20240219-太平洋-计算机软件行业周报_Sora和Gemini_1.5发布_多模态大模型更进一步_9页_1mb

研究报告总结：Sora和Gemini15发布对计算机软件行业的影响

核心事件

OpenAI发布视频生成模型Sora，标志着AI视频生成领域取得重大突破。同时，谷歌推出多模态大模型Gemini15Pro，其上下文长度突破百万token，进一步推动多模态AI的发展。这些发布提升了计算机软件行业，特别是多模态大模型领域的关注度。

技术亮点

• Sora：实现了60秒视频生成、深度文本理解、真实世界物理规律模拟，以及长序列连贯性和目标持久性，提升了视频合成质量。Sora还支持多模态输入处理，如视频插值和内容扩展。
• Gemini15Pro：基于Transformer和Mixture-of-Experts (MoE) 架构，优化了长上下文处理，能精确检索海量信息（如处理视频、音频和代码库）。多模态能力在复杂任务中表现突出，例如理解和分析深度文档或电影内容。

投资建议

报告建议从三个角度筛选公司：

• 算法层面：重点关注科大讯飞和云从科技。
• 应用层面：重点推荐金山办公、新国都、万兴科技、虹软科技和熵基科技。
• 算力层面：聚焦海光信息、农尚环境、景嘉微、神州数码、中科曙光和寒武纪、浪潮信息，以支持模型训练需求。

风险提示

技术研发不及预期、下游需求景气度不足、生态系统建设滞后，以及市场竞争加剧，可能对行业及公司表现产生不利影响。