20240315-德邦证券-消费电子系列跟踪_微软推动AI_PC办公再进化_VisionPro推进多地发售_3页_448kb

电子行业点评总结

消费电子行业2024年3月15日报告，焦点包括AI、存储和手机产业链。

• 本周数据: 舜宇光学2月手机镜头出货量104亿件（同比+721%），手机摄像模组出货量11.4亿件（同比+611%），环比增长主要受2023年低基数影响。
• 本周事件:
  • 谷歌发布AI API，便于在手机、PC等设备上运行AI大模型，支持跨设备功能。
  • 苹果扩大在华投资，新增深圳应用研究实验室，深化供应链合作，提升对iPhone、VisionPro等产品的研发。
  • 苹果更新VisionPro配件兼容性，加入虚拟键盘新语言，推动生态发展和全球用户群。
• 事件前瞻: 微软计划于3月22日举办“办公新时代”发布会，主要聚焦Copilot、Windows和Surface产品，旨在用AI提升生产力，包括可能的AI Explorer发布。
• 建议关注:
  • AIPC（人工智能PC）领域：华勤技术、光大同创、春秋电子、隆扬电子、闻泰科技、翰博高新、长盈精密。
  • XR（扩展现实）领域：兆威机电、杰普特、易天股份、奕瑞科技、立讯精密、歌尔股份、国光电器、三利谱。
• 风险提示: 下游需求不足、行业竞争加剧、全球贸易摩擦可能影响产业链。

报告指出消费电子市场热点在AI算力和供应链转移方面，潜在投资机会在AIPC和XR板块。数据来源：舜宇光学出货量，事件基于苹果、谷歌、微软动态。