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天星资本晨报总结（2017年3月10日）

一、核心内容概览

本份晨报汇总了新三板市场在2017年3月9日的交易情况、创新层指数表现、新增挂牌企业、定增动态以及重大公告等信息，并涉及宏观经济与行业热点新闻。

二、市场速览

• 新三板做市指数：报收1147.34点，跌0.79点，跌幅0.07%。
• 新三板成分指数：报收1224.29点，涨3.59点，涨幅0.29%。
• 交易情况：
  • 共1239只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交10474万股，金额6.58亿元。
  • 协议转让企业成交10345万股，金额6.51亿元。
• 新增挂牌企业：24家，挂牌企业总数达10837家，其中协议转让企业9214家，做市转让企业1623家。

三、天星创新层指数表现

3.1 天星创新层成份指数

• 报收956.45点，涨0.95点，涨幅0.10%。
• 同期三板做市指数报收797.87点，跌0.55点，跌幅0.07%。

3.2 分类指数表现

行业分类	指数点位	涨跌	涨跌幅(%)
文化传媒	918.55	-0.21	-0.02
医药医疗	1010.45	-3.76	-0.37
先进制造	1221.63	-1.34	-0.11
消费	984.89	0.05	0.01
环保	1067.5	-0.34	-0.03
教育	882.59	0.57	0.06
计算机与通信	951.95	-1.41	-0.15

四、市场数据

4.1 挂牌企业成交金额前十

• 赛特斯：成交额4139.25万元，成交量111.83万股。
• 将至发展：成交额3759.27万元，成交量52.95万股。
• 泰恩康：成交额3164.59万元，成交量318.10万股。
• 安达科技：成交额3095.86万元，成交量124.70万股。
• 恒信玺利：成交额2914.31万元，成交量175.20万股。
• 盛世大联：成交额2884.76万元，成交量226.70万股。
• 日久光电：成交额2777.22万元，成交量505.00万股。
• 中标集团：成交额2625.75万元，成交量505.60万股。
• 联讯证券：成交额2252.17万元，成交量1057.80万股。
• 华岭股份：成交额2131.99万元，成交量306.30万股。

4.2 做市转让企业涨幅前十

• 诺君安：涨32.20%，成交额86.70万元，成交量20.60万股。
• 兆堃新材：涨25.09%，成交额1007.82万元，成交量190.70万股。
• 润迪环保：涨25.00%，成交额13.50万元，成交量3.00万股。
• 华阳国际：涨20.65%，成交额2.92万元，成交量0.30万股。
• 五新隧装：涨17.74%，成交额4.01万元，成交量0.40万股。
• 欣影科技：涨15.44%，成交额18.08万元，成交量3.00万股。
• 杰科股份：涨13.37%，成交额14.05万元，成交量2.10万股。
• 绩优股份：涨12.50%，成交额12.61万元，成交量1.50万股。
• 银音科技：涨11.52%，成交额1767.02万元，成交量323.78万股。
• 天线宝宝：涨10.00%，成交额2.47万元，成交量0.80万股。

4.3 协议转让企业涨幅前十

• 东软慧聚：涨2280.00%，成交额14.28万元，成交量6.00万股。
• 云端传媒：涨1521.62%，成交额1200.00万元，成交量40.00万股。
• 清水爱派：涨1000.00%，成交额1.10万元，成交量0.10万股。
• 凯威检测：涨256.67%，成交额0.54万元，成交量0.10万股。
• 兴华设计：涨209.60%，成交额300.00万元，成交量30.00万股。
• 中旭石化：涨209.52%，成交额1.30万元，成交量0.10万股。
• 中广影视：涨150.08%，成交额3.26万元，成交量0.20万股。
• 广翰环保：涨125.00%，成交额180.00万元，成交量20.00万股。
• 康沃动力：涨110.53%，成交额5.96万元，成交量1.00万股。
• 宝中海洋：涨100.00%，成交额25.20万元，成交量4.10万股。

五、新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：24家，涵盖多个行业。
• 新增做市企业：0家。

六、定增动态

• 5家公司发布定增预案，涉及行业包括软件和信息技术服务、橡胶和塑料制品、商务服务等。
• 微传播：增发100万股，用于项目融资。
• 鸿图隔膜：增发1085.2万股，用于项目融资。
• 中普达：增发430万股，用于补充流动资金。
• 联洋人才：增发350万股，用于补充流动资金。
• 弘益热能：增发269万股，用于项目融资。

七、重大公告

7.1 对外投资

• 海润影业：与两家公司共同设立江苏小宇宙映像文化有限公司，注册资本5000万元。
• 盛灿科技：拟设立全资子公司深圳盛远投资有限公司，注册资本1000万元。

7.2 重大合同

• 沃尔奔达：与贵州义龙云大数据公司签订2735.12万元合同，涉及绿色大数据南方基地一期工程。
• 高测股份：与某光伏电力企业签订1000万元销售合同，涉及光伏类切割设备。

八、财经要闻

8.1 宏观要闻

• M2货币供应：2月同比增11.1%，低于预期，前值为11.3%。
• 新增人民币贷款：1.17万亿元，同比增12.7%，低于1月的2.03万亿元。
• CPI与PPI：CPI同比涨幅降至0.8%，为2015年以来最低；PPI同比涨7.8%，创2008年以来新高。
• 监管动态：央行拟将表外资产纳入宏观审慎框架；国资委推动混合所有制改革，重点在煤电、钢铁等领域。
• 发改委：强调清理僵尸企业，推进债转股，控制企业财务杠杆。

8.2 三板要闻

• 董秘资格考试：新三板首场董秘资格考试启动，创新层公司董秘需在4月15日、4月29日参加考试，考试形式为闭卷计算机考试。

8.3 热点新闻

• 基因研究突破：中国科学家在真核生物基因组设计与化学合成方面取得重大进展，为生命科学领域带来革命性影响。
• 智能音箱市场：预计2017年市场价值将超15亿美元，2022年达55亿美元，成为智能家居发展的关键突破口。

九、免责声明与研究员声明

• 本报告观点仅反映发布当日的判断，可能随市场变化而调整。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，亦不保证信息的准确性和完整性。
• 研究员声明其观点为个人独立意见，与薪酬无直接关联。