策略专题报告：中秋国庆假期大事纪-20231007-西部证券-15页_867kb

中秋国庆假期大事纪总结

核心内容概述

2023年中秋国庆假期（9月29日至10月6日）期间，全球市场整体表现不佳，海外股市下跌，美债收益率攀升，美元指数上涨，油价回落。国内消费出行数据较去年有所修复，但仍未达2019年水平。市场分析认为，短期关注情绪修复推动成长板块反弹，中期把握价值回归趋势。

一、全球市场表现

股市表现

• 美股：走势震荡，周五非农数据公布后先抑后扬，纳指累计上涨1.74%，标普500微涨0.20%，道指下跌0.77%。
• 欧股：德国DAX、法国CAC40、英国富时100分别下跌0.86%、0.79%、1.41%。
• 亚太股市：恒生指数累计上涨0.65%，日经225与韩国综合指数累计下跌2.29%与2.75%。

债券市场

• 美债：被大举抛售，10年期美债收益率一度上涨至4.8%以上，创下16年新高；30年期美债收益率突破5%。
• 其他经济体：日本40年期国债收益率自2013年以来首次涨至2%，英国30年期国债收益率触及25年新高。

商品市场

• 油价：布油报84.4美元/桶，下跌9.7%；NYMEX原油报82.8美元/桶，下跌9.7%。
• 天然气：价格反弹，涨13.07%。
• 贵金属与大宗商品：COMEX黄金累计下跌1.68%，LME铜、LME锌、CBOT大豆等均出现不同程度下跌。

汇率市场

• 美元指数：冲高回落，累计下跌0.03%。
• 美元兑离岸人民币：收报7.309，累计上涨0.20%。
• 欧元兑美元：上涨0.20%，英镑兑美元上涨0.26%。
• 美元兑日元：微跌0.02%。

二、海外主要要闻

2.1 全球政策

• 美国众议院：10月3日罢免议长麦卡锡，众议院陷入瘫痪。
• 美联储：官员表示未来可能继续维持高利率，11月加息概率升至27%，年内加息概率达42%。
• 欧央行：坚持抗击通胀，未排除进一步加息可能。
• 澳洲联储与新西兰联储：均维持利率不变，符合市场预期。

2.2 经济数据

• 美国就业数据：小非农数据降温，但9月非农数据大超预期（新增33.6万人），推动美债抛售。
• 制造业PMI：美国9月制造业PMI上升至49，高于预期，新订单与就业指数回升。
• 服务业PMI：美国9月服务业PMI回落至53.6，新订单创年内新低；欧元区服务业PMI回升至48.7。
• PPI数据：欧元区8月PPI环比上升0.6%，同比仍降11.5%。

2.3 国际关系

• 杭州亚运会：9月23日至10月8日举办，是中国第三次举办亚洲最高规格体育赛事。
• 中美互动：美国参议院领袖舒默率团访华，中美就亚太事务进行磋商。

2.4 能源动态

• 欧佩克+：建议维持当前减产政策，沙特延长额外自愿减产至12月底。
• 俄罗斯：计划将石油出口低于基线30万桶/天，延续至2024年底。
• 美国EIA数据：原油库存降至今年最低，汽油库存大幅增加。

三、国内主要要闻

3.1 出行与消费数据

• 国内旅游：8.26亿人次，同比增长71.3%，较2019年增长4.1%。
• 旅游收入：7534.3亿元，同比增长129.5%，较2019年增长1.5%。
• 交通运输：预计发送旅客4.5亿人次，日均2.75亿人次，较2022年增长67.6%。
• 消费数据：全国服务零售日均消费规模较2019年增长153%，餐饮堂食消费增长254%。

3.2 国庆档票房

• 总票房：27.23亿元，较去年增长80%以上，但仍低于2019-2021年水平。
• 票房冠军：《坚如磐石》成国庆档票房冠军。

3.3 国企改革

• 改革纲领：国务院国资委发布《深入实施国有企业改革深化提升行动》。
• 改革方向：聚焦功能性改革、打造现代新国企、加强党的领导与党的建设。

3.4 诺贝尔奖

• 2023年诺贝尔奖：10月2日至9日揭晓。
• 医学奖：卡塔林·卡里科和德鲁·魏斯曼因mRNA疫苗研究获奖。
• 物理奖：三位科学家因阿秒光脉冲实验方法获奖。
• 化学奖：三位科学家因量子点研究获奖。
• 文学奖：约恩·福瑟因戏剧与散文获奖。

3.5 产业新闻

• 特斯拉：第三季度产量43.05万辆，交付量41.91万辆，部分车型降价。
• 新能源车企：比亚迪销量28.75万辆，同比增长42.8%；理想交付超3.6万辆，同比增长212%。
• 欧盟反补贴调查：中国商务部回应表示强烈不满，反对贸易保护主义。
• 融创中国：境外债重组获法院批准，计划于10月5日生效。
• 港交所：推出沪深港通交易结算加速平台HKEXSynapse，10月9日上线。

四、投资建议与风险提示

投资建议

• 短期：关注情绪修复带来的成长板块反弹，如新能源与AI赛道。
• 中期：把握价值回归趋势，关注顺周期行业（地产链、化工、煤炭、有色、钢铁等）。
• 外资重仓行业：医药、金融、白酒等有望回流。

风险提示

• 政策推进不及预期
• 国内疫情反复超预期
• 产业发展不及预期

五、分析师信息

• 易斌：S0800521120001，联系方式：15821350001，邮箱：yibin@research.xbmail.com.cn
• 慈薇薇：S0800523050004，联系方式：13916466506，邮箱：ciweiwei@research.xbmail.com.cn

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