20210527-越秀证券-每日晨报_8页_1mb
报告摘要
市场概况总结
核心内容
本文档提供了截至上个交易日的全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度使用情况、主要板块表现、沽空数据、IPO信息及经济数据的综合分析，旨在为投资者提供市场动态参考。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 29,166 | +0.88% | +7.11% |
| 国企指数 | 10,856 | +0.58% | +1.09% |
| 沪深300 | 5,321 | +0.04% | +2.10% |
| 上证综合指数 | 3,593 | +0.34% | +3.46% |
| 深证成份指数 | 14,794 | -0.36% | +2.23% |
| 中小板指 | 9,481 | -0.56% | -0.68% |
| 道琼斯指数 | 34,323 | +0.03% | +12.38% |
| 标普500指数 | 4,196 | +0.19% | +11.99% |
| 纳斯达克指数 | 13,738 | +0.59% | +7.22% |
| 伦敦富时指数 | 7,027 | -0.04% | +8.73% |
| CAC40指数 | 6,392 | +0.02% | +15.15% |
| DAX指数 | 15,451 | -0.09% | +12.53% |
主要观点：
- 全球主要股指整体呈上升趋势，尤其是标普500、纳斯达克和CAC40指数表现强劲。
- 恒生指数和国企指数也录得小幅上涨，但深证成份指数下跌，反映市场结构性分化。
- 人民币对主要货币多数贬值，美元对人民币升值显著。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.2146 | -1.49% | -2.96% |
| 人民币/日元 | 17.0660 | -2.29% | -7.06% |
| 美元/人民币 | 6.3908 | +1.48% | +2.89% |
| 欧元/人民币 | 7.8011 | +0.42% | +0.28% |
| 英镑/人民币 | 9.0261 | -0.22% | -2.90% |
| 新加坡元/人民币 | 4.8250 | +1.37% | +1.78% |
主要观点：
- 人民币对美元和欧元呈升值趋势，但对日元和港币贬值。
- 货币走势反映全球经济和市场情绪的变化。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 68.61 | +5.51% | +43.30% |
| 天然气(1mnBtu) | 2.95 | +2.64% | +7.12% |
| 黄金(盎司) | 1,902.61 | +6.81% | +4.78% |
| 白银(盎司) | 27.85 | +6.20% | +18.92% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 627.75 | -4.52% | +45.48% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,514.25 | -1.62% | +28.35% |
主要观点：
- 原油、天然气、黄金和白银价格整体上涨，反映市场对通胀和地缘政治风险的担忧。
- 玉米和大豆价格波动较大，玉米下跌，大豆小幅上涨。
港股市场表现
- 恒生指数：昨日低开后反复上升，收市上涨 0.88%，表现优于大市。
- 国企指数：收市上涨 0.58%。
- 主要蓝筹股：海底捞（6862）表现最佳，上涨 4.80%。
- 主要板块表现：可降解塑料、造纸、中药板块表现优于大市。
- 港股通：沪港通和深港通额度使用均暂停，未有具体数据。
沪港通与深港通热门股票
| 沪股通 | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 2,220.00 | +1.16% | 28.96亿 |
| 2 | 恒瑞医药 | 86.29 | +0.05% | 17.25亿 |
| 3 | 中国平安 | 72.38 | -0.11% | 15.16亿 |
| 4 | 三一重工 | 30.30 | +1.68% | 13.45亿 |
| 5 | 招商银行 | 58.50 | +1.65% | 12.37亿 |
| 港股通 | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 618.00 | +1.31% | 19.87亿 |
| 2 | 思摩尔国际 | 51.15 | -17.10% | 12.12亿 |
| 3 | 美团-W | 279.60 | +1.08% | 8.20亿 |
| 4 | 小米集团-W | 28.15 | +1.44% | 8.05亿 |
| 5 | 药明生物 | 118.50 | +1.89% | 5.18亿 |
主要观点：
- 腾讯控股、美团-W、小米集团-W等股票为港股通热门股票。
- 思摩尔国际表现较差，下跌17.10%。
港股主要板块及沽空情况
- 恒指成份股：腾讯控股、美团-W、小米集团-W、阿里巴巴-SW、香港交易所为沽空金额前五。
- 国指成份股：腾讯控股、美团-W、小米集团-W、阿里巴巴-SW、中国平安为沽空金额前五。
- 沽空金额合计：恒指成份股沽空金额为115.37亿港元，国指为119.55亿港元。
- 沽空比率：腾讯控股沽空比率为18.06%，最高为中国平安的31.90%。
主要观点：
- 腾讯控股、美团-W和小米集团-W是市场关注度较高的股票，沽空比例较高。
- 沽空数据反映市场情绪及投资策略的调整。
港股IPO信息
