与占比上存在差距，但新兴市场正加速追赶。未来，随着5G、人工智能等技术的深入应用，数字经济将继续引领全球产业变革与创新。