AI浪潮下探索中国-东盟数字经济共同体_21页_4mb

中国-东盟数字经济共同体发展分析总结

核心内容

2025年《政府工作报告》提出持续推进“人工智能+”行动，强调将数字技术与制造优势、市场优势结合，推动AI技术与实体经济深度融合。DeepSeek的技术突破为传统制造业接入AI提供了低成本、高效的解决方案，推动中国AI产业向海外拓展。东盟作为全球最具活力的市场之一，与中国的AI技术形成“技术供给 + 场景落地”的战略耦合，双方有望构建“数字经济共同体”，推动区域经济一体化与数字转型。

主要观点

• 全球AI新时代：AI技术突破使全球竞争格局发生变化，从“算力投入”转向“算法优化”，新兴经济体有机会突破技术壁垒。
• “中国技术+东盟场景”新范式：中国AI技术与东盟的多元化应用场景高度契合，为双边经贸合作提供新路径。
• “数字经济共同体”构建：依托RCEP制度基础，通过数字技术融合、规则互认、资源共享，推动区域数字经济发展，具有包容性、普惠性、合作性与创新性。
• 创新驱动协同发展：双方在新能源汽车、数字基建、绿色能源等领域展开深度合作，推动产业链升级与全球南方国家的绿色转型。

关键信息

一、全球迈入AI新时代，东盟数字产业前景向好

• AI技术突破：DeepSeek训练成本仅为GPT-4的1/100，推动AI产业从“算力依赖”向“算法驱动”转型。
• 东盟数字产业布局：东盟各国通过政策引导与外资流入，数字产业成为重点发展领域，为AI应用落地奠定基础。
• 数据与趋势：
  • 2024年全球新增AI大模型数量中，美国占56项，中国占42项。
  • 东盟数字经济商品交易总额达2630亿美元，同比增长15%；数字经济收入达890亿美元，同比增长14%。
  • 东盟数据中心数量已达489座，预计到2028年，马来西亚、泰国、印尼等国数据中心容量增速将超过新加坡。

二、构建“中国技术+东盟场景”新范式

• 中国AI战略：以“人工智能+制造”为核心，推动通用大模型与行业大模型研发，提升制造业数字化水平。
• 东盟产业需求：东盟拥有广阔市场与多元化应用场景，包括智能制造、智能驾驶、互联网与电商、农业智能化等，为AI落地提供空间。
• 技术适配性：中国具备技术优势与成本优势，可为东盟提供AI解决方案，推动其产业升级。

三、营造合作新生态，探索“数字经济共同体”

• 四大核心特征：
  • 包容性：通过“数字丝绸之路”专项基金、阿里云“数字中小企业计划”等项目，支持欠发达地区发展。
  • 普惠性：中老铁路“铁路+5G”、华为“数字公园”等项目，推动技术共享与能力共建。
  • 合作性：签署《数据跨境流动白名单》、成立“中国-东盟网络安全应急中心”等，加强区域治理合作。
  • 创新性：推动AI与区块链融合、跨境碳核算标准制定等，提升区域创新能力。
• 制度基础：以RCEP为制度基石，推动数字贸易规则、数据隐私保护、伦理审查等多方面协同。
• 实践载体：
  • 跨境电商：Lazada与拼多多“Temu”平台互通，提升物流效率与支付一体化。
  • 绿色基建：中企在东盟建设光伏、储能等项目，推动区域绿色转型。
  • 数字治理：设立“中国-东盟AI创新中心”、“AI联合实验室”等，推动技术合作与人才培养。

四、创新驱动协同发展，打造全球经济新引擎

• 产业升级双向赋能：中国与东盟在新能源汽车、数字基建、绿色能源等领域实现技术与资源互补，推动产业链向高端发展。
• 技术合作：比亚迪在泰国、柬埔寨等地推动新能源汽车发展，华为云与马来西亚合作部署AI交通管理系统。
• 绿色转型：中国与东盟联合制定《东盟跨境碳核算标准》，推动碳排放下降，为全球南方国家提供“风光储一体化”方案。
• 区域经济一体化：通过“数字丝绸之路”、中马“两国双园”等项目，推动区域数字基础设施互联互通，构建开放型创新生态系统。

风险提示

1. 国内经济复苏不及预期
2. 国内政策落实不及预期
3. 国内外政策理解不到位
4. 科技创新发展不及预期

图表与数据支撑

• 图1：全球AI企业数量国家分布
• 图2：全球新增AI大模型数量趋势
• 图3：全球主要经济体AI大模型份额变化
• 图4：DeepSeek训练成本对比
• 图5：2019-2023年东盟FDI来源变化
• 图6：东盟FDI前5大行业
• 图7：科技巨头在东南亚数据中心部署情况
• 图8：2024-2028年亚太地区数据中心容量预测
• 图9：2028年东盟各国数据中心容量分布预测
• 图10：东盟智能转型空间
• 图11：2023年制造业机器人应用密度
• 图12：智能驾驶功能渗透率
• 图13：2023年东盟乘用车规模
• 图14：东盟数字经济产业增长
• 图15：电商渗透率
• 图16：中国-东盟AI合作架构
• 图17：东盟六国金融科技融资规模
• 图18：东盟六国2023年电商渗透率
• 图19：东盟FDI排名
• 图20：东盟与亚洲各国FDI流入情况

表格内容

• 表1：东盟主要经济体的数字化转型战略及规划
• 表2：智驾头部车企在智驾里程数据积累上的行业领先地位

分析师信息

• 章俊：中国银河证券首席经济学家，研究院院长，新发展研究院院长。
• 联系方式：010-80928096；zhangjun_yj@chinastock.com.cn
• 分析师登记编码：S0130523070003

研究助理信息

• 刘小逸：研究助理

评级标准

联系方式

• 中国银河证券股份有限公司研究院
• 地址：
  • 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层
  • 上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层
  • 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
• 公司网址：www.chinastock.com.cn