2021全球数字银行巡礼——东南亚篇-33页_24mb

全球数字银行巡礼（东南亚篇）总结

核心内容概述

本报告分析了东南亚地区，尤其是印尼、泰国和新加坡的数字银行发展现状与趋势。东南亚作为一个快速发展的地区，拥有庞大的人口基数和年轻的人口结构，为金融科技的发展提供了基础。同时，东盟各国积极推进数字化战略，包括金融普惠和支付系统改革，为数字银行的兴起创造了有利环境。

主要观点

1. 东盟经济发展迅速

• 东盟11国中，除东帝汶外，其余10国组成东盟，预计2021年东盟GDP将超过印度。
• 印尼是东盟中GDP占比最高的国家，占34.5%。
• 东盟国家的平均GDP增长率在2000~2019年间约为5%。

2. 人口结构年轻化

• 东盟总人口超过6亿，印尼人口最多，达2.7亿，占东盟总人口的40.8%。
• 印尼和菲律宾的劳动储备人口（0-14岁）占比高于发达国家，意味着未来劳动力资源丰富。

3. 金融服务覆盖程度不高

• 除了新加坡、马来西亚和泰国，其他国家在账户持有率、存款比率、电子支付和移动支付使用率方面较低。
• 信用卡持有率在东盟大多数国家低于10%，显示金融服务渗透率仍有待提升。

4. 互联网普及与数字化能力

• 东盟互联网使用率急速增加，新加坡在全球国家竞争力排名中位列第一。
• 马来西亚和菲律宾在数字化能力方面分别排名全球第10位和第22位。
• 东盟拥有不少独角兽企业，如Grab、Bukalapak等，为金融科技发展提供了动力。

5. 东盟积极推进数字化战略

• 各国政府推动金融普惠和支付系统数字化，为数字银行发展提供政策支持。
• 印尼、泰国、新加坡等国分别制定了相关战略，如印尼的“金融市场发展战略”、泰国的“数字支付转型路线”、新加坡的“智慧金融中心构想”。

关键信息

印尼数字银行发展

• 印尼尚未设立专门的数字银行牌照，但OJK对提供数字银行服务的机构有具体要求。
• 已上线的数字银行服务包括Jenius、digibank、Wokee、TMRW、SeaBank、Jago、motionbanking、blu等。
• 数字银行服务由国外银行、国内银行和科技企业共同参与。
• 目前服务主要集中在存款、电子钱包等基础功能，贷款产品较少，处于起步阶段。

泰国数字银行发展

• 泰国央行尚未正式发布数字银行牌照，但已有数字银行服务在泰国开展。
• 大华银行和LINE分别在2019年和2020年进入泰国市场，提供数字银行服务。
• LINE Bank通过与开泰银行合资运营，服务涵盖活期存款、无卡ATM取款、借记卡等。
• 截至2021年2月底，LINE Bank用户超过200万。

新加坡数字银行发展

• 新加坡采用统一监管体系，MAS既是央行也是金融监管机构。
• 新加坡金融普及率高，成人银行账户持有率达98%，数字化金融服务用户达90%。
• 新加坡已颁发四张数字银行牌照，分别为：
  • 全面数字银行牌照：Grab与Singtel的合资公司、SEA（冬海集团）。
  • 批发数字银行牌照：由绿地金融、联易融科技和中合供销组成的联盟、蚂蚁集团。
• 获得牌照的数字银行预计2022年开始运营。

东南亚其他国家数字银行及结语

• 东盟其他国家也在推进数字银行发展，如越南、马来西亚、菲律宾等。
• 随着互联网普及和政府政策支持，东南亚数字银行市场有望进一步扩大。
• 尽管目前数字银行服务仍处于起步阶段，但随着市场参与者的增加，竞争将加剧，服务将更加多样化。