2016上半年五金工具行业分析报告_38页-3mb

2016年上半年五金工具行业分析报告总结

核心内容概览

2016年上半年，中国五金制品行业整体呈现负增长趋势，其中五金工具行业出口额为139.37亿美元，同比下降9.43%；进口额为9.61亿美元，同比增长13.25%。与“一带一路”沿线国家的贸易额为148.99亿美元，占行业贸易总额的26.37%，但同比下降8.24%。主要出口市场包括美国、日本、德国、越南、印度等，而出口货源地则主要集中在浙江、江苏、广东等省份。

主要观点与关键信息

一、2016年1-6月中国五金工具行业概况

1. 行业整体表现

   • 2016年1-6月，中国五金制品行业进出口总额为565亿美元，同比下降8.19%。其中，出口额为462.12亿美元，同比下降9.02%；进口额为102.88亿美元，同比下降4.27%。
   • 五金制品行业主要出口地区包括美国、日本、德国、香港、英国、越南、印度、韩国、澳大利亚、马来西亚等。
   • 主要出口产品包括农业、园艺或林业用手工工具、手工锯、钢锉等类似手工工具、手动扳手、其他手工工具及手提式工具。

2. 行业地位

   • 中国已成为全球最大的工具产品制造和出口国，行业销售额超过1000亿元，出口额超过140亿美元。
   • 工具五金行业在经历高速发展后，形成了较强的制造和营销能力，正向高端、专业和精品方向转型。

3. 发展趋势

   • 行业正从粗放型向集约型转变，从劳动密集型向技术密集型转变，从量的扩张向质的提升转变。
   • 向服务型制造升级，注重设计研发、联合开发和全过程服务。
   • 重点发展“十三五”期间的中高端市场，提升产品质量和品牌影响力。

4. 主要贸易伙伴

   • 与欧盟、美国和东盟等主要贸易伙伴的双边贸易持续下降，外贸发展面临挑战。

二、2016年1-6月中国五金工具行业出口分析

2.1 农业、园艺或林业用手工工具（HS：8201）

• 出口金额：3.22亿美元，同比下降9.2%。
• 主要出口市场：美国（18.9%）、英国、德国、日本、肯尼亚、荷兰、坦桑尼亚、加拿大、越南、韩国。
• 出口货源地：浙江（3.4%）、河北（1.3%）、广东（-9.2%）为主要货源地，合计出口金额占比79.1%。
• 出口增长情况：越南增长最快，同比增长24.2%；新疆出口均价最高（4.66美元/千克）。

2.2 手工锯（HS：8202）

• 出口金额：5.16亿美元，同比下降3.4%。
• 主要出口市场：美国（14.9%）、印度（11.4%）、日本、德国、巴西、越南、荷兰、英国、俄罗斯、泰国。
• 出口货源地：江苏（2.7%）、浙江（-0.5%）、福建（-16.2%）为主要货源地，合计出口金额占比60.0%。
• 出口增长情况：荷兰增长最快，同比增长21.1%；湖南出口均价最高（35.4美元/千克）。

2.3 钢锉等类似手工工具（HS：8203）

• 出口金额：3.32亿美元，同比下降2.6%。
• 主要出口市场：美国（30.2%）、越南（12.7%）、德国、墨西哥、英国、日本、法国、荷兰、俄罗斯、印度尼西亚。
• 出口货源地：浙江（0.7%）、江苏（-3.8%）、广东（-11.6%）为主要货源地，合计出口金额占比60.0%。
• 出口增长情况：新疆增长最快，同比增长47.5%；天津出口均价最高（11.3美元/千克）。

2.4 手动扳手（HS：8204）

• 出口金额：3.61亿美元，同比下降1%。
• 主要出口市场：美国（29.4%）、越南（23.7%）、加拿大、德国、英国、日本、法国、台湾、阿联酋、墨西哥。
• 出口货源地：浙江（0.7%）、山东（-0.5%）、上海（-3.8%）为主要货源地，合计出口金额占比80.3%。
• 出口增长情况：河北增长最快，同比增长20.7%；天津出口均价最高（6.92美元/千克）。

2.5 其他手工工具（HS：8205）

• 出口金额：10.28亿美元，同比下降6.2%。
• 主要出口市场：美国（24.3%）、德国、英国、荷兰、俄罗斯、法国、澳大利亚、越南、印度尼西亚、阿联酋。
• 出口货源地：浙江（2.1%）、广东（-11.4%）、江苏（-4.4%）为主要货源地，合计出口金额占比70.6%。
• 出口增长情况：越南增长最快，同比增长34%；湖南出口均价最低（2.61美元/千克）。

2.6 手提式工具（HS：8467）

• 出口金额：41.85亿美元，同比下降4.7%。
• 主要出口市场：美国（31.4%）、德国（8.3%）、英国、荷兰、比利时、日本、澳大利亚、俄罗斯、法国、印度。
• 出口货源地：江苏（-14%）、浙江（1.5%）、广东（-9.9%）为主要货源地，合计出口金额占比89%。
• 出口增长情况：印度增长最快，同比增长25.4%；广东出口均价最高（41.5美元/-）。

三、2016年1-6月全球五金工具行业进出口分析

• 全球农业、园艺或林业用手工工具的主要进口市场包括美国、日本、德国、法国、意大利、英国、韩国、中国、印度、越南等。
• 全球手工锯的主要进口市场为美国、德国、日本、法国、英国、中国、俄罗斯、印度、韩国、荷兰等。
• 全球钢锉等类似手工工具的主要进口市场为美国、德国、日本、法国、英国、俄罗斯、印度、越南、荷兰、墨西哥等。
• 全球手动扳手的主要进口市场为美国、德国、英国、法国、日本、俄罗斯、加拿大、韩国、台湾、印度等。
• 全球其他手工工具的主要进口市场为美国、德国、英国、法国、日本、俄罗斯、澳大利亚、越南、印度尼西亚、阿联酋等。
• 全球手提式工具的主要进口市场为美国、德国、英国、法国、日本、俄罗斯、澳大利亚、印度、比利时、荷兰等。

四、中国制造网五金工具行业数据分析

• 热门关注排行：2016年1-6月，中国制造网五金工具行业热门关注产品包括农业工具、园艺工具、锯、扳手、电动工具等。
• 买家热搜关键词：7-9月的买家热搜关键词包括“电动工具”、“手动工具”、“五金工具”、“工具箱”等。
• 买家分布：2016年1-6月，买家主要集中在欧美、东南亚及“一带一路”沿线国家。

总结

2016年上半年，中国五金工具行业面临全球经济疲软、贸易保护主义抬头及国内经济下行压力的多重挑战，出口和进口均出现下降趋势。尽管如此，行业仍保持增长潜力，尤其在“一带一路”沿线国家市场表现较为突出。浙江、江苏、广东等省份是主要出口货源地，而美国、越南、印度等国家是主要出口市场。未来，行业需进一步提升产品质量、增强品牌意识，并向高端化、服务型制造转型，以增强全球竞争力。