2021全球数字银行巡礼：韩国篇-金融科技·微洞察-2021.4-40页_1mb

报告摘要

全球数字银行巡礼（韩国篇）总结

核心内容

韩国数字银行的兴起是金融科技发展的重要体现，自2015年起，韩国金融委员会推出《IT·金融融合支援方案》，为数字银行的诞生奠定了政策基础。2016年，韩国正式为两家互联网银行发放牌照，开启了韩国数字银行的发展序幕。随着市场竞争的加剧，韩国陆续出现第三家互联网银行Toss，标志着韩国数字银行进入三国时代。同时，传统商业银行也在加速数字化转型，以应对新兴数字银行的挑战。

主要观点

政策支持
韩国政府通过制定《IT·金融融合支援方案》，放宽了互联网银行的准入门槛，包括降低最低资本金要求、允许非金融机构持股等，为数字银行的发展提供了制度保障。
牌照特色
韩国互联网银行与传统银行归为同一类别，但初期在稳健性指标上有所缓和，允许设备外包、信用卡业务、非面对面认证等多种创新服务。
数字银行发展现状
- Kakao Bank：成立于2017年，最大股东为韩国投资控股（持股58%），凭借Kakao生态圈的用户基础和创新产品迅速发展，用户数和市场份额均领先。
- K Bank：由韩国电信控股，但股东结构复杂，导致发展受限，曾多次停止贷款服务，直到2020年才重新进入贷款市场。
财务表现
- Kakao Bank在2020年第三季度实现了盈利，净利润为2.3亿人民币，而K Bank仍处于亏损状态。
- Kakao Bank的净息差较低，但利息收入持续增长，其贷款产品由保证保险公司提供保障，风险控制较好。
- K Bank的净息差较高，但因资本金不足和股东问题，发展受限。
竞争格局
- Kakao Bank凭借其股东背景、营销策略、产品创新和科技投入，持续领跑。
- K Bank通过解决股东问题，重新进入贷款市场，试图缩小差距。
- Toss作为第三家互联网银行，凭借庞大的用户基础和综合服务，引发市场广泛关注。

关键信息

一、韩国数字银行的诞生

2015年启动《IT·金融融合支援方案》，为数字银行发展铺路。
2016年12月，K Bank取得银行牌照并正式营业。
2017年4月，Kakao Bank取得银行牌照并正式营业。

二、Kakao Bank与K Bank的发展现状

Kakao Bank：
- 注册资本金：3,000亿韩元（约17.5亿人民币）。
- 2020年第三季度净利润：2.3亿人民币。
- 营收结构以贷款利息收入为主，手续费收入增长显著。
- 主要产品包括存款、贷款、汇款、借记卡、证券账号等。
K Bank：
- 注册资本金：2,500亿韩元（约14.5亿人民币）。
- 2020年第三季度仍处于亏损状态，净利润为-1.5亿人民币。
- 贷款服务曾因资本金不足而多次暂停，直到2020年7月才重新上架贷款产品。

三、Kakao Bank与K Bank的差异分析

差异点	Kakao Bank	K Bank
股东背景	股东结构简单，由韩国投资控股主导，拥有Kakao生态圈资源，提供强大的支持。	股东结构复杂，最大股东为韩国电信，但因调查和合规问题，发展受限。
营销策略	利用Kakao Friends等卡通形象吸引年轻用户，推出表情包赠送、借记卡设计等创新活动。	营销策略相对保守，主要依赖传统渠道，未能有效吸引年轻用户。
特色产品	推出“聚会存折”和“26周零存整取”等创新产品，提升用户体验和存款率。	产品相对传统，未推出具有吸引力的创新产品，用户增长较慢。
体验创新	采用Native App提升用户体验，简化KYC流程，绑定Kakao Talk账号进行转账。	采用Hybrid App，KYC流程较复杂，用户体验相对滞后。
科技创新	采用AI技术，注重人脸识别、智能客服等，专利主要集中在AI领域。	更多关注区块链技术，专利集中在金融交易安全、结算系统等方面。

四、韩国银行业未来竞争格局研判

Kakao Bank：计划在2021年上市，目标是通过扩大业务范围和提升品牌影响力保持领先地位。
K Bank：通过解决股东结构问题，增加资本金，重新推出贷款产品，逐步恢复竞争力。
Toss：作为第三家互联网银行，凭借庞大的用户基础和多样化服务，可能成为新的竞争者。
传统银行：加速数字化转型，推出个性化服务，如AI金融顾问、大数据推荐等，试图在竞争中占据一席之地。

结论

韩国数字银行的发展体现出政策支持、股东背景、产品创新、用户体验和技术能力等多方面的差异。Kakao Bank凭借其强大的股东背景和创新策略，占据了市场领先地位，而K Bank则因股东问题和资本限制发展缓慢。随着Toss等新玩家的加入和传统银行的数字化转型，韩国数字银行的竞争格局将更加复杂，未来发展趋势值得关注。

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