20220425-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档总结了主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度使用情况、IPO信息、宏观经济要闻及市场回顾等内容，旨在为投资者提供市场动态和投资参考。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 20,639 | -0.21% | -11.79% |
| 国企指数 | 6,972 | +0.15% | -15.35% |
| 沪深 300 | 4,013 | +0.44% | -18.77% |
| 上证综合指数 | 3,087 | +0.23% | -15.19% |
| 深证成份指数 | 11,052 | -0.29% | -25.61% |
| 中小板指 | 7,490 | -0.46% | -24.99% |
| 道琼斯指数 | 33,811 | -2.82% | -13.02% |
| 标普 500 指数 | 4,272 | -2.77% | -15.26% |
| 纳斯达克指数 | 12,839 | -2.55% | -20.76% |
| 伦敦富时指数 | 7,522 | -1.39% | -5.04% |
| CAC40 指数 | 6,581 | -1.99% | -15.47% |
| DAX 指数 | 14,142 | -2.48% | -18.39% |
主要观点：
- 恒生指数和主要国际指数如标普500、纳斯达克等均出现下跌，且YTD跌幅较大。
- 沪深指数整体表现较弱，深证成份指数跌幅最大。
- 多数指数表现疲软，显示市场整体偏空。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2090 | +1.69% | +0.70% |
| 人民币兑日元 | 19.7610 | -4.00% | -9.87% |
| 美元兑人民币 | 6.4895 | -1.90% | -1.61% |
| 欧元兑人民币 | 7.0049 | +0.22% | +6.04% |
| 英镑兑人民币 | 8.3735 | +0.68% | +4.95% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.7483 | -1.23% | -0.31% |
主要观点：
- 人民币对港币升值，对日元贬值，对美元贬值。
- 欧元和英镑对人民币升值，显示人民币汇率相对稳定。
- 新加坡元对人民币小幅贬值。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 107.03 | -4.29% | +33.64% |
| 天然气(1mnBtu) | 6.94 | +32.68% | +77.64% |
| 黄金(盎司) | 1,946.54 | +1.29% | +8.58% |
| 白银(盎司) | 24.33 | -1.80% | +0.04% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 790.00 | +8.26% | +43.38% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,709.00 | +1.80% | +36.23% |
主要观点：
- 原油和天然气价格下跌，黄金价格微涨，白银价格下跌。
- 玉米和大豆价格持续上涨，显示农产品市场整体偏强。
港股通和深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 |
|---|---|---|
| 沪港通北向 | 50.64 | 9.74% |
| 沪港通南向 | 17.63 | 4.20% |
| 深港通北向 | 49.71 | 9.56% |
| 深港通南向 | 22.75 | 5.42% |
主要观点：
- 港股通北向和深港通北向使用率均低于10%，显示外资流入有限。
- 南向额度使用率相对较高，可能反映港股吸引力增强。
沪港通热门股票一览
| 名称 | 股价（人民币） | 升跌(%) | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 长江电力 | 23.69 | +0.64% | 27.50亿 |
| 贵州茅台 | 1,773.00 | -0.39% | 21.85亿 |
| 隆基股份 | 62.00 | -0.93% | 17.51亿 |
| 招商银行 | 42.50 | +2.96% | 16.55亿 |
| 紫金矿业 | 11.33 | +2.91% | 8.03亿 |
主要观点：
- 长江电力、招商银行等股票表现较好，贵州茅台、隆基股份等则略有下跌。
- 股票成交额较大，显示市场活跃度较高。
主要板块表现及沽空情况
港股主要板块表现：
- 五大升幅：包括香港交易所、安踏体育、海底捞、美团、申洲国际。
- 五大跌幅：包括银河娱乐、腾讯控股、中国平安、创科实业、吉利汽车。
- 五大成交额：腾讯控股、美团、盈富基金、恒生中国企业、阿里巴巴。
沽空情况：
- 恒指成份股：碧桂园、银河娱乐、农夫山泉等沽空金额较大。
- 国指成份股：碧桂园、农夫山泉、京东健康等沽空比率较高。
主要观点：
- 多数蓝筹股出现沽空，显示投资者对市场走势存在担忧。
- 成交额较大的股票表现相对较好，可能受到资金青睐。
今日要闻
- 宏观经济：美国考虑降低中国货关税以抑制通胀；中国疫情拖累经济增长，上海一季度GDP增速放缓。
- 市场/行业/个股：网信办加强网络暴力治理；小马智行获得出租车经营许可；部分国有大行拟下调定期存款利率。
主要观点：
- 美国政策可能对市场产生影响，中国疫情对经济造成压力。
- 自动驾驶行业迎来新进展，利率调整对市场情绪有影响。
港股 IPO 信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知乎 | 22/4/2022 | 24.50 | -23.58% | -23.58% | 0.0 | 100.0% |
| 瑞科生物 | 31/3/2022 | 24.80 | +1.82% | +1.82% | 9.7 | 9.3% |
| 力高健康生活 | 31/3/2022 | 8.32 | 0.00% | +26.34% | 1.0 | 48.6% |
| 法拉帝股份 | 31/3/2022 | 22.85 | 0.00% | -0.13% | 0.1 | 92.4% |
| 海螺环保 | 30/3/2022 | 6.90 | -2.30% | -2.30% | NA | NA |
| 华新水泥 | 28/3/2022 | 14.20 | -6.38% | -6.38% | NA | NA |
| 瑞尔集团 | 22/3/2022 | 11.54 | -5.61% | -5.61% | 0.7 | 80% |
| AQUILA ACQ-Z | 18/3/2022 | 9.30 | -3.20% | -3.20% | NA | NA |
| 金茂服务 | 10/3/2022 | 5.33 | -83.05% | -28.79% | 0.2 | 81.4% |
| 蔚来 | 10/3/2022 | 139.0 | -0.67% | -0.69% | NA | NA |
主要观点：
- 知乎表现较差，瑞科生物表现相对较好。
- 多数新股表现不佳，可能受市场情绪影响。
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价范围 | 入场费 | 招股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/4/2022 | 东原仁知城市运营服务 | 物业管理 | 11.90-15.40 | 3,111 | 19/4/2022-22/4/2022 |
主要观点：
- 东原仁知城市运营服务即将上市，显示物业管理行业可能有新的融资动态。
评级标准
-
买入：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上。
-
增持：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于5%和15%之间。
-
持有：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于-10%和5%之间。
-
卖出：预期公司股价相对恒生指数跌跌幅达-10%以上。
-
行业投资评级：
- 正面：预期行业指数表现优于恒生指数10%或以上。
- 中性：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%和10%之间。
- 负面：预期行业指数表现逊于恒生指数-10%或以上。
利益披露事项
- 分析员声明：分析员观点独立，未与交易行为挂钩。
- 一般披露事项：越秀证券无市场庄家身份，无投资银行业务关系，无利益冲突。
免责声明
- 本报告仅作一般参考，不构成投资建议。
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- 报告观点可能随时更改，越秀证券不承担更新责任。
总结：
整体市场表现偏弱，多数指数下跌，部分商品价格有所回升。人民币对部分货币升值，但对美元贬值。港股通和深港通额度使用率较低，显示外资流入有限。部分国有大行可能下调存款利率，影响市场资金流动。IPO市场表现不一，部分新股表现不佳。市场回顾显示，部分板块表现优于大市，但整体情绪偏空。投资者需谨慎决策，参考专业意见。
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