20240619-国泰期货-铁矿石_供需边际转好_小幅走强_3页_552kb
报告摘要
铁矿石市场分析总结（2024年6月19日）
核心内容概览
2024年6月19日，铁矿石市场整体呈现小幅走强态势，供需边际有所改善，市场情绪趋于稳定。期货与现货价格均出现上涨，但幅度不一，整体趋势仍以震荡为主。
基本面跟踪
期货市场数据
- 昨日收盘价：12409元/吨
- 涨跌：820.5元/吨
- 涨跌幅：2.0%
- 昨日成交：416,964手
- 昨日持仓：365,556手
- 持仓变动：-11,082手
现货价格
| 品种 | 昨日价格(元/吨) | 前日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 卡粉(65%) | 978.0 | 970.0 | 8.0 |
| PB(61.5%) | 816.0 | 810.0 | 6.0 |
| 金布巴(61%) | 773.0 | 766.0 | 7.0 |
| 超特(56.5%) | 656.0 | 655.0 | 1.0 |
价差变化
| 价差名称 | 昨日(元/吨) | 前日(元/吨) | 变动(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 基差(12409,对超特) | 44.4 | 50.8 | -6.4 |
| 基差(12409,对金布巴) | 35.9 | 35.9 | 0.0 |
| 12409-12501 | 23.5 | 20.5 | 3.0 |
| 12501-12505 | 12.5 | 10.0 | 2.5 |
| 卡粉-PB | 162.0 | 160.0 | 2.0 |
| PB-金布巴 | 43.0 | 44.0 | -1.0 |
| PB-超特 | 160.0 | 155.0 | 5.0 |
宏观及行业新闻
- 房地产数据：1-5月份，全国房地产开发投资同比下降10.1%，其中住宅投资下降10.6%。房地产市场低迷对铁矿石需求产生一定抑制作用。
趋势强度
- 铁矿石趋势强度：θ（具体数值未提供）
- 强弱分类：弱、偏弱、中性、偏强、强，数值范围为【-2,2】。当前趋势强度表明市场整体处于中性或偏弱状态，但供需边际改善可能带来一定支撑。
主要观点
产业层面
- 供给端：海外供应维持宽松，未出现明显收紧。
- 需求端：下游钢厂开工率回升，推动需求增长，供需边际有所改善。
- 港口库存：港口库存出现去化，表明市场对铁矿石的消化能力增强。
市场情绪
- 美联储降息预期：近期市场对美联储降息决议的预期反复，可能导致商品价格波动加大。
- 短期走势：预计铁矿石盘面价格将延续宽幅震荡态势，短期内难有明显趋势性突破。
投资建议
- 短期策略：关注供需边际变化及美联储政策动向，建议采取观望策略，等待进一步明确信号。
- 风险提示：市场波动性可能增加，投资者需注意风险控制，避免盲目操作。
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