【中汽信科】2024汽车智能座舱投融资研究白皮书_39页_3mb

2024年汽车智能座舱投融资研究白皮书总结

核心内容

2024年汽车智能座舱产业进入快速发展阶段，从机械式座舱到电子式座舱，再到智能式座舱，座舱技术不断升级，成为汽车智能化的重要组成部分。智能座舱不仅具备基础功能，还融合了多模态交互、沉浸式体验、个性化服务和安全监测等，为用户打造更加舒适、智能和安全的车内环境。

主要观点

1. 智能座舱发展历史与趋势

• 发展阶段：座舱技术经历了机械式、电子式和智能式三个阶段，目前正处于智能式座舱的发展阶段，以多屏化、语音交互、AR-HUD等技术为主。
• 发展趋势：智能座舱正向多功能智能空间演变，将融合AI、大数据、物联网等技术，成为集娱乐、工作、放松于一体的“第三空间”。
• 技术融合：多模态人机交互、沉浸式影音体验、智能化灯光、全息显示等技术成为座舱发展的重要方向。

2. 智能座舱产业链分析

• 产业链结构：分为上游基础层（如传感器、芯片）、中游系统应用层（如域控制器、车载软件系统）和下游汽车厂商。
• 技术分布：上游技术如车联网安全、大数据、传感器等相对成熟，而大模型、VR/元宇宙等新技术正在快速发展。
• 硬件与软件：硬件多为外采，软件则有自研和合作两种模式，操作系统是新势力企业重点布局领域。

3. 融资情况分析

• 融资趋势：2014年后智能座舱融资市场快速升温，2021年达到高峰，2023年后有所下滑，但2024年有所回暖。
• 融资金额：截至2024年11月，累计融资金额达243.45亿元，其中造车新势力获得融资总额最高。
• 融资热点：核心组件/架构、车载软件系统、域控制器、座舱芯片等领域获得大量融资，尤其是8295芯片的广泛应用。

4. 投资热点城市与机构

• 城市分布：上海、北京、深圳、苏州、杭州为投资热点城市，其中上海和北京的融资事件和金额均居前列。
• 投资机构：VC/PE占90.5%，其中财通基金、中信证券、诺德基金等机构活跃；CVC投资机构如吉利控股、小米集团等也在投资市场中占据重要位置。

5. 并购市场动态

• 并购趋势：2020-2024年智能座舱领域完成多起过亿元并购，其中极氪收购领克、长安收购长安新能源等案例尤为突出。
• 并购原因：车企通过并购整合资源，提升竞争力，进入存量竞争阶段。

6. 独角兽企业

• 独角兽分布：截至2024年11月，智能座舱领域共有12家独角兽企业，主要分布在造车新势力和操作系统赛道。
• 代表性企业：引望智能、智己汽车、臻驱科技等在融资、技术、产品等方面表现突出。

关键信息

技术发展

• 多模交互：包括语音、手势、视觉等，提升交互体验的直观性和便捷性。
• 沉浸式体验：通过AR-HUD、全息显示、光场屏等技术，打造更具沉浸感的座舱环境。
• 舒适性提升：零重力座椅、智能灯光、智能音响等技术的应用，使座舱更舒适、更个性化。

投资机会

• 个性化用户体验：推荐关注语音语义、手势控制、多屏联动等技术领先的企业。
• 智能化与安全性：推荐关注座舱监测系统、智能安全气囊、OTA升级等技术方案。
• 沉浸式影音娱乐：推荐关注车载游戏、KTV、影院等娱乐功能丰富的车型。
• 跨界合作：车企与科技企业合作，共同开发座舱系统和集成化服务，形成智能座舱生态系统。

融资与上市

• 融资事件：2024年1-11月完成101个融资事件，披露融资金额达243.45亿元。
• IPO上市：2024年1-11月有8家企业通过IPO上市，主要集中在造车新势力和操作系统领域。
• 独角兽企业：引望智能、智己汽车、臻驱科技等企业在融资和产品方面表现突出。

市场格局

• 产业链整合：传统整车企业与新势力企业均在布局智能座舱，通过技术合作和自研提升竞争力。
• 技术壁垒：AI大模型、语音助手、域控制器等技术成为竞争关键，部分企业已具备较强的技术实力和市场占有率。

结论

智能座舱正逐步成为汽车智能化的重要组成部分，未来将向高度个性化、沉浸式、多功能方向发展。随着AI技术的深入应用和多模交互的普及，智能座舱将不仅满足用户的基本需求，还将提供更加丰富和智能的服务体验。投资方面，核心组件、车载软件系统、域控制器等赛道成为热点，重点城市如上海、北京、深圳等持续吸引大量投资。未来，智能座舱产业生态将进一步完善，形成更加丰富的技术和市场格局。