2016-03-14-上交所-大连大杨创世股份有限公司2015年年度报告（修订版）_137页_2mb

大连大杨创世股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

大连大杨创世股份有限公司（股票代码：600233）在2015年度实现了合并净利润70,304,347.95元，母公司净利润49,485,170.06元。公司未提取法定盈余公积金，但提出了利润分配预案，以每10股派发0.90元现金红利，共计分配1,485万元。同时，公司提议以资本公积金每10股转增10股，使总股本从16,500万股增至33,000万股。

公司未涉及控股股东非经营性资金占用或违规担保，但正在筹划重大资产重组，计划将现有业务、资产、负债、人员全部置出，收购圆通速递股权并募集配套资金。

财务表现

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

主要业务与市场情况

主要业务

• 外贸生产加工业务：承接国际贸易订单，采用来料加工、进料加工和一般贸易三种模式。
• 自主品牌业务：包括“创世”、“凯门”、“YOUSOKU”和“凯门学生装”，其中“创世”为高端男装品牌，“凯门”和“凯门学生装”为专业定制品牌，“YOUSOKU”为线上销售品牌。
• 量身定制业务：个性化定制服装业务，具有快速反应、专属服务等优势。

行业情况

• 2015年，中国纺织服装行业面临经济减速、出口需求低迷、国内市场动力不足等挑战。
• 公司通过品牌战略、量身定制战略等寻求转型突破口，持续优化客户结构和贸易模式，向高端客户和终端客户转变。

财务指标变动分析

收入和成本分析

• 营业收入：907,782,346.05元，同比下降1.17%。
• 营业成本：703,578,665.77元，同比下降2.49%。
• 净利润：70,304,347.95元，同比增长1.13%。

营业利润构成

• 销售费用：102,461,387.38元，同比增长7.90%。
• 管理费用：56,535,840.61元，同比增长1.98%。
• 财务费用：-20,006,894.38元，同比减少121.77%，主要因汇兑收益增加。

现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：102,253,267.31元，同比增长76.03%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-68,478,339.77元，同比减少10.96%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-18,240,304.45元，同比减少16.34%。

投资与研发

• 研发投入：14,730,961.25元，占营业收入1.62%。
• 研发人员数量：53人，占总人数的1.10%。

资产与负债分析

资产变动

• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：111,106,484.83元，同比增长1,373.93%。
• 应收票据：1,000,000.00元，同比增长42.86%。
• 预付款项：17,178,096.50元，同比下降41.11%。
• 可供出售金融资产：155,404,694.18元，同比增长162.77%。
• 商誉：1,582,889.62元，同比增长100.00%。
• 递延所得税资产：7,914,675.97元，同比增长153.17%。
• 其他非流动资产：11,079,550.00元，同比下降55.11%。
• 短期借款：20,000,000.00元，同比增长139.00%。

负债变动

• 应付利息：0元，同比下降100.00%。
• 其他应付款：2,387,298.04元，同比下降53.93%。
• 递延所得税负债：1,089,118.12元，同比下降32.65%。

盈利情况分析

各品牌盈利情况

• 创世品牌：营业收入97,642,337.88元，毛利率61.39%，同比增长3.45%。
• 凯门品牌：营业收入33,019,627.08元，毛利率31.66%，同比增长18.04%。
• YOUSOKU品牌：营业收入16,411,022.06元，毛利率36.91%，同比增长15.08%。

销售渠道分析

• 线上销售：营业收入14,860,436.35元，占比10.10%，毛利率36.03%。
• 线下销售：营业收入132,212,550.67元，占比89.90%，毛利率54.69%。

地区盈利情况

• 国内：营业收入147,072,987.02元，占比100%，毛利率51.98%。
• 华东：营业收入6,559,744.19元，占比4.46%，同比下降1.43%。
• 华北：营业收入12,655,156.87元，占比8.60%，同比下降2.94%。
• 华中：营业收入5,001,241.02元，占比3.40%，同比下降22.91%。
• 东北：营业收入114,729,594.61元，占比78.01%，同比增长13.01%。
• 西北：营业收入6,071,695.39元，占比4.13%，同比增长5.09%。
• 西南：营业收入2,055,554.94元，占比1.40%，同比下降34.51%。

存货与周转分析

存货情况

• 期末存货：265,584,746.79元，较期初减少16.90%。
• 存货周转天数：144天，较上年增加10天。

应付账款与应收账款

• 应付账款：62,227,901.57元，较上年减少26.11%，周转天数37天。
• 应收账款：100,363,085.42元，较上年减少7.71%，周转天数41天。

风险提示

• 重大风险：公司所处行业面临经济减速、出口需求低迷、国内市场动力不足等挑战。
• 资产重组：公司正在筹划重大资产重组，计划收购圆通速递股权，尚未完成。
• 非经常性损益：非经常性损益项目对利润有显著影响，如政府补助、理财收益等。

结论

2015年，大连大杨创世股份有限公司在面临行业挑战的情况下，通过战略调整、品牌建设和量身定制业务的发展，实现了营业收入和净利润的稳步增长。公司持续优化客户结构和贸易模式，加强信息化建设，提升品牌影响力和市场竞争力。尽管存在一定的经营风险，但通过多品牌战略和线上销售渠道的拓展，公司展现出较强的市场适应能力和增长潜力。