【gfk】2024上半年家电内销市场及出海趋势分析报告_34页_5mb

家电内销市场与出海趋势总结

核心内容概述

2024年上半年，中国家电市场呈现出温和复苏态势，同时出海趋势持续推动产业升级。内销市场以刚需品类更新换代为主，产品结构逐步升级，而新兴品类仍处于普及阶段。与此同时，全球家电市场在复杂经济环境下保持稳定，中国品牌凭借性价比和创新在全球市场中占据一席之地。

2024年家电内销市场表现

• 整体市场：2024年1-5月，家电整体零售额达3,597亿元，同比增长3.5%。
• 经济背景：
  • 国内生产总值达29.6万亿元，同比增长5.3%。
  • 社会消费品零售总额达19.5万亿元，同比增长4.1%。
  • 居民人均可支配收入为11,539元，同比增长6.2%。
• 房地产市场：新房交易量持续下跌，二手房交易量占比约四成，市场结构发生变化。
• 消费者信心：消费者信心在2023年反弹后再度下降，对未来经济不确定性更为敏感，但收入较高的家庭信心更足，00后虽收入较低，但对未来仍保持期待。

家电市场发展阶段与趋势

• 发展阶段：
  • 第一阶段（2008年前）：家电野蛮生长期，以城镇普及为主。
  • 第二阶段（2009-2018）：家电高质量增长期，城镇与农村同步普及，细分品类升级。
  • 第三阶段（2019年至今）：家电消费进入内部迭代期，农村增量减少，传统家电规模衰落，新兴家电兴起。
• 市场趋势：
  • 以旧换新政策推动品质升级，扩大换机品类，重点在“智能”和“节能”产品。
  • 集成与嵌入式家电成为主流，提高空间利用率与家居一体化体验。
  • 超薄家电成为新趋势，与家居风格融合，满足空间利用需求。

产品与渠道趋势

• 集成与嵌入式产品：
  • 集成家电零售额占比3.3%，嵌入式家电占比3.2%，涵盖多种品类。
  • 嵌入式冰箱、洗碗机、一体机、咖啡机、扫地机器人等产品价格显著高于普通型号，溢价能力提升。
• 渠道变化：
  • 线上消费习惯已形成，持续对线下造成压力。
  • 强势实体店转型为品牌体验店，强化服务与体验优势。
  • 线上渠道品牌集中度提升，线下品牌集中度略有下降。

出海趋势与全球市场表现

• 全球市场：2024年全球科技消费品市场进一步企稳，电商与实体店铺份额保持动态平衡。
• 出口表现：尽管全球消费缩减，中国家电出口仍保持正增长，成为行业稳定增长的“压舱石”。
• 市场结构：
  • 白电：中国品牌在海外市场（不含中日韩和北美）份额逐步上升。
  • 小家电：中国品牌凭借性价比和创新引领全球小家电市场。
  • 厨电：中国品牌在厨电市场竞争力较弱，需加强本地化创新与产品适配。
• 区域增长：新兴市场如印度、中东、拉美潜力巨大，欧元区和美国市场逐步恢复。

政策与市场策略

• 以旧换新政策：
  • 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》实施，推动家电更新换代。
  • 2024年废旧家电回收量预计增长30%，再生材料占比提升。
  • 消费者对政策的了解度约为30%，实际参与率约7%。
• 市场策略：
  • 洞悉本土需求，推动“中国制造”向“中国品牌”转型。
  • 通过产品创新、技术本土化和渠道优化，提升品牌竞争力。

未来展望

• 内销市场：预计2024年下半年主要家电品类仍将承压，但新兴品类增长势头良好。
• 消费预期：未来半年，家庭支出中孩子教育和旅游度假预期增长较快。
• 全球趋势：全球科技消费品市场将在2024年进一步企稳，中国品牌有望在全球市场中继续扩大份额。

总结

2024年，中国家电市场在内销温和复苏与出海持续增长的双重驱动下，正经历从“无”到“有”向“有”到“优”的转型。以旧换新政策与消费者需求推动产品迭代升级，集成与嵌入式家电成为市场新宠。同时，中国品牌在海外市场的竞争力不断提升，尤其在小家电领域表现突出，但厨电仍需加强本土化创新。未来，家电行业将更加注重品质与智能升级，以适应不断变化的消费趋势与市场环境。