2021十大扩张_收缩行业数据全景报告_77页_5mb

2021十大扩张/收缩行业数据全景报告总结

核心内容概述

本报告分析了2021年中国十大扩张及十大收缩行业的发展状况，涵盖宏观经济背景、行业扩张/收缩原因、行业现状及未来趋势。通过对比2019年前三季度与2021年前三季度的数据，结合政策支持、市场需求、供给变化等多方面因素，评估了各行业的扩张与收缩情况。

主要观点与关键信息

2021年中国经济回顾

• 经济增长稳中有升：2021年中国经济总量突破114.4万亿元，同比增长8.1%，占全球经济比重超18%。
• 工业发展活力增强：第二和第三产业同比增长，工业领域主要行业生产较快增长，规模以上工业增加值同比增长9.6%。
• 高技术产业加速发展：高技术制造业和装备制造业增加值分别增长18.2%和12.9%，新能源汽车、工业机器人等产品产量大幅增长。
• 就业形势稳定恢复：2021年全年城镇新增就业人口达1269万人，提前完成全年目标任务。
• 社会消费逐步恢复：社会消费品零售总额同比增长12.5%，居民消费已超过2019年水平。

2021年十大扩张行业

1. 集成电路行业

• 扩张情况：33家样本公司营业收入增长51.95%，营业利润增长238.63%，总资产增长42.31%。
• 头部企业表现：国科微、卓胜微、富瀚微等企业营收增长显著，部分企业利润翻倍。
• 行业现状：
  • 中国已成为全球最大的集成电路市场，2021年前三季度市场销售额达6858.6亿元，同比增长16.1%。
  • 集成电路设计销售额占比达45.36%，成为行业主要增长点。
• 扩张原因：
  • 政策支持：国家及地方出台多项政策支持集成电路产业发展。
  • 供需关系：全球供应链紧张及疫情后需求释放，导致供不应求，产品价格大幅上涨。
  • 国产替代：美国对中兴、华为等企业的制裁加速了国产集成电路的发展。

2. 能源金属行业（锂和钴）

• 扩张情况：7家样本公司营业收入增长57.18%，营业利润增长686.97%，总资产增长48.03%。
• 头部企业表现：寒锐钴业、赣锋锂业等企业营收增长超50%。
• 行业现状：
  • 中国锂矿储量全球第三，钴矿基本实现自给自足。
  • 钴、锂价格持续上行，受“双碳”目标及新能源汽车需求带动。
• 扩张原因：
  • 需求释放：新能源汽车及“双碳”目标推动了能源金属需求增长。
  • 价格因素：锂、钴价格大幅上涨，带动行业利润增长。

3. 化学纤维行业

• 扩张情况：17家样本公司营业收入增长45.51%，营业利润增长298.62%，总资产增长37.56%。
• 头部企业表现：华峰化学、新乡化纤、泰和新材等企业营收增长显著。
• 行业现状：
  • 化学纤维产量持续增长，2021年11月达6139.3万吨，同比增长10.36%。
  • 氨纶、粘胶短纤等产品价格因需求增长而上升。
• 扩张原因：
  • 国内需求：纺织服装内需市场改善，带动行业增长。
  • 国际市场：东南亚国家疫情失控，部分订单回流中国。

4. 光伏设备行业

• 扩张情况：31家样本公司营业收入增长99.05%，营业利润增长134.28%，总资产增长71.36%。
• 头部企业表现：晶澳科技、锦浪科技、爱旭股份、隆基股份等企业营收增长翻倍。
• 行业现状：
  • 2021年前三季度光伏发电累计装机容量达279.12GW，行业装机量持续增长。
  • 光伏设备以硅片为主，市场需求不断上升。
• 扩张原因：
  • 政策推动：国家“双碳”目标加速光伏装机规模扩大。
  • 国际市场：全球光伏市场逐步扩大，中国光伏设备国际竞争力提升。

5. 小金属行业（钨、钼等）

• 扩张情况：23家样本公司营业收入增长102.36%，营业利润增长222.30%，总资产增长21.66%。
• 头部企业表现：广晟有色、洛阳钼业等企业营收增长超100%。
• 行业现状：
  • 钨、钼消费量增长显著，硬质合金、特钢等领域需求增加。
  • 小金属价格小幅走高，景气度指数持续上升。
• 扩张原因：
  • 需求释放：下游行业如装备制造、军工等需求增加。
  • 价格因素：钨、钼价格波动上升，带动行业利润增长。

6. 航运港口行业

• 扩张情况：29家样本公司营业收入增长54.29%，营业利润增长241.06%，总资产增长17.89%。
• 头部企业表现：中远海发、中远海控、珠海港等企业营收增长显著。
• 行业现状：
  • 中国港口货物吞吐量及集装箱吞吐量持续增长，2021年前三季度集装箱吞吐量达25965万TEU。
  • 航运港口进入平稳增长阶段。
• 扩张原因：
  • 国际需求：全球贸易恢复，带动航运需求增长。
  • 国内出口：疫情后中国出口贸易突破，推动航运港口业务发展。

行业评估指标说明

• 评估指标：营业收入、营业利润、总资产，权重分别为40%、30%、30%。
• 对比基期：以2019年前三季度为基期，评估2021年前三季度的行业扩张/收缩情况。
• 辅助指标：行业内企业数、行业经营现状、行业产品价格、行业竞争分析等。

未来发展趋势

• “十四五”规划：报告强调“十四五”时期我国经济发展的关键阶段，展望行业未来发展方向。
• 政策支持：政策导向对行业扩张有重要推动作用，特别是在集成电路、新能源、绿色能源等领域。
• 技术突破：随着技术进步和国产替代意识增强，高技术制造业和新能源行业有望持续扩张。
• 市场需求变化：全球贸易复苏及需求转移将对航运、能源金属等行业产生积极影响。

行业排名依据

• 数据来源：依托A股上市公司，结合申万行业分类进行分析。
• 评估方法：通过加权平均计算各行业营业收入、营业利润、总资产的变化情况，得出十大扩张及十大收缩行业排名。

总结

2021年，中国在宏观经济稳定增长、政策支持、市场需求释放及技术突破的推动下，多个行业呈现出显著扩张趋势。其中，集成电路、能源金属、化学纤维、光伏设备及小金属行业表现尤为突出，成为扩张“主力军”。未来，随着“十四五”规划的推进及全球绿色能源、数字化转型等趋势的发展，这些行业有望继续保持增长态势。