每日投資摘要總結
核心內容概述
本摘要主要涵蓋香港及中國內地股市的表現、近期新股發行情況、重點股種分析、行業動態、市場估值預測以及利率、匯率、貴金屬與商品的走勢。同時，也包含A/H股價差數據，供投資者參考。
市場亮點
- 第八批 iBond（4246.HK） 今日正式掛牌上市，昨日暗盤約處於103元，預料今日表現接近暗盤。
- 東方表行（398.HK） 公布截至3月底止年度盈利2.33億元，按年上升1.3倍，數據對股價有支持作用。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
28,817 |
1.8 |
5.8 |
| 國企指數 |
10,674 |
1.9 |
-0.6 |
| 上證綜合 |
3,566 |
0.2 |
2.7 |
| 深證綜合 |
2,427 |
0.8 |
4.2 |
| 道瓊斯 |
33,874 |
-0.2 |
10.7 |
| 標普500 |
4,242 |
-0.1 |
12.9 |
| 納斯達克 |
14,272 |
0.1 |
10.7 |
| 英國富時100 |
7,074 |
-0.2 |
9.5 |
| 德國DAX |
15,456 |
-1.2 |
12.7 |
| 法國CAC40 |
6,551 |
-0.9 |
18.0 |
| 日經225 |
28,875 |
0.0 |
5.2 |
| 台灣加權 |
17,337 |
1.5 |
17.7 |
港股成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
63.9 |
-8.8% |
| 紅籌指數 |
4.7 |
-34.4% |
| 國企指數 |
60.6 |
-20.1% |
| 主板 |
156.6 |
57.3% |
中港市況
- 港股反彈，恒指收市報28,827點，全日升507點；國指報10,673點，升204點。
- 醫療及醫藥股 走勢強勁，德琪醫藥－B(6996.HK)升17.9%，康希諾生物(6185.HK)升12.4%，環球醫療(2666.HK)升11.5%。
- 汽車股 走強，吉利汽車(175.HK)升5.8%，比亞迪股份(1211.HK)升3%，長城汽車(2333.HK)升6.1%。
- 上證指數昨日升0.3%，收市報3,566點。
焦點股份
- BOSS直聘（Nasdaq: BZ） 上市首日表現強勢，開盤價達33.50美元，最終收市價為36.68美元，市值超千億港元。建議買入價為33.00美元，目標價40美元，止蝕價30美元。
- 集團業務處於高增長期，截至今年首季服務8,580萬認證求職者，擁有1,300萬企業端使用者，服務630萬家企業。
- 經調整後淨虧損1.28億元，虧損幅度逐年收窄。
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率(倍) |
與平均值之偏差(%) |
2018年每股盈利增長(%) |
2019年每股盈利增長(%) |
2020年每股盈利增長(%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
18.5 |
-1.6 |
12.8 |
12.2 |
| 國企指數 |
8.3 |
36.0 |
26.9 |
13.9 |
12.3 |
| 上證綜合 |
11.8 |
10.8 |
22.4 |
12.0 |
12.3 |
| 標普500 |
17.0 |
32.3 |
34.1 |
11.6 |
10.7 |
行業表現
| 行業 |
上日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 鋁業 |
3.1 |
1.8 |
-8.7 |
| 體育用品股 |
2.4 |
20.0 |
47.2 |
| 建材股 |
2.3 |
2.2 |
-1.0 |
| 汽車股 |
2.1 |
7.6 |
15.6 |
| 電訊設備 |
1.6 |
1.3 |
6.4 |
| 科技股 |
1.4 |
-0.3 |
0.3 |
| 鋼鐵 |
1.3 |
-0.3 |
0.2 |
| 煤炭 |
1.0 |
-2.5 |
5.7 |
| 日常消費品 |
1.0 |
-0.4 |
0.4 |
| 其他金屬 |
0.8 |
0.3 |
-10.1 |
| 石油相關 |
0.7 |
-1.3 |
2.2 |
| 基建股 |
0.7 |
-0.1 |
3.4 |
| 天然氣 |
0.7 |
0.7 |
5.1 |
| 券商股 |
0.7 |
0.0 |
-2.2 |
| 重型機械股 |
0.6 |
0.0 |
-11.8 |
最新 IPO 表現
| 股份名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 時代天使 |
6699 |
2021/6/16 |
10.6 |
5.5 |
N/A |
173.00 |
423.00 |
144.5% |
| 京東物流 |
2618 |
2021/5/28 |
0.1 |
-1.7 |
N/A |
40.36 |
40.90 |
1.3% |
| 聯易融科技 |
2176 |
2021/4/9 |
-1.6 |
6.4 |
N/A |
17.58 |
22.35 |
27.1% |
| 麗珠醫藥 |
1513 |
2021/3/31 |
36.75 |
0.1 |
N/A |
36.75 |
36.75 |
0.0% |
| 中国铝业 |
2600 |
2021/1/15 |
4.38 |
3.58 |
N/A |
4.38 |
4.38 |
0.0% |
沽空金額占比
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
| 富力地產 |
2777.HK |
8.88 |
0.8 |
10.6 |
0.1 |
54.9 |
| 國泰航空 |
293.HK |
6.91 |
-0.3 |
15.0 |
0.1 |
51.6 |
| 禹洲地產 |
1628.HK |
2.02 |
-2.4 |
2.7 |
0.0 |
48.1 |
| 利君國際 |
2005.HK |
4.75 |
0.0 |
4.4 |
0.0 |
