元富論勢總結
核心內容概述
本報告總結港股及全球主要市場的近期表現，分析內地及香港股市的行業走勢，並提供投資建議與相關數據支持。報告指出港股整體表現偏弱，內房股及內銀股受壓，部分行業如電力設備表現較佳。同時，美國CPI數據高於預期，促使市場避險情緒升溫，美股亦走低。全球指數普遍下跌，VIX恐慌指數上漲，顯示市場波動性增加。
港股行情分析
指數表現
- 恒生指數：昨早高開66點，報20911點；午後回落，最終收報20797點，跌46點，跌幅0.22%。
- 國企指數：收報7145點，跌45點或0.64%。
- 14天RSI：回落至40.7，尚未觸及超賣水平。
- 支持與阻力：支持位為6月16日低位20697點，阻力位為21000點關口。
行業表現
| 行業 |
漲跌幅 (%) |
| 電子商貿及互聯網服務 |
1.04% |
| 汽車及零部件 |
1.50% |
| 銀行 |
0.66% |
| 生物科技 |
0.97% |
| 保險 |
1.84% |
| 藥品 |
1.13% |
| 地產發展 |
0.29% |
| 其他金融 |
-0.08% |
| 其他支援服務 |
0.46% |
| 電訊及網絡器材 |
0.65% |
主要股種走勢
- 內房股：普遍下跌，碧桂園(2007)跌8.5%，為表現最差藍籌；時代中國(1233)跌5.3%、中國海外(688)跌2.9%、華潤置地(1109)跌2.1%、龍湖(960)跌4.3%。
- 藍籌股：個別發展，滙控(5)升0.1%、友邦(1299)升0.9%、京東(9618)升3%、美團(3690)升1.4%、海底撈(6862)升4.9%。
- 內銀股：受壓，中行(3988)跌1.7%、工行(1398)跌1.7%、建行(939)跌1.2%、招行(3968)跌6.9%、農行(1288)跌1.5%。
- 電力設備股：表現強勁，金風(2208)升9.2%、東方電氣(1072)升12.6%、哈爾濱電氣(1133)升8.4%、上海電氣(2727)升1.4%。
國際市場動態
美國市場
- CPI數據：6月份按年上升9.1%，創1981年12月以來最大增幅，高於預期的8.8%。
- 聯儲局加息預期：利率期貨顯示7月27日加息1厘的機會增至80%。
- 美股表現：道指跌0.67%、標指跌0.45%、納指跌0.15%。
全球指數
| 指數 |
收盤價 |
漲跌幅 (%) |
| 恒生指數 |
21124.20 |
-2.77% |
| 國企指數 |
7320.91 |
-2.14% |
| 滬深300指數 |
4354.62 |
-1.67% |
| 上證綜合指數 |
3305.48 |
-0.24% |
| 深證綜合指數 |
12617.23 |
-1.87% |
| 道瓊斯工業平均指數 |
31173.84 |
-0.52% |
| 納斯特克指數 |
11372.60 |
-2.26% |
| 標普500指數 |
3854.43 |
-1.15% |
| 德國DAX指數 |
12832.44 |
-1.40% |
| 法國CAC指數 |
5996.30 |
-0.61% |
| 英國富時100指數 |
7196.59 |
+0.00% |
| VIX恐慌指數 |
26.17 |
+6.21% |
商品與匯率走勢
商品價格
| 商品 |
收盤價 |
| 黃金(現貨) |
1731.20 美元/盎斯 |
| 銀(現貨) |
19.08 美元/盎斯 |
| 紐約期油 |
102.69 美元/桶 |
| 期銅 |
3.4584 美元/噸 |
| 期鋁 |
1.1714 美元/噸 |
汇率走势
| 汇率 |
收盤價 |
| 歐元兑美元 |
1.0021 |
| 英磅兑美元 |
1.1873 |
| 美元兑日圓 |
137.27 |
| 澳元兑美元 |
0.6720 |
投資建議回顧
| 推介日期 |
股份 |
最新收市價 |
買入價 |
止赚價 |
止蝕價 |
推介至今變化 (%) |
策略 |
| 5月31日 |
中銀香港(2388) |
29.8 |
30.15 |
34.6 |
28.1 |
-1.16% |
繼續持有 |
| 5月30日 |
中國燃氣(384) |
11.68 |
11.62 |
13 |
10.58 |
0.52% |
触及止亏价离场，亏8.95% |
| 3月2日 |
中交建(1800) |
4 |
4.59 |
5.14 |
4.17 |
-12.85% |
触及止亏价离场，亏9.15% |
| 3月1日 |
信義光能(968) |
11.84 |
14.46 |
16.2 |
13.2 |
-18.12% |
触及止亏价离场，亏8.71% |
行業短評
| 板塊 |
短評 |
關注股份 |
| 基建 |
國務院推動特別國債及加快基建投資，有利相關企業 |
中国中车(1766)、中交建(1800)、中车时代(3898) |
| 燃氣 |
非居民用氣成本階段性降低，有助企業復工 |
中国燃气(384)、京能清洁能源(579)、华润燃气(1193) |
| 建材水泥 |
水泥需求逐步恢復，基建將持續托底 |
安徽海螺(914)、华润水泥(1313)、中國建材(3323) |
| 內房 |
銷售數據疲弱，但樓價上漲，庫存控制良好 |
保利置业(119)、中國海外(688)、華潤置地(1109) |
| 石油 |
疫情及貿易戰影響需求，油價仍有下行壓力 |
中石化(386)、中石油(857)、中海油(883) |
| 濠賭 |
澳門疫情暫停工商業活動，但估值已具吸引力 |
銀河娛樂(27)、金沙中國(1928) |
| 本地地產 |
港區國安法影響政治環境，但低息及熱錢有利樓市 |
恒地(12)、信和置業(83)、長實地產(1113) |
| 內銀 |
定向降準及下調超額儲備利率，有助提升盈利 |
建行(939)、工行(1398) |
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