中国农业产业发展报告2020-中国农业科学院-2020-36页_1mb

中国农业产业发展报告2020总结

核心内容

《中国农业产业发展报告2020》总结了2019年农业产业的发展情况，分析了2020年农业产业面临的挑战与机遇，重点探讨了新冠肺炎疫情对农业和农民收入的影响、生猪产能恢复趋势以及草地贪夜蛾对玉米产业的潜在影响。

主要观点

• 2020年是关键年份：作为全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，农业发展在稳定经济和社会发展方面具有战略意义。
• 农业是“三农”战略后院：农业不仅是乡村振兴的“压舱石”，也是保障就业的“蓄水池”和促进国民经济发展的“战略后院”。
• 政策导向明确：以竞争力换农民收入是中国农业政策的重要特征之一，同时注重农业产业安全和农民收入稳定。
• 农业产业竞争力分析：从全要素生产率、国际贸易和生产成本三个角度分析中国农业产业竞争力，指出部分农产品虽不具备国际贸易比较优势，但具有重要的基础性、公益性和社会性。
• 疫情对农业的影响：疫情对农业产业链产生显著冲击，农业GDP增长具有乘数效应，有助于经济恢复和就业拉动。
• 生猪产能恢复趋势：2019年受非洲猪瘟影响，生猪产能大幅下滑，预计2020年底恢复至常年水平的80%以上，但疫情仍可能持续影响2021和2022年。
• 草地贪夜蛾对玉米产业的影响：草地贪夜蛾在2020年对玉米产业构成重大威胁，预计导致玉米单产损失小于2.5%，供需缺口可能在353万～966万吨之间。

关键信息

2019年农业产业发展回顾

• 全球形势：世界经济增速降至2008年金融危机以来最低水平，世界农产品产量增速放缓。
• 中国农业发展：农业发展总体平稳，粮食产量连续五年站稳1.3万亿斤台阶，棉油糖生产保持稳定，果、菜、茶供应充足，生猪生产止降回升。
• 主要农产品产量：
  • 稻谷产量：2.10亿吨
  • 小麦产量：1.34亿吨
  • 玉米产量：2.57亿吨
• 贸易情况：
  • 稻谷出口首次超过进口
  • 小麦和玉米进口增长
  • 大豆进口增长，油菜籽进口增加，花生净出口放缓
  • 棉花产量下降，净进口增加
  • 糖料、蔬菜、水果产量稳定增长
• 畜牧业发展：
  • 猪肉产量下降21.26%，但下半年开始回升
  • 鸡肉产量增长11.40%，产能居历史高位
  • 牛肉产量增长3.56%，牛源仍趋紧
  • 鸡蛋产量增长5.78%，蛋价高位盘整
  • 奶业结构优化，产量保持增长
  • 水产品产量基本稳定，禁渔政策实施后国内捕捞量下降

农业产业竞争力分析

• 竞争力目标分类：
  • 谷物产业：以“口粮绝对安全，谷物基本自给”为核心目标，不具备国际贸易比较优势
  • 园艺作物和禽类产品：具备较强的出口比较优势
• 全要素生产率（TFP）：
  • 1978—2018年，TFPI增长2.61倍，年均增长3.26%
  • 技术变化指数（ETI）贡献约78%
  • 技术、规模和混合效率指数（TSMEI）增长18.88%
• 生产成本上升：
  • 1992—2018年，小麦每亩人工成本增长1.7倍，土地成本增长6.2倍
  • 2018年，人工和土地成本占三大谷物总成本的比重分别为57.94%、63.27%、55.55%
• 科技投入不足：
  • 2016年，农业科技经费投入占第一产业GDP比重为0.76%，远低于全国科技经费投入占GDP的比重2.12%
  • 农业科技进步面临瓶颈，效率提升成为TFP增长的主要来源

产业热点问题关注

（一）新冠肺炎疫情对农业—食物系统和农民收入的影响

• 经济冲击：2020年第一季度GDP同比下降6.8%，农业GDP下降16%
• 就业影响：高峰期农业劳动力减少19.3%，恢复期减少4.8%，正常期若出口未恢复，就业下降1.3%
• 收入影响：城乡居民人均收入下降约5%，全年增幅预计为1%
• 政策应对：需统筹抓好疫情防控和经济社会发展，确保粮食和重要副食品安全

（二）生猪产能恢复趋势判断及其主要影响因素

• 2019年生猪产能下滑：存栏同比下降27.5%，出栏同比下降21.6%，猪肉产量同比下降21.3%
• 2020年恢复预期：预计年底恢复至常年水平的80%以上，2022年恢复至2017年水平
• 疫情对猪肉市场影响：预计2020年猪肉产量下降1.9%，进口量增长57%
• 进口来源：主要来自欧盟和加拿大，占中国进口总量的50%以上，美国进口量也显著增加
• 政策建议：坚持“两疫”防控，督导各地落实政策，加强技术指导，提高能繁母猪繁殖效率

（三）草地贪夜蛾对2020年中国玉米产业的影响

• 虫害扩散情况：草地贪夜蛾从云南首发，向全国26省扩散，玉米发生面积达1598.13万亩
• 虫害影响：预计导致玉米单产损失小于2.5%，供需缺口在353万～966万吨之间
• 应对措施：建立完善防控工作机制，加强虫害预警监测信息体系建设，稳定玉米播种面积

结语

2020年，中国农业产业面临国内外多重风险挑战，需坚持农业科技创新，提升产业竞争力，实现农业平稳健康发展。报告指出，农业在风险防控中具有重要地位，是保障国家粮食安全和社会稳定的关键基础。