【普华永道】2023年三季度保险行业监管处罚及政策动态报告

2023年三季度保险业监管处罚及政策动态分析总结

核心内容

2023年三季度，国家金融监督管理总局及其派出机构共披露了713张监管处罚罚单，涉及141家保险机构，罚款总额为385,340万元。其中，某科技集团股份有限公司因违规参与保险代理、保险经纪业务及销售个人养老保障管理产品，被处以376,248万元的高额罚单，对整体数据产生了显著影响。剔除该案例后，三季度罚款总额为9,092万元，罚单数量为712张。

主要观点

• 监管力度加大：三季度罚款金额和罚单数量均较去年同期和二季度有所上升，罚款金额同比上升约20%，罚单数量同比上升约33%。监管重点聚焦在保险展业、文件资料、费用管理三大领域。
• 处罚类型多样：主要包括罚款及（或）罚没、警告、责令改正、禁止进入保险业、吊销业务许可证等。
• 机构类型差异：财产险公司受罚最多，罚款总额达5,566万元，占本季度罚款总金额的61%；人身险公司罚款总额为2,332万元，占26%；中介机构罚款总额为849万元，占9%。
• 地域分布不均：重庆、山东、浙江、四川是罚款金额和数量较高的地区，其中重庆罚款金额最高，为989万元，山东罚款总额最高，为884万元。
• 法规政策更新频繁：三季度出台了多项政策法规，包括《保险销售行为管理办法》、《银行保险机构操作风险管理办法（征求意见稿）》、《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法（征求意见稿）》等，强化了合规管理要求。

关键信息

一、监管处罚总体情况

• 罚单数量及金额：713张罚单，罚款总额385,340万元。
• 剔除异常值后的数据：罚单数量712张，罚款总额9,092万元。
• 同比和环比趋势：罚款金额和罚单数量均呈上升趋势，同比上升约20%和33%，环比上升约19%和20%。
• 处罚领域：保险展业、文件资料、费用管理是前三处罚领域，其中保险展业罚款金额增幅最大，达74%。

二、重要处罚与典型案例

1. 某科技集团股份有限公司

• 处罚金额：376,248万元（公司罚款112,978万元，个人罚款263,270万元）。
• 违规行为：违规参与保险代理、保险经纪业务及违规销售个人养老保障管理产品。
• 建议：保险机构应取得合法资质，在业务许可范围内开展业务，规范从业人员管理，避免误导性营销。

2. 某保险集团有限责任公司及某养老保险股份有限公司

• 处罚原因：违规资金运用、虚假资料编制。
• 建议：建立健全资金运用内控流程，定期开展内部控制审计，排查资产管理问题。

3. 某财产保险股份有限公司海南省分公司

• 处罚原因：勾结业外人员，伪造单方或双方事故，骗取保险金。
• 建议：完善操作风险管理流程，加强数字化风控手段，提升运营韧性。

4. 某财险临汾中支及某保险代理吉林分公司

• 处罚原因：挪用、截留、侵占保险费，职务侵占。
• 建议：建立健全涉刑案件风险防控管理制度，加强信息化建设，定期评估风险。

三、机构类型分析

• 财产险公司：罚款总额最高，占61%；罚单数量最多，占47%。
• 人身险公司：罚款总额2,332万元，占26%；罚单数量250张，占35%。
• 中介机构：罚款总额最低，占9%；罚单数量100张，占14%。

四、地域分析

• 罚款金额前四地区：重庆、山东、浙江、四川。
• 罚款金额最高地区：重庆某信用保证保险股份有限公司，罚款金额275万元，占保费比例77.833%。
• 罚款数量最多地区：山东某保险代理有限公司，累计收到7张罚单。

五、罚款金额占保费收入比分析

• 财产险公司：重庆某信用保证保险股份有限公司罚款占保费比例最高，为77.833%。
• 人身险公司：湖北某人寿保险股份有限公司罚款占保费比例最高，为17.148%。

六、监管处罚事由、依据分析

• 主要处罚事由：文件资料虚假、费用管理不当、保险展业违规、承保资料不真实、资金管理问题。
• 处罚依据：以《保险法》为主，尤其是第一百七十一条，被引用328次。

七、法规、监管政策动态

• 《保险销售行为管理办法》：规范保险销售行为，分为销售前、中、后三个阶段，加强消费者权益保护。
• 《银行保险机构操作风险管理办法（征求意见稿）》：强化操作风险管理，构建“董监高”治理架构，提出内外部审计要求。
• 《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法（征求意见稿）》：强调源头预防，压实管理层责任，推动案防制度落地。
• 《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》：扩大适用范围，允许既往症人群设置不同保障方案。
• 《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》：实施差异化资本监管，引导保险公司回归保障本源。
• 《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》：规范银保渠道佣金，强调“报行合一”。

八、普华永道可以提供的协助

• 合规自评与外包服务：协助保险机构对监管重点领域进行全面评估，提升管理质效。
• 新规落地支持：提供合规要求解读，设计实操方案，确保新规顺利实施。
• 外部评价与审计：从第三方视角进行全面评估，满足公司治理及监管合规要求。
• 合规管理机制建设：协助完善合规管理体系，包括制度流程、管理工具、奖惩机制等。
• 法规内化与更新：定期梳理外部法规，更新内部制度，确保合规要求有效融入日常管理。
• 合规管理自动化：提升合规管理数智化水平，提供数据可视化、模型开发、系统设计等定制化服务。

结语

2023年三季度保险业监管处罚及政策动态显示，监管持续加强合规管理，推动保险机构回归保障本源，提升风险防控能力。保险机构应积极响应监管要求，完善内控体系，提升合规水平，保障消费者权益，促进行业高质量发展。