47.4 |
| 交通銀行 |
3328.HK |
5.18 |
0.8 |
61.4 |
0.3 |
45.2 |
利率
| 儀器 |
目前水平(%) |
五天變化(基點) |
一個月變化(基點) |
年初至今變化(基點) |
年比增長(基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.2582 |
4.89 |
10.89 |
13.71 |
7.06 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.4801 |
-2.39 |
-12.11 |
56.69 |
80.11 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.1008 |
0.81 |
-19.81 |
45.59 |
67.17 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.0898 |
-0.18 |
0.41 |
-9.00 |
-38.32 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.1711 |
-0.21 |
-0.21 |
-18.04 |
-65.31 |
| 一個月上海銀行同業拆息 |
2.4060 |
0.80 |
-0.40 |
-29.60 |
32.60 |
| 三個月上海銀行同業拆息 |
2.4570 |
1.30 |
-3.20 |
-29.90 |
34.80 |
平均匯率
| 綜合指數 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| 美匯指數 |
91.8090 |
-0.1 |
2.2 |
2.1 |
-5.5 |
| 美元/港元 |
7.7653 |
0.0 |
0.0 |
-0.2 |
-0.2 |
| 歐元/美元 |
1.1931 |
0.2 |
-2.3 |
-2.3 |
6.0 |
| 美元/日圓 |
111.02 |
-0.7 |
-2.0 |
-7.0 |
-3.6 |
| 英鎊/美元 |
1.3963 |
0.3 |
-1.4 |
2.1 |
12.4 |
| 美元/瑞郎 |
0.9183 |
-0.1 |
-2.3 |
-3.6 |
3.2 |
| 澳元/美元 |
0.7575 |
0.3 |
-2.3 |
-1.5 |
10.3 |
| 紐元/美元 |
0.7050 |
0.6 |
-2.2 |
-1.9 |
10.0 |
| 美元/加元 |
1.2305 |
0.4 |
-2.1 |
3.4 |
10.8 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.4743 |
-1.2 |
-0.8 |
0.8 |
9.0 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.4828 |
-0.4 |
-1.1 |
0.3 |
9.2 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
209.2 |
-0.4 |
3.1 |
24.7 |
54.7 |
| 紐約期金 |
1779.0 |
0.2 |
-5.6 |
-6.1 |
0.2 |
| 紐約期銀 |
25.970 |
0.4 |
-6.9 |
-1.7 |
47.0 |
| 紐約期油 |
73.26 |
3.1 |
10.9 |
51.0 |
92.7 |
| 布蘭特期油 |
75.4 |
3.2 |
10.1 |
45.6 |
87.1 |
| 銅 |
9482.5 |
-1.9 |
-4.0 |
22.1 |
60.6 |
| 鋁 |
2439.5 |
-1.2 |
2.9 |
23.2 |
52.9 |
| 小麥 |
657.50 |
2.9 |
-0.7 |
2.7 |
36.6 |
| 玉米 |
660.25 |
4.3 |
0.5 |
36.4 |
103.6 |
| 大豆 |
1373.50 |
3.3 |
-9.8 |
4.4 |
57.7 |
A/H股差價一覽
| 公司名稱 |
H股代號 |
收市價(港元) |
A股代號 |
收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓(%) |
| *ST拉夏 |
6116 |
0.74 |
603157 |
3.27 |
429.5 |
| 中州證券 |
1375 |
1.50 |
601375 |
4.75 |
279.5 |
| 中遠海控 |
1919 |
18.86 |
601919 |
27.00 |
71.5 |
| 华能國際電力股份 |
902 |
2.91 |
600011 |
4.11 |
69.2 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.75 |
600871 |
3.42 |
61.3 |
| 鹽湖股份 |
1065 |
3.29 |
600874 |
6.16 |
124.4 |
| 中国神华 |
1088 |
17.36 |
601088 |
19.87 |
37.2 |
| 长城汽车 |
2333 |
25.20 |
601633 |
45.29 |
115.4 |
| 中国铝业 |
2600 |
4.38 |
601600 |
5.17 |
41.4 |
結論
- 市場表現：港股表現強勁，指數反彈，部分行業如醫療、汽車、建材等表現突出。
- 新股表現：BOSS直聘上市後表現強勢，受市場關注，建議關注其回調至建議買入價區間。
- 行業動態：醫療與汽車股受利好消息推動，表現優異；其他如科技、建材、能源等行業亦有不同程度的走勢。
- 估值預測：主要指數的預測市盈率顯示港股估值處於較低水平，但與長期平均相比有一定程度的偏差。
- 市場情緒：沽空金額佔比顯示部分大市股份受較多沽空壓力，但也有股份表現穩定。
- 利率與匯率：美國利率持續上升，港股利率下降，美元對港元匯率微跌，顯示市場對美元的避險情緒。
- 貴金屬與商品：國際金價與期油上升，顯示市場對經濟復甦的預期。
