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市场资讯总结

核心内容概述

本报告为2018年11月21日的市场资讯汇总，涵盖政策、市场、行业及个股动态，并包含热点分析与市场策略建议。整体市场情绪偏弱，受外盘影响显著，同时部分政策热点出现退潮迹象。

政策信息

• 科创板与注册制试点：上交所强调正在加速推进科创板和注册制试点方案与制度设计，目前并无“挂牌企业名单”，提醒投资者警惕网络传言，避免被误导。
• 国资改革：国资委正起草国有资本授权经营体制改革方案，推进混合所有制改革及职业经理人制度，预计将提升国资平台活跃度，为资本市场注入新动力。

市场信息

1. A股市场：
   • 截至9月底，15个省市与社保基金签订委托投资合同，总金额达7150亿元，其中4166.5亿元已到账。
   • MSCI预计，若A股纳入因子提高至20%，将吸引超800亿美元资金流入；若完全纳入，中长期资金流入或达3400亿美元。
2. 美股市场：
   • 美股全天震荡下跌，三大指数均录得超过1.7%的跌幅，其中道指跌幅最大，达2.21%。
   • 苹果、奈飞等科技股领跌，而中概股拼多多因业绩亮眼大涨16%。
   • 油价下跌对能源股造成冲击，埃克森美孚、雪佛龙等均出现明显跌幅。

行业信息

• 国内商品期货：夜盘多数下跌，甲醇跌停，PTA跌幅超4%，焦炭、焦煤、动力煤分别下跌4.15%、1.57%、0.10%，铁矿石下跌2.88%。
• 国际大宗商品：美油跌幅缩窄至6.64%，报53.39美元/桶；COMEX12月黄金期货收跌0.33%，报1221.2美元/盎司。

个股信息

• 科创新源：多名股东计划减持股份，涉及总股本比例达2.06%-4.13%不等。
• 博天环境：上交所下发问询函，要求披露纾困贷款资金来源、股东减持计划及内幕信息等，显示监管层对市场热点的密切关注。

热点分析

• 政策主线：创投、独角兽、壳公司等政策相关板块仍为市场热点，共20家个股涨停。
• 雄安新区：作为周一新热点，周二大幅降温，仅2家个股涨停，缺乏持续性。
• TMT板块：涨停个股6家，整体表现优于其他板块。
• 市场降温：部分龙头股开板，导致板块热度下降；游资炒作雄安新区未获市场响应，加剧市场整体降温。

市场策略

• 市场表现：周二市场受外盘影响低开低走，各指数跌幅均超2%，两市成交额维持高位。
• 板块表现：大金融板块跌幅明显，券商板块跌幅达4.54%，为两市跌幅第一。
• 策略建议：
  • 建议投资者控制仓位，谨慎对待抄底操作。
  • 跟踪政策主线中连板个股的表现，若龙头股开板，热点可能逐步降温。
  • 美股持续下跌可能对A股形成压制，需持续关注其走势。

重要主题评级

• 优质科创股：持续两日调整，回吐本月涨幅，市场参与度不足，建议投资者保持观望。

融资融券分析

• 融资融券余额：7814.93亿元，较上一交易日净增加31.13亿元。
• 融资买入额：主要集中在部分龙头股，如中国平安、中信证券等。
• 融资余额/流通市值：部分个股融资余额占比较高，如全柴动力（23.25%）、数码科技（19.39%）等。

投资评级定义

• 个股评级：
  • 买入：相对强于基准指数收益率15%以上
  • 增持：相对强于基准指数收益率5%-15%
  • 中性：相对于基准指数收益率在-5%-5%之间波动
  • 减持：相对弱于基准指数收益率在-5%以下
• 行业评级：
  • 看好：明显强于基准指数
  • 中性：与基准指数基本持平
  • 看淡：明显弱于基准指数

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