> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** ```markdown # 广东22家上市&非上市银行核心经营指标总结 ## 核心内容概述 本报告由国泰海通证券研究所银行研究团队发布，聚焦广东地区22家银行（包括上市与非上市）的核心经营指标，涵盖规模、投资、定价、资产质量、资本及营收结构等方面，旨在全面反映广东银行业的发展现状与趋势。 ## 经济背景与区域表现 - 广东省2025年GDP总量约14.6万亿元，连续多年位居全国第一。 - 2026年上半年GDP同比增长4.5%，保持平稳增长。 - 广东依托制造业、外贸及现代服务业优势，经济规模优势显著，区域综合实力持续领先。 ## 贷款与存款增长情况 - **贷款增速**：2026年5月末，广东省贷款同比+4.1%，低于全国平均水平+5.5%。 - **企业贷款**：企事业单位贷款同比+7.1%，成为信贷增长的主要支撑。 - **居民贷款**：住户贷款同比-1.6%，增长乏力。 - **存款增长**：2026年5月末，广东省存款同比+9.8%，高于全国平均水平+8.7%。 ## 银行体系结构特征 - 广东银行体系呈现“机构类型多元、股份行与城商行资源集聚、区域金融中心带动明显”的特点。 - 5月末广东省贷款总规模达30.7万亿元，其中广州和深圳地区分别占比28.6%和32.5%。 - 26Q1全省银行业不良率为1.71%，环比年初上升4BP。 ## 规模与资产结构 - **资产规模**： - 广州农商行资产规模超万亿元（1.38万亿元）。 - 微众银行（17.6%）、广州银行（9.4%）、华润银行（8.9%）总资产增速居前。 - **贷款增速**： - 华润银行（9.0%）、南海农商行（8.9%）贷款增速较高。 - 微众银行贷款同比下降3.4%。 - **金融投资结构**： - 除微众银行（21%）外，多数银行金融资产占比在30%-40%之间。 - 微众银行、广发银行、广州银行金融投资增速较高。 - **账户结构差异**： - 深圳农商行（85.9%）、博罗农商行（83.5%）、中山农商行（75.2%）以AC账户为主。 - 华兴银行（56.7%）、华商银行（50.8%）、惠州农商行（49.3%）OCI账户占比较高。 - **底层资产**： - 江门农商行、深圳农商行利率债占比接近30%。 - 肇庆农商行、东莞农商行金融债占比超过10%。 ## 盈利与收入结构 - **ROE表现**：微众银行（18.9%）、招商银行（13.8%）、平安银行（9.6%）ROE位居样本前列。 - **归母净利增速**： - 广州银行（16.9%）、华润银行（6.1%）、华商银行（3.5%）增速领先。 - 22家样本银行中，13家归母净利出现负增长。 - **收入结构**： - 17家银行金融市场业务相关的其他非息收入同比负增，一定程度拖累营收。 - 利差业务仍是多数银行主要收入来源。 - 华商银行（106.1%）、博罗农商行（93.7%）利息净收入占营收比重较高。 - 招商银行（22.3%）、平安银行（18.2%）、微众银行（17.0%）中收占比较高。 ## 定价与资产质量 - **净息差**： - 招商银行（1.87%）、平安银行（1.78%）、广发银行（1.43%）净息差相对较高。 - **贷款收益率**： - 招商银行（3.92%）、广州银行（3.88%）、东莞银行（3.38%）表现较好。 - **存款成本率**： - 招商银行（1.17%）、东莞农商行（1.53%）、南海农商行（1.61%）处于较低水平。 - **不良率**： - 招商银行（0.94%）、平安银行（1.05%）、东莞银行（1.10%）表现较好。 - **逾期率**： - 招商银行（1.25%）、东莞银行（1.48%）、平安银行（1.61%）依次递增。 - **拨备水平**： - 招商银行（391.8%）、微众银行（303.2%）、南海农商行（237.9%）拨备水平较高。 ## 资本指标 - **CET1资本充足率**： - 华商银行（22.79%）、肇庆农商行（18.13%）、佛山农商行（16.78%）居前。 - **资本充足率**： - 华商银行（23.98%）、肇庆农商行（19.20%）、招商银行（18.24%）较高。 ## 风险提示 - 广东信贷需求不及预期。 - 资产质量恶化超预期。 - 数据来源于银行报表，部分指标口径可能不一致，仅供参考。 ## 法律声明 - 本报告为国泰海通证券研究所银行研究团队发布，内容基于已正式发布的研究报告。 - 本订阅号仅面向签约客户，非签约客户请勿订阅或使用。 - 本报告内容仅供参考，不构成投资建议。 - 本报告版权属于国泰海通证券所有，未经书面许可不得翻版、复制、转载等。 ```