2019跨境支付行业白皮书_33页_4mb

2019年跨境支付行业白皮书总结

核心内容概述

2019年跨境支付行业持续增长，市场规模扩大，技术与服务创新加速。随着政策支持、市场需求变化以及行业竞争格局的演变，跨境支付企业正从单一支付通道向综合服务解决方案转型，提升行业效率与用户体验。

跨境支付行业发展规模

• 2018年，中国第三方支付机构跨境互联网交易金额超过4900亿元，同比增长55%。
• 天秤星产业研究院预计，未来五年跨境支付规模将保持年均50%以上的增长速度，预计到2020年行业规模将超过万亿元。

跨境支付模式与特点

传统模式

• 以B2B为主，交易大额、低频，主要面向企业用户。
• 受外贸萎缩、线下展会效果不佳等因素影响，线上B2B用户逐渐饱和。

新兴模式

• 自营B2B：企业自建渠道，以市场价格出售后赚取差价，但面临货物积压与过期风险。
• 平台B2B：电商模式，通过互联网提供新型购物环境，交易频率高，订单规模小。
• 小额B2B：在经济下行时更具优势，提升采购效率，降低交易风险。

跨境支付行业壁垒

1. 合规壁垒：需在各国持牌运营，满足反洗钱、反恐等监管要求。
2. 核心技术壁垒：系统稳定性、安全性及风控能力是关键。
3. 行业准入壁垒：需取得人民银行《支付业务许可证》及外管局跨境外汇支付许可。
4. 品牌壁垒：资金安全是用户选择支付服务的重要因素。
5. 资金壁垒：支付牌照要求最低注册资本1亿元，交易规模越大，成本优势越明显。

跨境支付市场发展进化历程

• 1.0：外资支付企业主导，如PayPal，费率较高（2-3%）。
• 2.0：国内支付企业崛起，如连连支付、PingPong，费率降至1%。
• 3.0：国内跨境支付公司数量达到30-40家，费率进一步下降至0.5-0.7%。
• 4.0：从支付向服务链转变，提供跨境物流、仓储、税务、营销等增值服务，如天秤星、PingPong等企业。

跨境电商市场分析

• 市场增长：2018年，我国跨境出口电商市场规模突破7.9万亿元，同比增长14.4%；进口电商年增长率超过30%。
• 市场结构：出口电商占据主导地位，B2C模式成长性更强，更加精细化和碎片化。
• 政策支持：政府持续推动跨境电商发展，支持企业“走出去”，并出台多项利好政策，如“一带一路”、跨境电商免税等。

第三方支付更适应跨境电商需求

• 第三方支付机构具备更高的效率、更快的处理速度和更低的费率，逐渐取代传统银行汇款和信用证。
• 跨境支付企业与跨境电商平台合作，形成稳定的支付与结算模式，提升资金流动性与交易效率。

跨境支付企业典型分析

Payonner

• 一家国际跨境支付机构，与Amazon、Wish等平台合作。
• 提供收款、用款、全球转账等服务，费率低，覆盖货币种类多。
• 持有多个国家的跨境支付牌照，年交易规模达50亿美元以上。

天秤星

• 成立于2015年，提供支付、软件、金融、物流、知识产权等综合服务。
• 构建以星系列产品、星家服务、星友会为核心的综合服务铁三角。
• 2019年进行全面升级，打造跨境电商综合服务平台。

PingPong

• 2018年发布SellerOS，整合货物流、信息流、资金流，提供一站式解决方案。
• 聚焦跨境电商生态，提供选品、开店、物流、收款、供应链金融等服务。

行业趋势展望

技术驱动

• 区块链技术：有望大幅降低跨境支付成本（40-80%），提升交易速度（4-6秒）。
• 去中心化支付：实现点对点快速支付，提升支付安全性与透明度。

市场方向

• 新兴国家市场：成为新的蓝海，政策支持与基础设施发展推动市场增长。
• 平台化与服务化：跨境支付企业从单一支付向综合服务转型，打造一站式解决方案。

跨境支付行业未来挑战与机遇

• 合规性提升：支付牌照价值凸显，合规成为竞争门槛。
• 服务创新：增值服务成为企业破局关键，如税务代理、物流仓储、供应链金融等。
• 竞争加剧：市场集中度低，企业需快速拓展规模，提升服务与技术能力。

总结

2019年跨境支付行业呈现快速发展的态势，行业规模持续扩大，技术和服务创新成为核心竞争力。随着政策支持、市场需求变化以及技术进步，跨境支付企业正从支付通道向综合服务解决方案转型，未来将更加注重合规性、服务附加值与技术能力。区块链技术的引入有望进一步提升行业效率，降低交易成本，成为未来趋势。新兴国家市场成为新的增长点，为跨境支付企业带来广阔的发展空间。