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通信行业重大事项点评：Gemini和Sora AI模型发布概述

核心事件

• OpenAI于2024年2月16日发布文生视频大模型Sora，提供长达1分钟的视频生成、场景更换和视频连接等功能。
• Google于2024年2月15日发布Gemini15版本，支持超长100万token上下文窗口。

技术分析

• Sora：核心采用Diffusion + Transformer + Patch技术，参数量约30亿，生成视频需高连贯性计算。
• Gemini15：基于MoE（混合专家）架构，支持超长token上下文，提升了模型处理复杂任务的能力。

投资建议

• 算力需求看涨：优先关注光互联光模块企业（如中际旭创、天孚通信），因Sora推理需大量算力。
• 流量增长预期：推荐内容分发网络CDN企业（如网宿科技），因AI视频应用可拉动视频流量和带宽需求。

风险提示

• AI技术发展不达预期、文生视频应用落地缓慢、行业监管风险、竞争加剧与供应格局变动。

此总结基于报告关键点提炼，焦点为近年AI模型突破及其产业链机会。