创业邦：2022年中国商用车自动驾驶产业发展报告_49页_5mb

2022年中国商用车自动驾驶产业发展报告总结

核心内容

本报告围绕2022年中国商用车自动驾驶产业发展情况，分析了政策法规、投融资趋势、细分场景应用及未来发展趋势。商用车自动驾驶因其特定场景下的技术成熟度、成本效益和法规环境，成为商业化落地的重点方向，尤其在干线物流、矿区和港口三大场景中表现突出。

主要观点

1. 政策推动与技术发展
   自2017年起，国家政策逐步推动自动驾驶标准体系、测试规范、车联网建设等，以构建完整的产业链。2020年后，政策更侧重于自动驾驶在限定场景的商业化落地，包括干线物流、矿区、港口等。

   • L3级及以上自动驾驶在商用车领域更易落地，因为其在封闭半封闭场景中可规避开放道路的法律和复杂性问题。
   • 高级别自动驾驶从封闭场景逐步向开放道路扩展，从低速向高速推进，这是技术发展和商业化落地的必然趋势。

2. 投融资市场回暖
   自动驾驶在商用车领域的投融资热度显著增长，尤其是干线物流、矿区和港口成为主要投资方向。

   • 2013年至2019年，商用车自动驾驶融资事件较少，但2019年后融资事件和金额大幅增长，2019-2021年融资事件达71起，融资金额达173.7亿元。
   • 2021年，商用车自动驾驶场景投资占比提升至56.88%，成为自动驾驶行业最热赛道之一。

3. 细分场景分析

   • 干线物流：市场空间巨大，是自动驾驶应用最广泛、商业化落地最快的场景之一。自动驾驶可显著降低人力成本和油耗，提升运营效率。L3和L4级自动驾驶重卡在干线物流中逐步落地，如图森未来、赢彻科技等企业。
   • 矿区物流：由于极端环境和招工难问题，矿区成为自动驾驶落地首选场景之一。2020-2021年，踏歌智行、主线科技等企业已实现商业化运营。矿区自动驾驶可降低安全风险，提高运输效率，并显著减少成本。
   • 港口物流：港口自动驾驶技术已进入成熟阶段，成为自动驾驶商业化落地的重要方向。目前，多个港口已实现自动驾驶集卡运营。

关键信息

自动驾驶分级标准

• L0-L2级：属于智能驾驶辅助系统，驾驶员仍是动态驾驶任务的主要执行者。
• L3级：有条件自动驾驶，系统可在特定条件下接管车辆控制，但仍需驾驶员在复杂路况中接管。
• L4-L5级：高度自动驾驶和完全自动驾驶，系统可独立完成所有驾驶任务，无需人工干预。

技术路线与挑战

• 单车智能：受限于传感器安装位置、探测距离、视场角等因素，难以实现全面感知和高精度定位。
• 车路云协同：通过车联网、高精地图、路侧感知设备等，可提升自动驾驶系统的全局视野和冗余能力，成为解决单车智能问题的有效补充。

商业化路径与成本考量

• 商业化路径：从封闭场景（如矿区、港口）逐步向开放道路（如干线物流）扩展，从低速向高速推进。
• 成本考量：L4级自动驾驶重卡的硬件成本约为20-50万元，远低于乘用车的制造成本，具备良好的商业化前景。
• 供应链与合作：自动驾驶科技公司与主机厂、物流场景方合作，形成产业联盟，以推动商业化落地。

行业趋势与展望

• 行业趋势：自动驾驶在商用车领域将从技术探索走向规模化应用，特别是在干线物流、矿区和港口。
• 未来展望：随着技术进步和政策支持，商用车自动驾驶将在更多场景中落地，推动行业向安全、高效、智能方向发展。

未来发展趋势

1. 场景扩展：自动驾驶将从封闭场景逐步向开放道路扩展，从低速向高速推进，应用场景更加丰富。
2. 成本控制：随着技术成熟和供应链优化，自动驾驶系统的成本将逐步降低，提升市场竞争力。
3. 产业链整合：自动驾驶科技公司与主机厂、物流企业等形成更紧密的合作关系，共同推动商业化落地。

投资与企业动态

• 融资轮次：2021年，B轮及之后融资占比达62%，表明行业由探索期向市场启动期过渡。
• 主要企业：包括图森未来、赢彻科技、踏歌智行、主线科技、挚途科技等，均在商用车自动驾驶领域取得显著进展。

结论

2022年中国商用车自动驾驶产业在政策、技术、投融资和应用场景等方面均取得显著进展，未来有望在干线物流、矿区和港口等场景实现规模化应用，推动行业向更加智能化、高效化、安全化方向发展。