20220330-农银国际证券-每天导读_4页_612kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖了全球主要股市的走势、商品期货及外汇汇率的变动情况、政府债券收益率的变化，以及相关的经济新闻和企业动态。内容主要基于彭博和农银国际证券的信息，为投资者提供市场概况和潜在影响分析。
各股市走势
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 21,927.63 | +1.12 | +0.18 |
| H股 | 7,513.00 | +1.58 | -0.34 |
| 红筹 | 3,946.05 | +0.03 | -1.67 |
| HSC大型股 | 1,990.19 | +1.29 | -0.20 |
| HSC中型股 | 4,428.73 | +0.61 | -0.93 |
| AH股溢价 | 142.05 | -0.58 | -0.46 |
| 沪深300 | 4,134.14 | -0.35 | -2.85 |
| 富时中国A50 | 13,389.73 | -0.23 | -2.60 |
| 上证180 | 8,814.93 | -0.37 | -2.25 |
| 上证380 | 5,823.94 | -0.30 | -1.83 |
| 台北加权 | 17,548.66 | +0.16 | +0.06 |
| 日经225 | 27,943.89 | -0.73 | +2.64 |
| 道琼斯 | 35,294.19 | +0.97 | +1.40 |
| 标普500 | 4,631.60 | +1.23 | +2.66 |
| 纳斯达克 | 14,619.64 | +1.84 | +3.62 |
| 德国DAX 30 | 14,820.33 | +2.79 | +2.40 |
| 富时100 | 7,537.25 | +0.86 | +0.81 |
| 法国CAC 40 | 6,792.16 | +3.08 | +1.99 |
主要观点
- 港股表现：恒指上涨1.12%，信息科技业指数领涨，而地产建筑业指数领跌。AH股溢价下降，反映港股与A股之间的价差缩小。
- 美股表现：标普500和纳斯达克指数均上涨，其中纳斯达克升幅最大。房地产指数表现强劲，而能源指数下跌。
- 欧洲股市：欧洲三大股指均上升，法国CAC40升幅最大，欧洲央行官员表示今年将加息两次以扩大政策空间。
- A股表现：沪深300指数下跌，能源业指数领涨，信息技术指数领跌。深成指跌幅较大，市场担忧房企危机进一步加剧。
- 外汇市场：美元兑人民币汇率微跌，日元兑美元汇率上涨，欧元兑美元汇率上涨，但英镑兑美元汇率下跌，显示市场对英国经济前景的担忧。
- 商品市场：原油期货回落，黄金期货小幅上涨，但大宗商品指数整体下跌，反映市场对经济前景的担忧。
关键信息
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 世界大型企业研究会消费者信心指数 | 3月 | 107.0 | 107.2 | 105.7* |
| 美国 | FHFA房价指数月环比 | 1月 | 1.2% | 1.6% | 1.2% |
| 英国 | 按揭许可 | 2月 | 74.7k | 71.0k | 73.8k* |
| 日本 | 失业率 | 2月 | 2.8% | 2.7% | 2.8% |
| 日本 | 工作与申请人数比率 | 2月 | 1.20 | 1.21 | 1.20 |
| 德国 | GfK消费者信心指数 | 4月 | -14.5 | -15.5 | -8.5* |
主要新闻总结
- 安永：伦敦金融职位转移数量低于预期，但职位流失仍可能增加。
- 美国拟组半导体联盟：美国提议与南韩、日本和台湾建立「Chip 4」联盟，但南韩尚未完全接受。
- 日本财务大臣：警告日圆急速走弱，预计日本央行将采取措施稳定货币。
- 欧盟竞争专员：不会如新冠般大力支援受对俄制裁影响的企业。
- 内地手机销量：2月手机销量同比及环比均下降，小米销量跌幅较大。
- 上海金融稳定：上海全力维护金融市场和金融基础设施的安全运行。
- 人行CBS操作：为提高银行永续债流动性，开展50亿人民币CBS操作。
- 港楼价预测：利嘉阁预计首季楼价累计下跌4.5%，次季或筑底。
企业要闻
- 港交所欧冠升：指出资本市场短期表现疲弱，但基本面具韧性。
- 美国司法部：支持针对亚马逊、谷歌及苹果的反垄断法案。
- 小鹏汽车：配合相关部门调查G3汽车着火事件。
- 惠普收购Plantronics：以17亿美元现金收购，作价约53%溢价。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.75 | 3.86 | 0.48 | -24.96 |
| 1398 | 工商银行 | 4.72 | 4.23 | 0.49 | -18.69 |
