2017-洗碗机行业深度报告_33页_3mb

洗碗机行业深度报告总结

核心内容

洗碗机市场在中国发展缓慢，但近年来随着限制因素的改善，市场开始加速增长。与欧美、日韩相比，中国洗碗机渗透率较低，但具备较大的发展潜力。预计未来5年洗碗机行业复合增速将达到59.5%，5年后年销量有望突破200万台。长期来看，洗碗机有望对标油烟机，成为重要的厨房电器品类，年销量预计达到2000万台以上。

主要观点

• 市场发展限制因素改善：洗涤效果、安装便捷性、价格亲民性以及消费者认知度等限制因素已显著改善，洗碗机市场开始加速发展。
• 市场容量测算：短期内洗碗机市场以一线城市为主，长期则有望覆盖全国，甚至超越日韩普及率。
• 行业格局未定：目前市场由西门子、海尔、美的等综合型家电企业和老板、华帝、九阳等专业厨电企业共同主导，未来格局可能发生变化。
• 两类企业各有优势：综合型家电企业具有品牌、资金和渠道优势，而专业厨电企业则能凭借品牌特色和高端定位占据细分市场。
• 投资建议：关注整机厂商如海尔、美的、老板电器、华帝股份、九阳股份，以及上游零部件厂商如三花股份、地尔汉宇。

关键信息

市场现状

• 市场渗透率：2011年城镇家庭洗碗机保有量为0.88台/每百户，2015年销量为19.5万台，销售额为9.1亿元，复合增速达25.5%。
• 市场特点：洗碗机市场仍以一线城市为主，且存在消费者认知不足、价格偏高、厨房面积小等问题。
• 市场发展：随着收入增长、住房面积扩大、消费者认知提升，洗碗机市场有望进一步扩大。

市场格局

• 市场主导品牌：2015年洗碗机市场前三强为西门子（28.6%）、海尔（27.6%）、美的（16.8%）。
• 综合型家电企业优势：品牌知名度高、渠道广泛、资金实力雄厚，适合早期市场。
• 专业厨电企业优势：凭借品牌特色和高端定位，适合中高端市场，尤其在安装、清洗效果和用户体验方面有较强竞争力。

市场趋势

• 产品创新：洗碗机新品在洗涤效果、安装便捷性、价格亲民等方面有显著提升。
• 价格下降：随着市场规模扩大，厂商通过降价和规模效应降低成本，洗碗机售价呈现下降趋势。
• 消费者认知提升：洗碗机在耗水耗电、洗涤效果和杀菌能力等方面优于人工洗碗，消费者认知逐步提升。

国别对比

• 日本市场：普及率相对较高，但受限于住房面积小、女性就业率高、品牌集中等因素，市场发展较为缓慢。
• 韩国市场：洗碗机普及率较低，但通过差异化产品和体验营销，市场增长潜力较大。
• 中国市场：住房面积更大，女性工作比例更高，洗碗机普及率有望超过日韩。

投资建议

• 整机厂商：关注海尔、美的、老板电器、华帝股份、九阳股份。
• 上游零部件厂商：关注三花股份、地尔汉宇。

风险提示

• 产品改进速度低于预期：产品性能和消费者认知提升速度可能不及预期。
• 竞争加剧引发价格战：随着市场扩大，竞争可能加剧，引发价格战。

附录亮点

• 方太水槽洗碗机：集水槽、洗碗机、果蔬净化器于一体，实现跨界三合一，拥有22项专利，获得多项国际大奖。
• 海尔“小贝”洗碗机：机身小巧、容量大、价格亲民，采用超薄变频直驱电机，实现即买即装、即装即用。
• 老板全嵌入智能洗碗机：大容量、大洗力，采用涡轮交叉喷淋系统，具备八大清洗程序，提升用户体验。

图表索引

• 图1：洗碗机发展历程
• 图2：亚洲、欧洲、美洲主要国家洗碗机渗透率对比
• 图3：国内主要家电产品价格对比
• 图4：2016年1-5月洗碗机TOP10差评维度
• 图5：中外厨房面积及性能对比
• 图6：中国人厨房里的各种“帮手”数量统计
• 图7：欧美餐饮相对简单油烟少
• 图8：中餐多重油猛火烹制
• 图9：嵌入式洗碗机安装示意图
• 图10：欧式洗碗机采取嵌入门，拿取餐具不便
• 图11：方太微调研显示洗碗机面临的三大尴尬
• 图12：洗碗机洗碗和人工洗碗效果对比
• 图13：2010-2015年中国洗碗机产量及进出口规模
• 图14：2014年中国洗碗机出口国占比
• 图15：2010-2015年中国洗碗机销售量
• 图16：2010-2015年中国洗碗机销售额
• 图17：2011-2016H1年全国和城镇居民可支配收入及其实际增长情况
• 图18：2011-2016H1年全国最低工资标准调整情况
• 图19：家务劳动日趋电器化
• 图20：2003-2015年我国城乡居民人均住房面积
• 图21：餐厨合一释放更多可用空间
• 图22：十年后中国主流住宅11大猜想与预测
• 图23：2016H1国内各类型洗碗机市场均价变动
• 图24：2016H1各类型洗碗机线下市场零售额占比
• 图25：2011-2016年洗碗机百度搜索指数
• 图26：洗碗机百度搜索指数TOP10城市
• 图27：2001-2015年中日韩洗碗机普及率对比
• 图28：20世纪90年代初美日德洗碗机普及率对比
• 图29：日本人均住房面积狭小
• 图30：日本住房自有率低于世界平均水平
• 图31：日本人结婚多以租房为主
• 图32：2010-2015年日本洗碗机销售量和销售额
• 图33：日本洗碗机市场各品牌份额
• 图34：2010-2015年韩国洗碗机销售量和销售额
• 图35：韩国洗碗机市场各品牌份额
• 图36：2011-2015年Tong Yang Magic和LG洗碗机在韩国的零售量份额对比
• 图37：Tong Yang Magic洗碗机产品多元
• 图38：Tong Yang Magic各类产品市场份额及排名
• 图39：Tong Yang Magic家电体验店
• 图40：Tong Yang Magic Cooking Class
• 图41：中日韩人均住房面积和人均国土面积比较
• 图42：世界主要国家女性就业比率
• 图43：2012-2015年中国洗碗机市场各品牌销售量份额
• 图44：综合家电类和专业厨电类企业竞争优势对比
• 图45：海尔、美的集团旗下品牌多样
• 图46：方太水槽洗碗机最大亮点：跨界三合一
• 图47：方太水槽洗碗机在行业内所获大奖
• 图48：方太水槽洗碗机的卖点
• 图49：99%的中国主妇洗碗都会遇到的问题
• 图50：海尔“小贝”洗碗机机身小巧容量超大
• 图51：海尔“小贝”洗碗机6大特色
• 图52：老板洗碗机特点一：“大容量”
• 图53：老板洗碗机特点二：“大洗力”
• 图54：老板洗碗机八大清洗程序
• 图55：老板洗碗机六大清洗优势

表格索引

• 表1：洗碗机种类及其特点
• 表2：2010年以来洗碗机行业实施的新标准
• 表3：洗碗机2014新国标主要性能等级划分
• 表4：2015年以来国内厂商连续推出洗碗机新品
• 表5：国内洗碗机品牌加大市场推广力度
• 表6：2000年四大品牌薄形洗碗机面市预示洗碗机在日本开始走向普及
• 表7：短期全国洗碗机市场销量测算
• 表8：各型号水槽洗碗机售价
• 表9：水槽洗碗机市场卖点的技术基础