20230329-农银国际证券-每天导读_4页_573kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档总结了全球及中国主要股市、商品期货、外汇市场以及政府债券的最新表现，同时涵盖了主要经济数据、国际与大中华经济新闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份信息。此外，还包括了农银国际证券的研究团队联系方式和免责声明。
各股市走势
恒生指数
- 收市：19,784.65
- 日涨幅：+1.11%
- 5日涨幅：+2.73%
国指（H股）
- 收市：6,729.76
- 日涨幅：+1.22%
- 5日涨幅：+2.75%
红筹指数
- 收市：3,960.81
- 日涨幅：+1.06%
- 5日涨幅：+0.36%
HSC大型股
- 收市：1,804.92
- 日涨幅：+1.25%
- 5日涨幅：+2.84%
HSC中型股
- 收市：4,110.08
- 日涨幅：+0.72%
- 5日涨幅：+0.98%
AH股溢价
- 市值：138.50
- 日跌幅：-0.81%
- 5日跌幅：-0.89%
沪深300指数
- 收市：3,999.52
- 日跌幅：-0.32%
- 5日涨幅：+0.43%
富时中国A50指数
- 收市：13,065.90
- 日涨幅：+0.19%
- 5日涨幅：+0.39%
上证180指数
- 收市：8,427.92
- 日跌幅：-0.11%
- 5日跌幅：-0.12%
上证380指数
- 收市：5,898.87
- 日跌幅：-0.60%
- 5日跌幅：-0.32%
台北加权指数
- 收市：15,701.48
- 日跌幅：-0.81%
- 5日涨幅：+1.21%
日经225指数
- 收市：27,476.87
- 日涨幅：+0.33%
- 5日涨幅：+1.97%
道琼斯指数
- 收市：32,394.25
- 日跌幅：-0.12%
- 5日跌幅：-0.51%
标普500指数
- 收市：3,971.27
- 日跌幅：-0.16%
- 5日跌幅：-0.79%
纳斯达克指数
- 收市：11,716.08
- 日跌幅：-0.45%
- 5日跌幅：-1.21%
德国DAX 30指数
- 收市：15,142.02
- 日涨幅：+0.09%
- 5日跌幅：-0.35%
富时100指数
- 收市：7,484.25
- 日涨幅：+0.17%
- 5日跌幅：-0.69%
法国CAC 40指数
- 收市：7,088.34
- 日涨幅：+0.14%
- 5日跌幅：-0.35%
商品期货与指数表现
纽约期油
- 市价：73.74美元/桶
- 日涨幅：+0.74%
- 5日涨幅：+4.01%
纽约期金
- 市价：1,973.40美元/盎司
- 日跌幅：-0.01%
- 5日涨幅：+1.22%
标普高盛商品指数
- 市价：565.83
- 日涨幅：+0.57%
- 5日涨幅：+3.20%
CRB大宗商品期货价格指数
- 市价：263.49
- 日涨幅：+0.44%
- 5日涨幅：+2.25%
罗杰斯国际商品指数
- 市价：3,596.91
- 日涨幅：+0.48%
- 5日涨幅：+2.61%
外汇市场动态
港元兑人民币
- 汇率：0.8763
- 5日涨幅：+0.26%
- 1个月跌幅：-1.08%
美元兑人民币
- 汇率：6.8807
- 5日涨幅：+0.29%
- 1个月跌幅：-1.07%
美元兑港元
- 汇率：7.8498
- 5日涨幅：+0.03%
- 1个月涨幅：+0.01%
美元兑日元
- 汇率：131.03
- 5日跌幅：-0.31%
- 1个月跌幅：-3.92%
欧元兑美元
- 汇率：1.0840
- 5日跌幅：-0.15%
- 1个月涨幅：+2.50%
英镑兑美元
- 汇率：1.2330
- 5日涨幅：+0.51%
- 1个月涨幅：+2.56%
澳元兑美元
- 汇率：0.6707
- 5日涨幅：+0.33%
- 1个月跌幅：-0.33%
政府债券收益率
中国10年期国债
- 收益率：2.8590%
- 5日跌幅：-0.60 bps
- 1个月跌幅：-5.60 bps
香港10年期国债
- 收益率：3.06000%
- 5日跌幅：-15.20 bps
- 1个月跌幅：-75.60 bps
美国10年期国债
- 收益率：3.56960%
- 5日跌幅：-3.98 bps
- 1个月跌幅：-35.04 bps
主要经济数据
- 法国制造业信心指数（3月）：实际值104，预期值103，前值105
- 美国批发库存月环比（2月）：实际值+0.2%，预期值-0.1%，前值-0.5%
