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广东22家上市&非上市银行核心经营指标总结

核心内容概述

本报告由国泰海通证券研究所银行研究团队发布，聚焦广东地区22家银行（包括上市与非上市）的核心经营指标，涵盖规模、投资、定价、资产质量、资本及营收结构等方面，旨在全面反映广东银行业的发展现状与趋势。

经济背景与区域表现

• 广东省2025年GDP总量约14.6万亿元，连续多年位居全国第一。
• 2026年上半年GDP同比增长4.5%，保持平稳增长。
• 广东依托制造业、外贸及现代服务业优势，经济规模优势显著，区域综合实力持续领先。

贷款与存款增长情况

• 贷款增速：2026年5月末，广东省贷款同比+4.1%，低于全国平均水平+5.5%。
  • 企业贷款：企事业单位贷款同比+7.1%，成为信贷增长的主要支撑。
  • 居民贷款：住户贷款同比-1.6%，增长乏力。
• 存款增长：2026年5月末，广东省存款同比+9.8%，高于全国平均水平+8.7%。

银行体系结构特征

• 广东银行体系呈现“机构类型多元、股份行与城商行资源集聚、区域金融中心带动明显”的特点。
• 5月末广东省贷款总规模达30.7万亿元，其中广州和深圳地区分别占比28.6%和32.5%。
• 26Q1全省银行业不良率为1.71%，环比年初上升4BP。

规模与资产结构

• 资产规模：
  • 广州农商行资产规模超万亿元（1.38万亿元）。
  • 微众银行（17.6%）、广州银行（9.4%）、华润银行（8.9%）总资产增速居前。
• 贷款增速：
  • 华润银行（9.0%）、南海农商行（8.9%）贷款增速较高。
  • 微众银行贷款同比下降3.4%。
• 金融投资结构：
  • 除微众银行（21%）外，多数银行金融资产占比在30%-40%之间。
  • 微众银行、广发银行、广州银行金融投资增速较高。
  • 账户结构差异：
    • 深圳农商行（85.9%）、博罗农商行（83.5%）、中山农商行（75.2%）以AC账户为主。
    • 华兴银行（56.7%）、华商银行（50.8%）、惠州农商行（49.3%）OCI账户占比较高。
  • 底层资产：
    • 江门农商行、深圳农商行利率债占比接近30%。
    • 肇庆农商行、东莞农商行金融债占比超过10%。

盈利与收入结构

• ROE表现：微众银行（18.9%）、招商银行（13.8%）、平安银行（9.6%）ROE位居样本前列。
• 归母净利增速：
  • 广州银行（16.9%）、华润银行（6.1%）、华商银行（3.5%）增速领先。
  • 22家样本银行中，13家归母净利出现负增长。
• 收入结构：
  • 17家银行金融市场业务相关的其他非息收入同比负增，一定程度拖累营收。
  • 利差业务仍是多数银行主要收入来源。
  • 华商银行（106.1%）、博罗农商行（93.7%）利息净收入占营收比重较高。
  • 招商银行（22.3%）、平安银行（18.2%）、微众银行（17.0%）中收占比较高。

定价与资产质量

• 净息差：
  • 招商银行（1.87%）、平安银行（1.78%）、广发银行（1.43%）净息差相对较高。
• 贷款收益率：
  • 招商银行（3.92%）、广州银行（3.88%）、东莞银行（3.38%）表现较好。
• 存款成本率：
  • 招商银行（1.17%）、东莞农商行（1.53%）、南海农商行（1.61%）处于较低水平。
• 不良率：
  • 招商银行（0.94%）、平安银行（1.05%）、东莞银行（1.10%）表现较好。
• 逾期率：
  • 招商银行（1.25%）、东莞银行（1.48%）、平安银行（1.61%）依次递增。
• 拨备水平：
  • 招商银行（391.8%）、微众银行（303.2%）、南海农商行（237.9%）拨备水平较高。

资本指标

• CET1资本充足率：
  • 华商银行（22.79%）、肇庆农商行（18.13%）、佛山农商行（16.78%）居前。
• 资本充足率：
  • 华商银行（23.98%）、肇庆农商行（19.20%）、招商银行（18.24%）较高。

风险提示

• 广东信贷需求不及预期。
• 资产质量恶化超预期。
• 数据来源于银行报表，部分指标口径可能不一致，仅供参考。

法律声明

• 本报告为国泰海通证券研究所银行研究团队发布，内容基于已正式发布的研究报告。
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