20211108-安信证券-基金市场和组合周报_四只MSCI中国A50ETF首日成交破百亿_风电ETF集中申报_21页_1mb

基金市场与组合周报总结

核心内容概述

2021年11月8日，四只MSCI中国A50互联互通ETF上市首日成交总额突破百亿，显示出市场对这一产品的高度关注与认可。同时，首批风电ETF产品集中申报，跟踪中证风电产业指数，反映风电产业链整体表现。基金市场整体表现呈现分化，权益类基金下跌，债券型基金上涨，QDII和另类投资基金也出现下跌。国内新成立基金募集规模略有回落，而本周将有6只基金上市，包括4只MSCI中国A50互联互通ETF。ETF市场中，医药类份额持续上升，中概互联规模超315亿元，黄金类ETF则遭遇减持。

主要观点

1. MSCI中国A50ETF表现亮眼

• 上市首日成交额：华夏、易方达、汇添富、南方基金的MSCI中国A50互联互通ETF合计成交100.9亿元，单只产品均进入当日股票型ETF成交额前十。
• 募集规模：四只ETF首发募集规模合计266亿元，表明市场对其交易和配置属性的认可。
• 产品特点：MSCI中国A50互联互通指数旨在反映50只大型证券的表现，涵盖多个全球行业分类标准（GICS）行业板块。

2. 风电ETF集中申报

• 产品跟踪指数：中证风电产业指数，选取沪深市场中不超过50只涉及风电产业上下游的上市公司证券。
• 申报情况：10家管理人集中申报，产品类型为指数型，跟踪中证风电产业指数。

3. 基金市场表现回顾

• 上周表现：权益类基金整体下挫，债券型基金上行，QDII和另类投资基金指数收跌。
• 近一个月表现：QDII型基金涨幅最大（0.71%），其次是债券型（0.33%），股票型（-0.54%），另类投资型基金（-0.99%）。
• 年初至今表现：股票型基金涨幅最大（4.55%），QDII型基金（3.89%），债券型基金（3.80%），另类投资型基金（-2.22%）。

4. 国内新成立基金情况

• 新成立基金数量：上周共37只，募集总金额381.05亿元，募集规模和数量近期小幅回落。
• 募集金额靠前：华夏MSCI中国A50互联互通ETF（67.68亿元）、博时优质鑫选一年持有A（57.08亿元）、富国达利纯债一年定开债（60.00亿元）。

5. 本周上市基金

• 上市基金数量：共6只，包括4只MSCI中国A50互联互通ETF。

6. 本周首发ETF产品

• 首发ETF数量：共11只，包括永赢中证全指医疗器械ETF联接A、西藏东财中证沪港深创新药A、泰康国证公共卫生与健康ETF、建信中证饮料主题ETF等。
• 产品特点：主要跟踪医疗器械、创新药、公共卫生与健康、饮料等主题或行业指数。

7. ETF资金流动情况

• 股票型ETF净流入：上周净流入71亿元，其中中证500ETF（28.79亿元）和沪深300ETF（19.73亿元）净流入靠前。
• 行业ETF情况：医药类ETF份额持续上行，中概互联ETF规模超315亿元，黄金类ETF遭减持。

8. 公募基金仓位监测

• 主动权益基金仓位：股票型基金仓位86.80%，混合型基金仓位80.32%，灵活配置型基金仓位57.88%。
• 历史百分位点：股票型基金处于17年以来的29%百分位，混合型基金处于37%百分位，灵活配置型基金处于68%百分位。
• 仓位变动：相比5日前，股票型基金仓位小幅下行（-0.20%），混合型基金仓位微升（+0.18%），灵活配置型基金仓位小幅下行（-0.20%）。

9. QDII产品折溢价情况

• 中概互联产品：折溢价恢复正常。
• 油气类产品：折溢价也回归正常水平。

关键信息

基金市场热点

• MSCI中国A50ETF：四只ETF上市首日成交额超百亿，显示出市场对其交易和配置属性的认可。
• 风电ETF：10家管理人集中申报，产品跟踪中证风电产业指数，涵盖风电产业上下游。

基金市场表现

• 权益类基金：整体下挫，普通股票型基金跌幅-1.15%，偏股混合型基金跌幅-1.00%，灵活配置型基金跌幅-0.36%。
• 债券型基金：整体上涨，纯债型基金涨幅最大（7.54%），混合债券型基金涨幅为3.74%。
• QDII基金：整体下行，QDII权益型基金跌幅-1.00%，QDII债券型基金跌幅-1.32%，QDII另类投资基金涨幅最大（1.51%）。

国内基金产品发行

• 新成立基金：上周共37只，募集总金额381.05亿元，募集规模和数量小幅回落。
• 首发基金：本周共11只被动指数基金开始发售，涵盖多个主题和行业，如医疗器械、创新药、公共卫生与健康等。

ETF资金流情况

• 股票型ETF净流入：71亿元，其中中证500ETF和沪深300ETF净流入靠前。
• 行业ETF情况：医药类ETF份额持续上升，中概互联ETF规模超315亿元，黄金类ETF遭减持。

公募基金仓位

• 主动权益基金：股票型基金仓位86.80%，混合型基金仓位80.32%，灵活配置型基金仓位57.88%。
• 仓位变动：相比5日前，股票型基金仓位小幅下行，混合型基金仓位微升，灵活配置型基金仓位小幅下行。

QDII产品折溢价

• 中概互联产品：折溢价恢复正常。
• 油气类产品：折溢价也回归正常水平。

结构化信息

国内新成立基金

• 募集规模前十基金：
  • 华夏MSCI中国A50互联互通ETF（67.68亿元）
  • 富国达利纯债一年定开债（60.00亿元）
  • 博时优质鑫选一年持有A（57.08亿元）
  • 国寿安保安悦纯债一年定期开放（20.00亿元）
  • 嘉实策略精选A（18.62亿元）
  • 建信汇益一年持有A（16.27亿元）
  • 东方红智选三年持有A（16.25亿元）
  • 泰达宏利景气领航两年持有（16.18亿元）
  • 广发优选配置两年封闭运作A（10.24亿元）
  • 广发瑞泽精选A（9.42亿元）

本周首发ETF产品

• 产品名称：
  • 永赢中证全指医疗器械ETF联接A
  • 西藏东财中证沪港深创新药A
  • 泰康国证公共卫生与健康ETF
  • 建信中证饮料主题ETF
  • 方正富邦中证科创创业50ETF
  • 西部利得创业板大盘ETF联接A
  • 华夏中证红利质量ETF
  • 华夏中证机器人ETF
  • 工银瑞信中证沪港深互联网ETF联接A
  • 博时中证科创创业50ETF联接A
  • 银华中证内地低碳经济主题ETF

本周上市基金

• 基金名称：
  • 银华中证细分食品饮料ETF
  • 南方MSCI中国A50互联互通ETF
  • 华夏MSCI中国A50互联互通ETF
  • 易方达MSCI中国A50互联互通ETF
  • 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF
  • 天弘中证机器人ETF
  • 国泰中证港股通50ETF

风险提示

• 所有数据均来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化可能导致模型失效。