- 美国零售库存月环比（2月）：实际值+0.8%，预期值+0.2%，前值+0.1%
- 美国FHFA房价指数月环比（1月）：实际值+0.2%，预期值-0.3%，前值+0.1%
- 韩国消费者信心指数（3月）：实际值92.0，前值90.2
- 韩国百货公司销售年比（2月）：实际值+8.6%，前值-3.7%
主要新闻总结
国际新闻
- 美国2月商品贸易逆差扩大至916亿美元，预期为900亿美元，进口和出口均有所下降。
- 英央行行长表示，货币政策将集中对抗通胀，不会因银行业动荡而受影响。
- 欧央行管指出，利率决策需考虑近期金融市场压力。
- 欧盟通过2035年停售全新内燃机汽车的协议，推动车辆脱碳。
大中华新闻
- 国资委强调要加快企业间同质业务整合，推动高质量发展。
- 国家网信办启动「清朗」专项行动，整治短视频内容导向问题。
- 北京市将资金更多投向重点产业，如新一代信息技术、医药健康等。
- 国务院总理李强表示，中国将努力实现更高质量发展，扩大对外开放。
企业要闻
- 万洲国际2022年盈利增长34%，但受欧美通胀影响，短期财务表现承压。
- 比亚迪2022年净利同比大增445.8%，主要得益于汽车业务增长。
- 农夫山泉2022年盈利增长19%，但受封控政策影响，即饮渠道销售受冲击。
- 中石化油服2022年纯利增长307%，海外市场表现良好。
中港两地上市的H股股份
以下为部分中港两地上市的H股股份及其A股对应信息：
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价（港元） | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.05 | 3.55 | 0.42 | -25.65 |
| 1398 | 工商银行 | 4.23 | 3.85 | 0.45 | -17.48 |
| 1288 | 农业银行 | 2.88 | 3.60 | 0.40 | -18.36 |
| 3988 | 中国银行 | 3.01 | 3.70 | 0.40 | -21.99 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.78 | 4.78 | 0.57 | -9.76 |
| 3328 | 交通银行 | 4.91 | 3.00 | 0.34 | -15.83 |
| 3968 | 招商银行 | 40.00 | 6.50 | 1.07 | 1.86 |
| 1053 | 万科* | 12.58 | 5.59 | 0.53 | -28.21 |
| 998 | 中信银行 | 3.89 | 5.68 | 0.26 | -38.38 |
| 1336 | 新华保险 | 18.60 | 5.31 | 0.49 | -44.49 |
| 1339 | 人保集团 | 2.63 | 4.16 | 0.46 | -55.87 |
| 2601 | 中国太保 | 20.65 | 7.08 | 0.76 | -29.51 |
| 1898 | 中煤能源 | 1.97 | 4.48 | 0.40 | -53.98 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.79 | 7,396.23 | 0.91 | -69.90 |
| 2202 | 中国铝业 | 3.91 | 14.41 | 1.11 | -36.57 |
| 9696 | 天齐锂业 | 52.10 | 18.47 | 4.70 | -38.78 |
| 2600 | 中国平安 | 51.25 | 9.25 | 0.96 | -2.15 |
| 2607 | 复旦微电 | 28.95 | 19.21 | 4.57 | -60.76 |
| 2611 | 中国铝业 | 3.91 | 14.41 | 1.11 | -36.57 |
| 9989 | 海普瑞* | 5.59 | 29.84 | 0.63 | -65.49 |
| 981 | 中芯国际 | 17.68 | 10.22 | 0.93 | -68.46 |
| 921 | 海信家电* | 12.48 | 13.27 | 1.33 | -43.42 |
| 941 | 中国移动 | 62.15 | 9.27 | 0.92 | -38.46 |
| 1812 | 晨鸣纸业* | 2.46 | 78.75 | 0.35 | -58.96 |
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