20260514-国元证券-工信部_加快高质量行业数据集建设_7页_2mb

文档内容总结

核心内容概览

本文档汇总了2026年5月13日的早间新闻要点、市场回顾、行业主题分析及国元证券的平台服务信息，内容涵盖政策动向、行业趋势、市场表现和投资工具等多个方面。

早间要闻

1. 工信部：加快高质量行业数据集建设

• 工信部在重庆召开座谈会，强调工业数据开发利用对推动人工智能技术变革和制造业数智化转型的重要性。
• 我国工业数据资源丰富，应用场景广阔，具备巨大开发潜力。
• 重点解决数据“采、集、用”难点，构建数据流通激励机制。

2. 国际能源署：霍尔木兹海峡石油运输恢复将影响全球供应

• 若霍尔木兹海峡石油运输从6月起逐步恢复，2026年全球石油供应将减少390万桶/日。
• 2026年全球石油总供应量预计比需求量低178万桶/日。

3. 2025年全国广电和网络视听行业收入增长

• 2025年全国广电和网络视听行业总收入达15464.29亿元，同比增长5.22%。
• 实际创收收入13308.13亿元，同比增长5.00%。

4. 国家药监局：2025年新药上市申请量大幅增长

• 2025年药品注册申请数量创历史新高，新药上市申请同比增长超过20%。
• 显示我国医药产业创新活力增强。

5. 前4个月全国铁路固定资产投资增长

• 1至4月全国铁路完成固定资产投资2008亿元，同比增长3.2%。
• 铁路建设为区域经济发展注入新动能。

盘面回顾

5月13日市场表现

• 市场低开高走，创业板指站上4000点，刷新历史新高。
• 沪深京三市超3100股上涨，成交连续第6个交易日突破3万亿。
• 指数方面：沪指涨0.67%，深成指涨1.67%，创业板指涨2.63%。

主要板块表现

• 上涨板块：算力产业链全线爆发，包括算力硬件、算力租赁和算电协同方向。
  • 工业富联、城地香江、大唐发电等涨停。
• 下跌板块：消费股如猪肉、白酒表现低迷，华统股份跌超9%；保险、房地产等板块跌幅居前。

行业主题分析

1. 半导体材料量价齐升

• AI服务器、先进封装及HBM技术迭代带动硅片与电子特气用量激增。
• 中东能源危机推高化工原料成本，半导体材料进入量价齐升阶段。
• 预计2026年全球AI基础设施支出将达4500亿美元，其中推理算力占比首次超过70%。
• “十五五”规划将半导体（集成电路）产业列为战略性新兴支柱产业。

2. 北京发布“AI+工业互联网”三年行动计划

• 《北京市人工智能赋能工业互联网高质量发展实施方案（2026—2028年）》印发，提出2028年目标：
  • 打造100个工业高质量数据集
  • 培育50家智能化方案供应商
  • 推出100个高水平工业智能体
• 该方案形成三大示范：
  • 目标可复制，为地方设定量化指标提供模板
  • 路径可参考，“数据-模型-场景-生态”闭环适配各地产业基础
  • 京津冀标准互认、产教研用一体化，助力区域产业协同
• 当前我国工业互联网已具规模，但AI渗透率偏低，数据价值未充分释放。

3. 全球燃气轮机供需失衡加剧

• 2025年全球燃气轮机需求量约为90-100GW，年产能仅为55-60GW，供需缺口达30-40GW。
• 预计供需失衡至少延续至2030年。
• 需求端受AI数据中心算力扩张、煤电退役加速、气电替代推进及海上油气平台需求增长推动。
• 供给端由GE、西门子、三菱重工三巨头垄断，长期扩产有限。
• 国内企业正加速切入全球供应链，国产替代与出海进程同步提速。

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风险提示

• 投资有风险，入市需谨慎。
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