2021全球数字银行巡礼——东南亚篇_33页_25mb

全球数字银行巡礼（东南亚篇）总结

核心内容

东南亚地区作为全球经济增长的重要引擎，其数字银行发展具有广阔前景。本报告重点分析了印尼、泰国和新加坡三国的数字银行现状及发展趋势。

主要观点

1. 东南亚经济与人口结构

• 东南亚由11个国家组成，其中10国（除东帝汶）组成东盟，预期2021年东盟GDP将超过印度。
• 印尼是东盟中经济占比最高的国家，占东盟GDP的34.5%。
• 东盟总人口超过6亿，印尼人口最多，达2.7亿，占东盟总人口的40.8%。
• 印尼和菲律宾人口结构年轻，0-14岁劳动储备人口占比高，为经济发展提供基础。

2. 金融服务覆盖程度

• 农村人口占比高，账户持有率、存款率、电子支付使用率等金融渗透率较低。
• 除了新加坡、马来西亚和泰国，其他东盟国家信用卡持有率普遍低于10%。

3. 互联网与数字化能力

• 东盟互联网使用率急速增加，新加坡在全球国家竞争力排名中位列第一。
• 马来西亚和菲律宾在数字化能力方面分别排名全球第10和第22位。
• 东盟地区涌现出不少独角兽企业，如Grab、SeaMoney等，为数字金融的发展提供前提。

4. 数字化战略

• 东盟各国政府积极推进金融普惠和数字化战略，为数字银行的发展提供政策支持。
• 印尼、泰国、新加坡分别出台了相关战略，如印尼的“金融服务规划”、泰国的“国家电子支付发展计划”、新加坡的“智慧金融中心构想”。

关键信息

印尼数字银行

金融监管体系

• 印尼采用机构监管、行为监管和功能监管相结合的模式。
• 主要监管机构包括印尼央行（BI）、金融服务管理局（OJK）和商品期货交易监管机构（BAPPEBTI）。
• 银行牌照的发放、吊销和地址更改仍由印尼央行负责。

商业银行结构

• 商业银行占印尼银行业总资产的98.3%。
• 四家国有银行总资产均超过50万亿印尼盾。
• 主要商业银行包括国有银行、地区开发银行、国内私营银行和外资银行。

数字银行服务

• 印尼目前没有专门的数字银行牌照，但任何提供电子和/或数字产品的银行需获得OJK许可。
• 2021年多家数字银行服务上线，如Jenius、digibank、Wokee、TMRW、SeaBank、Jago、motionbanking、blu等。
• 主要股东包括国外银行（如日本三井住友银行、韩国KB国民银行、大华银行）、科技企业（如Gojek、冬海集团）和国内银行（如MNC集团、中亚银行）。

主要数字银行服务

• Jenius：由印尼国家退休金储蓄银行推出，提供线上开户、余额查询、汇款、存款、贷款、外汇存款等服务，用户超过300万。
• digibank：由星展银行推出，提供存款、汇款、贷款、外汇存款、信用卡等服务，用户在2020年达305万。
• Wokee：由印尼合作社银行推出，提供存款、电子钱包、无卡ATM取款等服务。
• TMRW：由大华银行推出，提供存款、电子钱包、借记卡等服务。
• SeaBank：由冬海集团推出，提供存款、支付等服务。
• Jago：由Gojek持股22.16%的银行，提供电子钱包服务。
• motionbanking：由MNC集团推出，提供存款、贷款、汇款等服务。
• blu：由中亚银行推出，提供存款、支付、群账户等服务。

泰国数字银行

金融监管体系

• 泰国央行（BOT）是主要的金融监管机构，负责货币发行、货币政策、支付体系管理等。
• 受BOT监管的金融机构包括商业银行、外资银行子公司、外资银行分行等。

商业银行结构

• 五大商业银行（盘谷银行、汇商银行、泰京银行、开泰银行、大城银行）占据主要市场份额，总资产、贷款余额和存款余额均占70%以上。
• 外资银行分行中，日系银行占比最高，总资产和贷款余额分别占48.5%和70.4%。

数字银行服务

• 泰国尚未正式发布数字银行牌照，但已有数字银行服务，如LINE Bank和UOB的TMRW。
• LINE Bank：由LINE Financial Asia与开泰银行合资成立，提供活期存款、特殊存款、无卡ATM取款、借记卡、个人信用贷款等服务，用户超过200万。
• TMRW：由大华银行推出，提供存款、电子钱包、借记卡等服务。

新加坡数字银行

金融监管体系

• 新加坡采用统一监管体系，由金融管理局（MAS）负责。
• MAS监管银行、保险、资本中介机构、财务顾问、证券交易所以及所有金融机构。

金融服务普及率

• 新加坡银行账户持有率高达98%，数字化金融服务用户达90%。
• 新加坡在CISCO《数字化就绪指数》中位列全球首位。

数字银行牌照

• 新加坡金融管理局于2019年宣布颁发数字银行牌照，至2020年12月已发放4张牌照。
• 获得全面数字银行牌照的是Grab与Singtel的合资公司、SEA（冬海集团）。
• 获得批发数字银行牌照的是中国绿地金融、联易融数字科技、中合供销股权投资基金管理公司组成的联盟，以及蚂蚁集团。

数字银行服务

• 获准的数字银行预计2022年开始运营，涵盖全面数字银行和批发数字银行两种类型。
• Grab：成立于马来西亚，总部位于新加坡，业务涵盖出行、外卖、移动支付等。
• Singtel：由新加坡政府全资拥有的电信公司。
• SEA：成立于新加坡，业务涵盖游戏、电商、数字支付等。
• 蚂蚁集团：中国金融科技巨头，参与新加坡批发数字银行牌照的申请。

结语

东南亚数字银行发展迅速，得益于经济快速增长、年轻人口结构、互联网普及以及政府的数字化战略支持。印尼、泰国和新加坡作为重点国家，各自有不同的监管模式和发展路径。印尼以传统银行转型为主，泰国以外资银行与本地科技企业合作为主，新加坡则通过发放数字银行牌照吸引国内外科技企业进入市场。未来，随着数字银行服务的不断完善和市场竞争的加剧，东南亚数字银行有望成为全球金融科技发展的重要推动力。