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惠科股份深交所主板上市总结

核心内容

2024年6月26日，惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”）正式在深圳证券交易所主板挂牌上市，股票代码为001399.SZ。作为首家适用沪深交易所主板第三套上市标准的企业，惠科股份此次上市标志着其在资本市场的重要突破，也体现了其在半导体显示领域的领先地位。

公司概况

惠科股份是中国领先的半导体显示企业之一，专注于半导体显示面板及智能显示终端的研发、制造与销售。公司是全球三大大尺寸液晶面板厂商之一，同时也是国内显示产业链垂直整合度最高的企业之一。其主要产品出货面积位列全球前列，其中85英寸LCD电视面板出货面积全球排名第一，电视面板出货面积全球排名第三，行业地位突出。

上市详情

• 发行价格：10.12元/股
• 募集资金总额：约84.93亿元（假设超额配售选择权全额行使）
• 保荐机构：中金公司担任独家保荐机构和主承销商
• 战略投资者：成功引入20余家战略投资者
• 超额配售选择权：科学设置，保障项目顺利发行

此次上市不仅为惠科股份提供了重要的融资渠道，也为其进一步扩大产能、提升技术水平、拓展国际市场奠定了坚实基础。

中金公司角色与贡献

中金公司自2020年起便开始服务惠科股份，长期陪伴与专业高效的服务赢得了客户的高度认可。在本次发行过程中，中金公司充分发挥其在半导体显示行业的深入理解与丰富的资本市场经验，成功推动项目顺利落地。此次上市是中金公司贯彻制造强国战略、助力制造业高质量发展的标杆案例，体现了其坚持长期主义、服务实体经济的宗旨。

未来展望

中金公司表示，未来将继续以全方位、全周期的专业金融服务赋能科技创新，依托境内外资本市场资源与行业深耕优势，支持高水平科技自立自强，培育新质生产力，助力现代化产业体系建设。惠科股份也将通过此次上市，进一步巩固其在显示行业的领先地位，提升我国显示产业的全球影响力。

主要观点

• 惠科股份是全球领先的半导体显示企业之一，具备强大的技术实力与市场竞争力。
• 此次上市是其发展历程中的重要里程碑，有助于增强资本实力与市场拓展能力。
• 中金公司凭借专业能力与长期服务，成功助力惠科股份实现高质量上市。
• 上市为惠科股份提供了持续发展的动力，助力我国显示产业迈向全球领先。

关键信息

• 上市时间：2024年6月26日
• 上市地点：深圳证券交易所主板
• 股票代码：001399.SZ
• 发行价格：10.12元/股
• 募集资金总额：约84.93亿元
• 保荐机构：中金公司
• 行业地位：全球三大大尺寸液晶面板厂商之一，国内显示产业链垂直整合度最高
• 产品优势：85英寸LCD电视面板出货面积全球第一，电视面板出货面积全球第三

总结

惠科股份的上市不仅是其自身发展的新起点，更是中国显示产业迈向全球领先的重要一步。中金公司通过专业、高效的服务，为该项目提供了强有力的支持，展现了其在资本市场服务制造业高质量发展方面的实力与担当。未来，惠科股份有望借助资本市场的力量，持续推动技术创新与产业升级，为中国科技自立自强和现代化产业体系建设作出更大贡献。