| 1288 | 农业银行 | 2.95 | 3.71 | 0.42 | -20.84 |
| 3988 | 中国银行 | 3.05 | 3.48 | 0.39 | -22.26 |
| 1658 | 浙商银行 | 3.30 | 4.89 | 0.47 | -18.94 |
| 1988 | 中煤能源 | 5.96 | 4.86 | 0.56 | -39.95 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.37 | - | 0.92 | -62.66 |
| 358 | 江西铜业 | 13.50 | 6.74 | 0.54 | -44.11 |
| 2899 | 紫金矿业 | 12.40 | 16.72 | 3.72 | -13.01 |
| 1787 | 赣锋锂业 | 108.00 | 38.22 | 6.53 | -29.37 |
| 914 | 海螺水泥 | 38.90 | 5.04 | 0.91 | -16.06 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.23 | 3.65 | 0.22 | -65.87 |
| 2202 | 万科* | 16.80 | 4.13 | 0.70 | -21.86 |
| 588 | 北京北辰 | 1.14 | 11.14 | 0.21 | -65.67 |
| 763 | 中兴通讯* | 16.28 | 9.03 | 1.22 | -44.98 |
| 1812 | 晨鸣纸业* | 3.39 | 3.41 | 0.40 | -57.73 |
| 1816 | 大众公用 | 3.37 | 4.64 | 0.21 | -65.75 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.37 | 4.64 | 0.21 | -65.75 |
| 1065 | 创业环保 | 3.29 | 5.55 | 0.54 | -60.60 |
| 895 | 东江环保* | 3.27 | 14.24 | 0.51 | -60.96 |
| 1336 | 新华保险 | 21.35 | 3.62 | 0.50 | -48.90 |
| 1339 | 人保集团 | 2.51 | 4.14 | 0.41 | -54.75 |
| 1071 | 华电国际 | 2.40 | - | 0.49 | -45.03 |
| 916 | 龙源电力 | 16.94 | 18.64 | 2.01 | -46.13 |
| 956 | 新天绿能 | 4.46 | 6.59 | 0.86 | -73.04 |
| 6185 | 康希诺 | 124.50 | 13.08 | 3.13 | -58.56 |
| 6127 | 昭衍新药 | 70.70 | 57.90 | 14.97 | -50.24 |
| 6821 | 凯莱英* | 274.00 | - | - | -39.72 |
| 6160 | 百济神州 | 119.10 | - | 3.25 | -7.88 |
| 6869 | 长飞光纤 | 10.66 | 9.26 | 0.67 | -67.49 |
| 981 | 中芯国际 | 17.04 | 9.03 | 1.00 | -69.99 |
| 1385 | 复旦微电 | 21.30 | 42.81 | 5.66 | -59.17 |
| 6865 | 泰格医药 | 91.70 | - | - | -27.36 |
| 6821 | 凯莱英* | 274.00 | - | - | -39.72 |
| 6185 | 康希诺 | 124.50 | 13.08 | 3.13 | -58.56 |
| 6127 | 昭衍新药 | 70.70 | 57.90 | 14.97 | -50.24 |
| 6821 | 凯莱英* | 274.00 | - | - | -39.72 |
| 6160 | 百济神州 | 119.10 | - | 3.25 | -7.88 |
| 6869 | 长飞光纤 | 10.66 | 9.26 | 0.67 | -67.49 |
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| 1385 | 复旦微电 | 21.30 | 42.81 | 5.66 | -59.17 |
| 6865 | 泰格医药 | 91.70 | - | - | -27.36 |
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- 过去的研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
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