> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** ```markdown # 山东19家上市&非上市银行核心经营指标一览总结 ## 核心内容概述 本报告由国泰海通证券研究所银行研究团队发布，聚焦山东地区19家上市与非上市银行的核心经营指标，涵盖规模、金融投资、定价、资产质量、资本充足及营收结构等多个维度，旨在为投资者提供全面的区域银行业分析视角。 ## 主要观点 - **经济背景**：2025年山东地区生产总值达到10.3万亿元，同比增长5.5%，高于全国平均水平。第三产业占比持续上升，达54.1%，其中批发和零售业占比最高，达26.7%。 - **信贷扩张**：2026年5月末，山东金融机构贷款同比增长7.9%，存款增长8.5%，均高于或接近全国平均水平，显示山东信贷需求强劲。 - **银行竞争格局**：山东银行体系以地方法人机构为主导，包括14家城商行、110家农商行和126家村镇银行，形成多点并进的格局。国有大行主导大型对公项目，股份行渗透度较低。 ## 关键信息 ### 规模指标 - **总资产增速**：青岛银行（18.1%）、齐鲁银行（16.7%）、枣庄银行（14.8%）、威海银行（14.3%）增速较快，均超过14%。 - **贷款增速**：青岛银行（16.6%）、德州银行（16.1%）、枣庄银行（15.9%）增速显著高于15%，成为规模扩张主动力。 - **金融投资增速**：临商银行（30.7%）、东营银行（24.1%）、莱商银行（22.0%）增速较快，投资端成为扩表的重要支撑。 ### 账户结构 - **AC账户占比高**：临商银行（92.1%）、济宁银行（84.8%）、烟台农商行（73.1%）占比突出。 - **OCI账户占比高**：莱商银行（58.5%）、蓝海银行（55.2%）、日照银行（47.8%）占比较高。 - **利率债投资**：齐鲁银行（28.5%）、菏泽农商行（25.4%）、恒丰银行（22.3%）配置比例较高。 - **金融债投资**：烟台银行（19.8%）、烟台农商行（17.7%）、临商银行（15.5%）配置比例突出。 ### 盈利能力与定价指标 - **净息差表现**：日照银行（1.72%）、威海银行（1.68%）、青岛银行（1.66%）净息差领先，其中日照银行受益于高贷款收益率（4.65%）。 - **ROE表现**：青岛银行（12.68%）、齐鲁银行（12.17%）、菏泽农商行（11.60%）ROE居于前列。 - **营收增速**：枣庄银行（24.99%）、烟台银行（17.92%）、泰安银行（16.76%）营收增长较快。 - **归母净利润增速**：青岛银行（21.66%）、枣庄银行（15.44%）、齐鲁银行（14.58%）均实现双位数增长。 - **收入结构**：枣庄银行（43.04%）、烟台银行（32.92%）、潍坊银行（18.93%）利息净收入增长显著；青岛银行、恒丰银行、齐鲁银行中收占比更高。 ### 资产质量 - **不良率控制较好**：菏泽农商行（0.92%）、青岛银行（0.97%）、烟台银行（1.00%）不良率均低于1%。 - **逾期率较低**：齐鲁银行（0.88%）、潍坊银行（1.18%）、青岛银行（1.20%）逾期率控制较好。 - **拨备覆盖率高**：菏泽农商行（634.23%）、烟台银行（396.83%）、济宁银行（370.08%）、齐鲁银行（355.91%）拨备覆盖率显著高于行业平均水平。 ### 资本充足率 - **资本充足率较高**：蓝海银行（14.57%）、菏泽农商行（13.89%）、齐鲁银行（11.61%）核心一级资本充足率超过11%。 - **资本充足率偏低**：烟台农商行（8.31%）、日照银行（8.44%）、东营银行（8.46%）核心一级资本充足率低于8.5%。 ## 风险提示 - 样本数据来源于银行报表，部分指标口径可能不一致，仅供参考。 - 山东信贷需求可能不及预期。 - 资产质量可能超预期恶化。 ## 法律声明 - 本报告内容来源于国泰海通证券研究所已发布的研究报告，仅限签约客户参考。 - 本订阅号所载内容版权为国泰海通证券所有，未经书面许可不得翻版、复制、转载等。 - 投资有风险，决策需谨慎。本报告不构成投资建议，投资者应咨询专业人士。 ```