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晨会纪要核心总结

重点推荐

1. 电子行业周报（2024/12/16-1/19）

   • 全球及中国智能手机2024Q4及全年出货量同比增长，呈现弱复苏态势。
   • 国内厂商在东南亚等新兴市场表现突出，四季度在国内市场市占率达56%。
   • 预计2025年在全球政府消费补贴及AI功能带动下，市场仍将延续弱复苏。
   • 投资建议聚焦四大主线：AIOT、AI驱动芯片、半导体国产替代、消费电子周期底部反弹。

2. 新能源电力行业周报（2025/01/13-01/17）

   • 光伏产业链价格企稳，硅片排产上行，一体化企业自产优势明显。
   • 风电装机规模扩大，国家能源局2024年新增风电88GW，预计2025年新增装机105-115GW。
   • 海上风电加速推进，辽宁、山东等地陆续启动深远海海风电项目公示。
   • 投资重点：海工装备企业、海缆设备制造商及风电产业链核心零部件企业。