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青海金瑞矿业发展股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600714
• 公司简称：金瑞矿业
• 公司全称：青海金瑞矿业发展股份有限公司
• 法定代表人：程国勋
• 审计机构：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见
• 公司注册地址：青海省西宁市朝阳西路112号
• 公司办公地址：青海省西宁市新宁路36号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600714
• 股票简称：金瑞矿业
• 变更前股票简称：山川股份、山川矿业、*ST金瑞、ST金瑞

核心财务数据

主要会计数据

主要财务指标

主要经营情况

煤炭业务

• 产量：130万吨（同比下降31.22%）
• 销量：123万吨（同比下降33.51%）
• 营业收入：26,881.95万元（同比下降36.78%）
• 营业成本：20,367.39万元（同比下降33.47%）
• 毛利：6,514.56万元
• 毛利率：24.23%（同比下降3.77个百分点）

碳酸锶业务

• 生产量：12,671.16吨（碳酸锶）、2,570.30吨（硫磺）、2,105.80吨（亚硫酸钠）
• 销售量：12,372.8吨（碳酸锶）、2,544吨（硫磺）、2,303.15吨（亚硫酸钠）
• 营业收入：5,668万元
• 销售毛利率：26.99%（较上年度提高9.25个百分点）
• 净利润：760.45万元

重大资产重组

• 收购庆龙锶盐100%股权：2015年完成，庆龙锶盐成为公司全资子公司。
• 收购方式：发行股份购买资产并募集配套资金。
• 庆龙锶盐业绩承诺：2015年净利润302.20万元，实际净利润为307.33万元，完成率101.70%。
• 未完成盈利预测原因：
  • 煤炭行业受宏观经济下行及政策调控影响，煤价下跌、需求减少。
  • 煤炭资源税从价计征导致税负增加。
  • 环保和安全投入增加，采煤成本上升。

公司核心竞争力

1. 成本优势：煤炭生产基地距离西宁较近，运输成本较低，产品价格在青海地区有一定竞争力。
2. 安全管理优势：矿井位于高海拔地区，发生透水、瓦斯等事故风险较低，已建立完善的安全生产体系。
3. 行业管理经验优势：公司拥有丰富的煤炭和碳酸锶行业经验，注重技术更新与管理优化。
4. 规范的公司治理优势：公司严格按照法律法规完善治理结构，提升内控水平。

未来发展战略与风险提示

行业竞争格局和发展趋势

1. 煤炭行业：受宏观经济影响，行业持续低迷，存在“量价齐跌”现象，经营压力巨大。
2. 碳酸锶行业：国内产能大，应用前景广阔，具有技术优势的企业更具竞争力。

公司发展战略

• 剥离煤炭业务：计划通过重大资产重组将煤矿相关资产剥离，实现多元化经营。
• 拓展锶盐业务：继续加强碳酸锶业务的技术改造，提升产品附加值。
• 资本运作：通过收购优质资产，提升公司盈利能力与抗风险能力。

主要风险

1. 行业风险：煤炭及锶盐行业受宏观经济和政策影响较大，存在周期性波动风险。
2. 政策风险：政府对资源、环保、安全等方面监管严格，可能增加公司运营成本。
3. 安全生产风险：煤矿开采存在一定的安全隐患，需持续加强安全投入。
4. 管理风险：公司业务拓展和规模扩大可能带来管理挑战，需加强内控和人才储备。

重要事项

• 利润分配预案：2015年公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本，该预案需股东大会批准。
• 承诺事项履行情况：
  • 解决同业竞争：青投集团承诺在青海能源公司投产后三年内将其全部权益转让给公司。
  • 盈利预测及补偿：若庆龙锶盐实际利润不足承诺数，交易对方需现金补足。
  • 股份限售：王敬春、肖中明所持股份12个月内不得转让，24个月内可转让不超过50%。
  • 解决关联交易：交易对方承诺减少关联交易，不通过关联关系谋求特殊利益。
  • 其他承诺：青投集团未来6个月内不减持公司股票，国网青海省电力公司增持不低于800万元股票。

财务顾问与审计

• 财务顾问：广州证券股份有限公司，持续督导期间为2015年4月24日—2016年12月31日。
• 审计机构：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王庆华、方继良。

资产与负债情况

• 货币资金：84,567,579.36元（同比增加1,346.24%）
• 应收票据：12,204,668.35元（同比下降96.25%）
• 应收账款：44,521,591.21元（同比增加60.47%）
• 存货：96,740,887.70元（同比增加26.24%）
• 固定资产：520,872,302.38元（同比增加32.81%）
• 在建工程：303,982,869.07元（同比下降4.54%）
• 无形资产：106,988,928.61元（同比增加13.95%）
• 短期借款：80,000,000.00元（同比不变）
• 应付账款：93,677,936.23元（同比增加24.45%）
• 应交税费：54,580,915.82元（同比下降40.62%）
• 其他应付款：134,467,659.90元（同比下降15.69%）
• 长期借款：157,060,000.00元（同比下降24.69%）

未来经营计划

• 煤炭业务：2016年计划生产、销售原煤100万吨，实现销售收入19,750万元。
• 碳酸锶业务：2016年计划生产碳酸锶13,896吨、硫磺2,970吨、亚硫酸钠3,150吨，实现销售收入7,485万元。
• 公司策略：加强成本控制、拓展销售渠道、推进技术改造，同时加快资产重组进程，提升公司盈利能力和抗风险能力。

公司治理与内控

• 公司治理：完善股东大会、董事会、监事会等制度，提升企业运作规范性。
• 内控建设：加强内控制度执行，防范管理风险。
• 人力资源：推进人才强企战略，优化员工结构，提高综合素质。

总结

2015年，金瑞矿业受宏观经济及煤炭行业低迷影响，煤炭业务出现大幅亏损，净利润为-36,258,051.62元。公司通过收购庆龙锶盐实现多元化经营，碳酸锶业务实现净利润760.45万元。公司未进行利润分配，主要因经营压力较大，需保障现有项目及日常运营。未来，公司计划剥离煤炭业务，提升锶盐业务，通过资本运作实现可持续发展。公司面临行业、政策、安全、管理等多重风险，但已采取相应措施加以应对，如加强安全生产、控制成本、拓展市场等。