20210223-日盛投顾-固定收益处每日短评_2页_310kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档总结了全球主要股票指数、货币市场、债券市场以及即将公布的经济指标的最新情况，涵盖台湾、美国和日本的金融市场动态。整体呈现市场资金充裕、债券市场走势平稳，但部分指数受利率与政策影响出现下跌。
全球股市表现
| 指数名称 | 收盤 | 漲跌 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 31521.69 | +27.37 | +0.09% |
| S&P500 | 3876.50 | -30.21 | -0.77% |
| NASDAQ | 13533.05 | -341.41 | -2.46% |
| 費城半導體指數 | 3102.01 | -121.45 | -3.77% |
| 英國FTSE | 6612.24 | -11.78 | -0.18% |
| 法國CAC | 5767.44 | -6.11 | -0.11% |
| 德國DAX | 13950.04 | -43.19 | -0.31% |
| 日經225 | 30156.03 | +138.11 | +0.46% |
| 香港恒生 | 30319.83 | -324.90 | -1.06% |
| 台灣加權 | 16410.16 | +68.78 | +0.42% |
主要观点：
- 道瓊工業指數微幅上漲，其他主要指數如S&P500、NASDAQ、費城半導體指數均下跌，跌幅不一。
- 日經225和台灣加權指數小幅上漲，顯示東亞市場相對穩定。
- 恒生指數下跌幅度較大，顯示香港市場受壓。
貨幣市場動態
USD/TWD
- 收盤：28.336
- 前日收盤：28.338
- 漲跌：-0.002
USD/JPY
- 收盤：105.08
- 前日收盤：105.45
- 漲跌：-0.37
EUR/USD
- 收盤：1.2157
- 前日收盤：1.2119
- 漲跌：+0.0038
主要观点：
- 貨幣市場整體資金充裕，美元兌台幣與日圓均小幅下跌。
- 欧元兌美元小幅上漲，顯示歐元區經濟表現略強。
利率市場
| 市場 | 期券種 | 收盤 (%) | BPs 變動 |
|---|---|---|---|
| 台灣市場 | RP 10D | 0.1700 | 0.00 |
| 台灣市場 | 二年期公債 | 0.1250 | 0.00 |
| 台灣市場 | 五年期公債 | 0.2900 | +1.00 |
| 台灣市場 | 十年期公債 | 0.4090 | +2.90 |
| 台灣市場 | 二十年期公債 | 0.5510 | 0.00 |
| 台灣市場 | IRS 2Y | 0.5100 | 0.00 |
| 台灣市場 | IRS 5Y | 0.7000 | +4.00 |
| 美國市場 | 美國二年期公債 | 0.1109 | +0.61 |
| 美國市場 | 美國十年期公債 | 1.3653 | +2.89 |
| 美國市場 | 美國三十年期公債 | 2.1733 | +3.98 |
| 美國市場 | IRS 10Y | 1.4497 | +2.60 |
| 日本市場 | 日本十年期公債 | 0.1250 | +1.60 |
主要观点：
- 台灣市場利率維持穩定，RP利率在 0.15%~0.17% 之間。
- 美國市場利率普遍上漲，十年期公債利率收於 1.3653%，技術面顯示多空勢均力敵。
- 日本市場十年期公債利率上漲 1.60bps，反映市場對日本經濟的期待。
债券市场动态
台灣債券市場
- 五年期公債（A10101）：上漲1.00bps，收於0.2900%，成交金額3.5億元。
- 十年期公債（A10103）：上漲2.90bps，收於0.4090%，成交金額3億元。
- 三十年期公債：得標利率為0.7190%，高於市場預期但仍在參考報價範圍內，銀行與保險共得標近8成，市場反應平穩。
主要观点：
- 台灣債券市場整體表現穩定，交易券種未受標售結果影響。
- 十年期公債利率上漲，反映市場對利率上行的預期。
- 三十年期公債得標結果顯示市場對長期債券的需求仍強。
美國債券市場
- 各期券利率均上漲，兩年券上漲0.6bps，五年券上漲2.3bps，十年券上漲2.9bps，三十年券上漲4bps。
- 十年期公債利率收於十字線，顯示市場多空對利率走向持觀望態度。
- 拜登1.9兆美元紓困法案有望通過，Powell將出席聽證會，市場預期貨幣政策將維持寬鬆。
- 財政部長Yellen表示支持提高企業稅與資本利得稅，市場揣測可能發行50年與100年期公債，但態度未明確。
主要观点：
- 美國債券市場受實質利率反彈影響，多數期券利率上漲。
- 十年期公債利率技術面顯示多空勢均力敵，短期可能橫盤整理。
- 政策動態（紓困法案、聽證會、稅收政策）對債市形成壓力，但市場仍期待寬鬆政策延續。
即將公布的經濟指標
| 國家 | 指標 | 本期預估 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 二月諮商會消費者信心指數 | 90.0 | 89.3 |
主要观点：
- 今日將公布美國二月諮商會消費者信心指數，預估為90.0，前值為89.3，顯示市場對消費者信心的關注。
- 這項指標可能影響美債市場走勢，尤其與利率和經濟前景相關。
總結
- 股市方面：全球主要指數呈現分化，美國科技股受利率上漲衝擊下跌，東亞市場相對穩定。
- 貨幣市場：資金依舊充裕，美元兌台幣與日圓均小幅下跌，歐元兌美元小幅上漲。
- 債券市場：台灣市場表現平穩，美債市場受實質利率與政策影響，利率上漲；日本市場亦有上漲跡象。
- 政策動態：美國可能發行長期公債，財政與貨幣政策雙管齊下，對債市形成壓力，但市場預期寬鬆政策持續。
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