20250319-中国银河-AI浪潮下探索中国-东盟数字经济共同体_21页_4mb

中国-东盟数字经济共同体探索与AI合作分析

核心内容

2025年《政府工作报告》明确提出“持续推进‘人工智能+’行动”，推动数字技术与制造、市场优势结合。与此同时，DeepSeek的技术突破降低了AI模型的训练成本，为AI技术的广泛应用提供了新的可能。在这一背景下，中国与东盟正探索构建“数字经济共同体”，通过技术供给与场景落地的战略耦合，深化合作，共同推动区域数字化转型和产业升级。

主要观点

1. 全球AI新时代与东盟数字产业前景

• AI技术突破改变竞争格局：DeepSeek的低成本开源模型推动AI产业从“算力投入”向“算法优化”转型，技术主导权不再完全依赖美国等传统硬件强国。
• 东盟数字产业布局为AI发展提供沃土：东盟国家在数字基础设施、政策规划和市场潜力方面具备优势，成为AI技术应用和产业落地的重要区域。
• 数字技术成为区域经济转型催化剂：东盟通过数字产业政策和投资，正在加速构建自主核心产业能力，提升区域竞争力。

2. 构建“中国技术+东盟场景”新范式

• 战略规划高度契合：中国“人工智能+制造”与东盟智能制造政策方向一致，双方在数字技术与产业应用方面具备协同基础。
• 技术与成本优势适配东盟市场：中国AI技术具备成本优势，可满足东盟多元化应用场景需求，包括智能制造、智能驾驶、互联网与电商等。
• 应用场景落地是关键：AI技术的推广依赖于实际应用，中国在电商、政务、医疗等领域已积累丰富经验，为出海东盟提供实践基础。

3. 探索“数字经济共同体”合作生态

• 构建包容性、普惠性、合作性、创新性共同体：通过技术共享、规则互认、基础设施互联互通和多边治理机制，打造区域数字经济增长极。
• RCEP为制度基础：依托RCEP框架，推动数据跨境流动、网络安全、产业协同等领域的合作，促进区域经济一体化。
• 实践载体推动合作深化：跨境电商、绿色基建、数字园区等成为推动中国-东盟数字经济合作的重要抓手，如中老铁路、数字公园、AI计算中心等项目。

4. 创新驱动协同发展，打造全球经济新引擎

• AI推动产业升级与经济重构：中国与东盟在新能源汽车、数字基建、绿色能源等领域展开深度合作，推动产业链高端化和绿色转型。
• 系统性创新生态形成：通过制度创新、资本联动和人才循环，构建开放型区域创新生态系统，提升区域整体创新能力。
• 南南合作迈入新阶段：从要素互补走向规则共塑，中国与东盟共同制定跨境碳核算标准、AI伦理规范等，为全球南方国家提供治理范例。

关键信息

一、全球AI发展趋势

• AI企业分布：2024年全球新增AI大模型120项，美国占比56%，中国42%，韩国、法国、日本等国家份额均低于5%。
• DeepSeek成本优势：训练成本仅需600万美元，远低于GPT-4的60亿美元，为AI普及提供可能。
• AI技术发展趋势：从算力投入转向算法优化，技术壁垒降低，新兴经济体有机会参与全球AI竞争。

二、东盟数字产业布局

• 政策体系完善：东盟及成员国均制定数字化转型战略，如《东盟数字总体规划2025》、《智慧国家2.0》等。
• 外资流入增长：2023年东盟FDI流入2263亿美元，其中美国和中国是主要来源国，科技类投资增长最快。
• 数据中心发展：东盟数据中心数量已达489座，新加坡、马来西亚、印尼是主要建设国，未来增长潜力巨大。

三、中国与东盟AI合作重点

• 智能制造：东盟各国推动工业4.0转型，中国具备成熟的制造经验与技术优势，可助力东盟制造业智能化升级。
• 智能驾驶：中国车企在东盟市场占据主导地位，AI技术推动智能驾驶应用落地，提升区域交通效率。
• 互联网与电商：AI助力电商运营，如阿里巴巴“生意管家”、腾讯“腾讯元宝”等，提升中小商家效率和竞争力。

四、AI治理与合作机制

• 治理理念高度一致：双方均强调“技术向善”、“算法可解释性”和“数据隐私保护”，推动AI伦理与安全标准互认。
• 多边治理体系构建：通过规则互认、监管沙盒、争端解决机制等，推动数据跨境流动、风险标准、产业生态等领域的合作。
• 跨境合作案例：如中老铁路“数字公园”、中国-东盟AI创新中心、老挝国家级数据中心等，推动技术共享与产业协同。

五、未来合作方向

• 深化技术研发与伦理审查：设立“AI联合实验室”，建立“跨境AI伦理审查委员会”。
• 推动人才培养与技术转移：通过“数字人才签证”、本土化大模型研发、培训项目等，提升区域AI人才储备。
• 加强绿色与可持续发展合作：共建风光储一体化项目，推动碳核算标准体系，助力绿色转型。

风险提示

1. 国内经济复苏不及预期风险
2. 国内政策落实不及预期风险
3. 国内外政策理解不到位风险
4. 科技创新发展不及预期风险

图表与数据

• 图1：全球AI企业数量国家分布
• 图2：全球新增AI大模型数量趋势
• 图3：全球主要经济体AI大模型份额变化
• 图4：DeepSeek训练成本对比
• 图5：东盟FDI来源变动情况
• 图6：东盟FDI前5大行业
• 图7：科技巨头在东南亚数据中心部署情况
• 图8：2024-2028年亚太地区数据中心容量预测
• 图9：2028年东盟各国数据中心容量预测
• 图10：东盟智能转型空间
• 图11：2023年制造业机器人应用密度
• 图12：智能驾驶功能渗透率
• 图13：2023年东盟乘用车规模
• 图14：东盟数字经济产业增长情况
• 图15：电商渗透率
• 图16：中国-东盟AI合作架构
• 图17：东盟六国金融科技融资规模
• 图18：东盟六国2023年电商渗透率
• 图19：东盟FDI在主要新兴经济体排名
• 图20：东盟和亚洲各国近年FDI流入情况
• 表1：东盟主要经济体数字化转型战略
• 表2：中国智驾头部企业里程数据积累情况

分析师信息

• 章俊：中国银河证券首席经济学家，研究院院长，新发展研究院院长
• 联系方式：010-80928096 / zhangjun_yj@chinastock.com.cn
• 分析师登记编码：S0130523070003

研究助理

• 刘小逸

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