2017-全球移动互联网市场数据大揭密系列之（越南篇）_18页_2mb

越南移动互联网市场分析总结

核心内容概览

越南作为东南亚移动互联网市场的重要一员，具备一定的市场潜力和发展机遇。其市场特点包括政策环境、人口结构、移动网络普及、应用生态、游戏市场及电商发展等多个方面。本文从广告、移动产品、电商三个角度对越南市场进行了全面分析，并提供了相应的市场建议。

主要观点与关键信息

一、越南移动互联网环境分析

• 人口与经济：

  • 越南人口约9300万，男女比例接近，城市人口占比67%。
  • 80年代经济改革后，越南经济持续增长，但南北地区发展不平衡。
  • 主要城市包括河内（267万）、胡志明市（620万）、海防（200万）、岘港（84万）、芹苴（195万）等。

• 移动网络：

  • 互联网普及率约40%，移动互联网普及率约34%。
  • 3G网络普及率高，网速较快，基础设施较为完善。
  • 三大运营商为 Viettel、Mobifone 和 Vinaphone，其中 Viettel 用户质量最高。

• 移动设备：

  • 智能手机渗透率约23.25%，总数量约2200万台。
  • 智能手机用户以16-35岁为主，男性用户占比高达75%。
  • 主流操作系统为 iOS 和 Android，其中 iPhone 和三星市场份额较高。

二、越南移动广告市场规模分析

• 市场规模：

  • 2014年越南移动互联网广告支出约百万美元量级。
  • 2012年为2600万美元，2013年为3200万美元，预计2015年将达4500万美元。
  • 广告支出增长主要得益于智能手机普及和移动网络发展。

• 市场结构：

  • 在线广告收入中，Facebook 和 Google 占据约70%市场份额。
  • 越南用户获取应用主要通过应用商店、社交网络和朋友推荐。

• 地域分布：

  • 河内和胡志明市是下载量最大的两个城市，占据整体下载量的60%左右。
  • 越南用户更倾向于通过本地渠道获取应用。

三、越南应用、社交、搜索现状分析

• 应用市场：

  • iOS免费应用前15名中，越南本地开发应用占半数，Zalo为榜首。
  • Android市场中，Zalo、Zing Mp3、Facebook Lite等本地和国际应用占据前列。
  • 工具类应用如 Clean Master、Camera360 Ultimate 在越南市场受欢迎。

• 社交网络：

  • Facebook 是越南最受欢迎的社交网络，渗透率高达94%，月活跃用户为55%。
  • Zing Me 为第二大社交网络，渗透率约55%。
  • 其他社交平台如 Twitter、Instagram、Pinterest 排名靠后。

• 搜索引擎：

  • Google.com.vn 是主要的搜索引擎，独立访客数达2.23亿。
  • Coccoc 是俄罗斯投资的越南搜索引擎，专注于旅游出行，独立访客数约4600万。
  • Wada 是越南本土的搜索引擎，独立访客约11万，主要用户来自越南本地。

四、越南移动游戏市场现状分析

• 市场增长：

  • 2014年越南智能手机游戏市场营收达3500万美元，同比增长37.25%。
  • 预计2016年营收将达7875万美元，同比增长超50%。

• 收入模式：

  • 主要为 F2P（免费+内购）模式，占比约90%。
  • 剩余10%为广告和付费下载。

• 用户偏好：

  • 用户更偏好具有故事情节、界面美观、操作简单的游戏。
  • 游戏活跃时间集中在凌晨4点和晚上10点，下载高峰在中午和晚上8点。

• 市场特点：

  • 越南用户对欧美游戏接受度不高，更喜欢本地化、与中国文化相近的游戏。
  • 《Flappy Bird》的成功体现了越南手游市场的潜力。

五、越南电商市场现状分析

• 市场现状：

  • 越南尚未出现像亚马逊或淘宝这样的大型电商平台。
  • 2014年越南B2C电商营收约29.5亿美元，人均消费145美元，预计2015年将翻倍。

• 用户行为：

  • 网购用户中女性占59%，男性占41%。
  • 职业上，企业管理人员和员工是最大的网购群体，占41%；学生占37%；经商者和生产者仅占7%。

• 热门商品：

  • 服装、鞋类、化妆品占63%；电器和家具占35%；家居用品和机票预定等占剩余部分。

• 支付方式：

  • 货到付款是最流行的支付方式，占比约74%。
  • 信用卡或银行卡使用率较低，仅有约37%用户使用。

六、越南电商市场痛点

• 电商网站质量参差不齐：

  • 胡志明市有14.4万个电商网站，但仅有约2%进行了正规注册。

• 消费者信任度低：

  • 多数消费者对电商网站存在不信任感，认为支付存在风险。

• 支付方式不成熟：

  • 信用卡或银行卡使用率不足，支付方式以 SMS 短讯支付、刮卡、电子钱包为主。

• 物流与行政审批问题：

  • 物流和行政审批流程复杂，影响电商发展。

七、越南市场总结及建议

• 市场前景：

  • 越南是新兴市场，政策扶持和基础设施发展为手游产业提供了良好基础。

• 市场挑战：

  • 游戏开发成本高、许可证办理复杂，导致用户更倾向于玩外国游戏。
  • 广告投放需结合本地渠道，如 Wap 推广，适应用户习惯。

• 市场建议：

  • 广告推广应注重 Wap 渠道，适合小型游戏。
  • 使用 SMS 和刮卡等本地支付方式，确保用户支付体验。
  • 加入 Facebook API，利用社交网络进行用户获取和推广。
  • 进行游戏本地化，尤其是语言和文化方面，以提高用户接受度。
  • 电商市场应注重内容优化、移动化、个性化服务及物流效率提升。