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每日投资宝典总结（2016-05-23）

核心内容概述

本日投资宝典涵盖了宏观经济、政策导向、行业动态、公司动态、资金动向、市场热点等多个方面，内容涉及制造业与互联网融合、移动支付、IP联动、草甘膦行业复苏、国企改革、云计算发展、人民币汇率稳定等主题。整体来看，市场在政策支持与行业调整中寻找新的投资机会，资金在多个板块间轮动，重点关注并购重组、智能制造、新能源、云计算等方向。

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主要观点与关键信息

1. 制造业与互联网融合加速

• 国务院发布《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，提出7项主要任务，目标是到2018年实现工业云用户翻番，提升研发效率与能源利用率。
• 相关标的：东土科技、亚威股份、三丰智能等公司布局工业大数据与自动化设备。

2. 移动支付市场持续升温

• 支付宝市场份额领先，谷歌推出模块化手机Project Ara，将提升连接器需求。
• 三星与阿里巴巴合作，推动移动支付发展，带动NFC天线、安全模组等硬件需求。
• 相关标的：长盈精密、得润电子、新国都、新开普等。

3. 草甘膦行业迎来价格上调

• 国内草甘膦出厂价首次上调，主要因市场供应减少、成本逼近及政策利好（如百草枯禁用、草甘膦不致癌）。
• 相关标的：新安股份、扬农化工。

4. 国企改革持续推进，并购重组提速

• 深改组强调加快国企改革，国资委计划用三年时间处置345户僵尸企业。
• 三家公司跨界并购获有条件通过，包括升华拜克、北部湾旅、利欧股份。
• 相关标的：*ST金瑞、中房地产等。

5. 人民币汇率波动主基调为“稳定”

• 尽管美联储加息预期增强，但人民币汇率仍以一篮子货币为参考，波动幅度有限。
• 央行已开始注重预期引导，汇率机制更加成熟。

6. 温州探索市场出清机制

• 温州通过破产清算、重整等方式处理落后产能，为供给侧改革提供借鉴。
• 实践中暴露制度不完善问题，如简易破产程序、个人破产制度尚未建立。

7. 云计算产业快速扩张

• “十二五”期间，云计算行业复合增长率超30%，预计2018年总规模达8000亿元。
• 紫光股份收购华三公司，中科曙光布局云数据中心，云服务成为重要增长点。
• 相关标的：紫光股份、中科曙光。

8. 新能源与智能制造成重点

• 时代万恒加快向电池业务转型，设立九夷锂能，预计2017年投产。
• 上海新阳大硅片项目进展顺利，已与中芯国际等签署采购协议。
• 相关标的：时代万恒、上海新阳。

9. 资金轮动明显，关注接力板块

• 市场成交量低迷，板块轮动频繁，锂电池板块回调后，触摸屏、汽车电子、互联网等板块接力走强。
• 机构资金重点流入计算机、电子、机械设备等板块。

10. 私募关注的热点个股

• 激活的个股包括濮阳惠成（OLED龙头）、盛和资源（稀土永磁龙头）等。

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重点板块与机会

• 智能制造与工业互联网：政策支持下，相关企业受益，如东土科技、亚威股份、三丰智能。
• 移动支付：支付宝与谷歌等巨头推动行业发展，带动NFC、安全模组等产业链。
• 新能源与电池业务：时代万恒、上海新阳等企业加速布局，受益于政策与市场需求。
• 云计算与大数据：紫光股份、中科曙光等公司加快布局，行业前景广阔。
• IP联动与影视游戏：《魔兽》电影带动相关公司受益，如美盛文化、美邦服饰。
• 国企改革与并购重组：政策推动下，央企重组提速，跨界并购政策有所松动。

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公司动态亮点

• 乾照光电：被和君资本旗下基金受让7.1%股权，未来或有进一步增持。
• 兆驰股份：拟参与收购境外照明资产，提升国际竞争力。
• 齐星铁塔、宜华木业：控股股东增持，显示对公司未来发展的信心。
• 洛阳钼业：拟定增募资收购海外稀有金属资源，布局全球供应链。

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市场情绪与资金动向

• 游资与机构资金在部分个股上表现活跃，如长信科技、永太科技、桂东电力等。
• 两市资金净流入165亿元，计算机板块表现突出。
• 市场整体情绪偏谨慎，成交量持续低迷，板块轮动频繁。

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总结

2016年5月23日的每日投资宝典聚焦于政策驱动下的产业升级、行业调整与市场机会。制造业与互联网融合、国企改革、云计算、新能源、IP联动等主题成为投资关注重点。在资金轮动频繁、成交量低迷的背景下，投资者应关注政策利好带来的结构性机会，尤其是具备技术优势与产业链整合能力的龙头企业。同时，人民币汇率保持稳定，移动支付、模块化手机等新兴领域也具备较大增长潜力。