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | 新希望服务 | 仓储物流 | 3.79 | +0.53% | -0.26% | 3.80 | 50% |
| 17/05/2021 | 顺丰房托 | 仓储物流 | 4.38 | -16.47% | -12.05% | 4 | 60% |
| 14/05/2021 | 赛迪顾问 | 非银金融 | 0.50 | -1.79% | -10.71% | N/A | N/A |
| 29/04/2021 | 兆科眼科-B | 医疗保健 | 11.90 | -14.76% | -29.17% | 55 | 25% |
| 19/04/2021 | 携程集团-S | 旅游休闲 | 310.20 | +4.55% | +15.75% | 16.8 | 35% |
| 09/04/2021 | 联易融科技-W | 金融 | 19.14 | +9.90% | +8.87% | 97.5 | 20% |
| 31/03/2021 | 盈汇企业控股 | 其他 | 0.36 | -41.07% | -35.71% | 20.7 | 30% |
| 31/03/2021 | 百融云-W | 金融 | 19.94 | -16.04% | -37.30% | 149.7 | 10% |
| 31/03/2021 | 美佳音控股 | 其他 | 1.39 | +6.35% | +10.32% | 21.4 | 40% |
| 29/03/2021 | 哔哩哔哩-SW | 媒体 | 813.50 | -0.99% | +0.68% | 173.2 | 10% |
主要观点：
- 新希望服务、联易融科技-W、哔哩哔哩-SW等为近期表现较好的新股。
- 部分新股表现不佳，如顺丰房托、兆科眼科-B、百融云-W等。
拟上市新股
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 26/5/2021 | Cloud Village Inc. | TMT |
| 25/5/2021 | 富致金融集团有限公司 | 非银金融 |
| 25/5/2021 | 德商产投服务集团有限公司 | 物业管理 |
| 25/5/2021 | 佳一教育控股有限公司 | 教育 |
| 25/5/2021 | 安源种业技术有限公司 | 其他 |
| 21/5/2021 | 诺威健康科技控股有限公司 | 医疗保健 |
| 16/5/2021 | 微泰医疗器械（杭州）股份 | 医疗保健 |
| 14/5/2021 | 汉隆集团股份有限公司 | 制造业 |
| 13/5/2021 | 金瑞矿业控股有限公司 | 制造业 |
| 13/5/2021 | 中国旭光高新材料集团有限公司 | 原材料 |
| 12/5/2021 | Global Education Technology | 其他 |
| 12/5/2021 | 卫龙美味全球控股有限公司 | 大消费 |
| 12/5/2021 | 中南高科产业集团有限公司 | 房地产 |
| 11/5/2021 | 北京京城佳业物业股份有限公司 | 物业管理 |
| 10/5/2021 | 贝特集团控股有限公司 | 制造业 |
| 10/5/2021 | 堡博医疗控股有限公司 | 医疗保健 |
| 10/5/2021 | 中国旭光高新材料集团有限公司 | 原材料 |
| 7/5/2021 | 壹九传媒有限公司 | TMT |
| 7/5/2021 | 清晰医疗集团控股有限公司 | 医疗保健 |
主要观点：
- 未来一周有多只新股计划上市，涵盖TMT、制造业、医疗保健等多个行业。
- 部分新股表现不佳，需关注其后续表现。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 5月25日 | 21:00 | 美国3月FHFA房价指数月(环比) | 0.9% |
| 5月25日 | 21:00 | 美国3月标普CoreLogicCS美国房价指数未经季调 (同比) | 12.0% |
| 5月25日 | 22:00 | 美国5月经济咨商局消费者信心 | 121.7 |
| 5月25日 | 22:00 | 美国4月新建住宅销售 | 102.1万 |
| 5月25日 | 22:00 | 美国4月新建住宅销售(环比) | 20.7% |
| 5月25日 | 22:00 | 美国5月里士满联储制造业指数 | 17.0 |
| 5月27日 | 9:30 | 中国4月规模以上工业企业利润(同比) | 92.3% |
| 5月27日 | 20:30 | 美国5月22日上周初领失业金人数 | 44.4万 |
| 5月27日 | 20:30 | 美国5月15日持续领取失业金人数 | 375.1万 |
| 5月27日 | 20:30 | 美国4月耐用品订单初值 | 1.0% |
| 5月27日 | 20:30 | 美国4月非国防资本货物订单(飞机除外)初值 | 1.0% |
| 5月27日 | 20:30 | 美国4月非国防资本货物出货(飞机除外)初值 | 1.3% |
| 5月27日 | 20:30 | 美国第一季GDP(年化环比)终值 | 6.4% |
| 5月27日 | 20:30 | 美国第一季个人消费(年化环比)终值 | 10.7% |
| 5月27日 | 20:30 | 美国第一季GDP平减指数(同比)终值 | 4.1% |
| 5月27日 | 20:30 | 美国第一季核心个人消费支出(环比)终值 | 2.3% |
主要观点：
- 美国经济数据整体向好，显示经济复苏迹象。
- 中国工业利润增长显著，反映企业盈利能力增强。
重要声明
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来源
- 彭博
- 越秀证券研究部
- 阿思达克财经网
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