20160119-群益证券-研究部晨讯_33页_1mb

上海股市及亚太市场总结

一、今日交投重心

陸股焦點：

• 北京銀行（601169）
• 康得新（002450）
• 東阿阿膠（000423）
• 保利地產（600048）
• 大同煤業（601001）

港股焦點：

• 敏華控股（1999.HK）
• 貿易通（536.HK）

二、盤勢分析與投資策略

滬深股市盤勢分析：

• 上證综指：收盤價2913.84點，上漲0.44%，盤中最低2844點，創股災行情以來新低。
• 深證成指：收盤價10155.96點，上漲1.58%。
• 創業板指：收盤價2174.94點，上漲2.94%，為市場最大漲幅。
• 成交量：兩市共成交4725億元，較前一交易日減少12%。
• 板塊表現：
  • 上漲板塊：計算機（4.2%）、通信（3.1%）、電子（2.5%）、機械（2.5%）、傳媒（2.5%）、軍工（2.5%）。
  • 下跌板塊：煤炭（-2.1%）、銀行（-0.3%）、鋼鐵（-0.1%）。
• 個股表現：
  • 涨幅前列：中國遠洋（+10.08%）、凌鋼股份（+10.06%）、實達集團（+10.03%）。
  • 跌幅前列：河北鋼鐵（-3%）、鞍鋼股份（-3%）、複星醫藥（-3%）。

香港股市盤勢分析：

• 恒生指數：收盤價19,237點，下跌1.5%，跌幅283點。
• 國企指數：收盤價8,135點，下跌1.2%，跌幅101點。
• 紅籌指數：收盤價3,415點，下跌0.91%，跌幅31點。
• 創業板：收盤價426點，下跌1.18%，跌幅5點。
• 市場表現：
  • 逆市表現：內需股如中國旺旺（+2.1%）、恆安國際（+1.5%）、康師傅（+0.3%）表現優異。
  • 豪賭股反彈：永利澳門（+5%）、銀河娛樂（+3.5%）、金沙中國（+3.9%）等。
  • 下跌股：本地零售股、藥業股、農業股表現疲弱。

投資策略：

• 滬深股市：預期在2850~3000點間尋求支撑，雖受外圍市場動蕩影響，但上證综指仍守住重要支撑區間。
• 港股：市場處於極度悲觀，但預計短期內可能出現轉折。建議關注鐵路基建股。
• 強勢股：敏華控股、貿易通。
• 弱勢股：本地零售股、藥業股、農業股。

三、今日新闻摘要及重要事件評析

宏觀：

• 習近平講話：強調經濟長期向好基本面未變，推動“十三五”經濟社會持續健康發展，倡導創新驅動、開放新體制、以人民為中心的發展思想。
• 證監會聲明：證監會主席肖鋼請辭消息與事實不符，要求路透社更正。

資金：

• 央行SLO操作：首次投放550億元短期流動性，加權平均中標利率為2.10%，對市場流動性有所緩解。
• 融資餘額：再度跌破萬億元，但降幅小于市場跌幅，顯示投資者風險承受能力較強，未出現恐慌性殺跌。

房地產：

• 12月房價：70個大中城市住宅價格環比小幅上漲，一線城市如深圳漲幅最大（3.2%），同比漲幅更顯著。

企業評級與財報：

• 中國太保：12月保費收入46.14億元，YOY增長5.34%，維持買入評級。
• 紅日藥業：預計2015年淨利潤4.69-5.59億元，YOY增長5-25%，略低于預期，維持買入評級。
• 紅太陽：2015年淨利潤下降48%，維持持有評級。
• 金洲管道：大股東爆倉，公司緊急停牌，需補倉。

四、個股訪談速報精要

中国建築（601668）：

• 新簽合同額完成全年目標，房地產銷售持續增長。
• 預計2015年淨利潤253億元，YOY增長11.9%；2016年淨利潤282億元，YOY增長11.8%。
• 經營表現良好，估值偏低，維持買入評級。

國軒高科（002074）：

• 動力電池領軍企業，受益行業高景氣周期。
• 預計2015、2016、2017年淨利潤分別為5.75億、9.84億、13.34億元，YOY增長1426%、71%、36%。
• 經營表現優異，維持買入評級。

五、市場交易資訊

停牌公司：

• 持續停牌：包括萬科A、零七股份、深華髮A、中孚實業、泛海控股、中南建設等，停牌原因多為重大資產重組或重大事項。
• 複牌公司：包括中潮實業、海欣股份等。

股東大會：

• 中糧地產：審議為子公司提供擔保、財務資助等議案。
• 泛海控股：審議對子公司實施增資。
• 中南建設：審議非公開發行公司債券方案。
• 杭鍋股份：審議限制性股票激勵計劃。
• 木林森：審議非公開發行股票預案及風險提示。

六、今日出刊目錄

• 個股速報：中國建築（601668）、國軒高科（002074）。

七、其他市場資訊

亞太股市：

• 台灣：收盤價7,811點，漲0.63%。
• 日本：收盤價18,769點，跌0.11%。
• 韓國：收盤價1,991點，跌0.43%。
• 澳洲：收盤價4,859點，跌0.70%。

美國股市：

• 道指：收盤價15,988點，跌2.39%。
• 標普500：收盤價1,880點，跌2.16%。
• 納斯達克：收盤價4,488點，跌2.74%。

八、風險提示與免責聲明

• 文檔最後提及分析員及公司披露和免責聲明，建議投資者參考專業意見，注意市場風險。