江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
财务概况
2015年主要财务数据（单位：元）
| 项目 |
2015年 |
2014年（调整后） |
2014年（调整前） |
本期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 |
39,140,100,335.89 |
39,888,962,505.75 |
9,232,034,007.82 |
-1.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
762,577,891.47 |
909,221,950.00 |
17,125,744.64 |
-16.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
27,872,716.15 |
67,196,995.08 |
-23,472,373.93 |
-58.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48,250,025.45 |
-1,372,292,521.83 |
-327,265,556.87 |
不适用 |
| 总资产 |
31,448,720,909.79 |
33,885,232,758.76 |
4,935,623,874.53 |
-7.19 |
| 期末总股本 |
2,242,433,192.00 |
1,753,435,640.00 |
516,106,500.00 |
27.89 |
主要财务指标（单位：元/股）
| 指标 |
2015年 |
2014年（调整后） |
2014年（调整前） |
本期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益 |
0.43 |
0.52 |
0.0332 |
-17.31 |
| 稀释每股收益 |
0.43 |
0.52 |
0.0332 |
-17.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.02 |
0.04 |
-0.0455 |
-50 |
| 加权平均净资产收益率 |
11.48 |
27.74 |
1.84 |
减少16.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
0.42 |
2.05 |
-2.52 |
减少1.63个百分点 |
非经常性损益项目
| 项目 |
2015年金额（元） |
2014年金额（元） |
2013年金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
157,485,167.02 |
756,713.29 |
46,505,595.64 |
| 政府补助 |
56,597,542.96 |
9,665,023.51 |
16,187,326.00 |
| 企业重组费用 |
- |
-41,100,000.00 |
- |
| 投资收益 |
1,046,783,182.50 |
1,324,978,877.28 |
794,815,446.67 |
| 其他损益 |
-9,995,576.75 |
- |
-191,293,725.60 |
| 合计 |
734,705,175.32 |
842,024,954.92 |
466,755,268.65 |
分季度财务数据
| 项目 |
第一季度（调整后） |
第二季度（调整后） |
第三季度 |
第四季度 |
| 营业收入 |
8,284,844,549.31 |
10,038,684,052.17 |
11,925,550,183.39 |
8,891,021,551.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
240,082,079.82 |
351,631,021.62 |
143,074,560.04 |
27,790,229.99 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 |
-71,583,442.77 |
133,785,138.66 |
4,528,938.08 |
-38,857,917.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-713,591,550.48 |
548,154,001.05 |
-340,894,724.50 |
458,082,248.48 |
资产负债分析
| 项目 |
本期期末数 |
占总资产比例 |
上期期末数 |
占总资产比例 |
本期期末金额较上期期末变动比例 |
| 货币资金 |
5,582,014,835.22 |
17.75% |
5,234,737,335.41 |
15.45% |
+6.63% |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
209,028,603.20 |
0.66% |
91,692,456.23 |
0.27% |
+127.97% |
| 应收票据 |
205,310,858.38 |
0.65% |
362,472,440.80 |
1.07% |
-43.36% |
| 应收账款 |
5,408,233,081.88 |
17.20% |
4,988,565,729.08 |
14.72% |
+8.41% |
| 预付款项 |
4,057,092,344.41 |
12.90% |
5,024,599,368.45 |
14.83% |
-19.26% |
| 应收利息 |
8,544,784.38 |
0.03% |
4,352,483.13 |
0.01% |
+96.32% |
| 存货 |
4,779,502,128.98 |
15.20% |
5,225,707,289.38 |
15.42% |
-8.54% |
| 其他流动资产 |
600,177,580.79 |
1.91% |
994,289,635.52 |
2.93% |
-39.64% |
| 可供出售金融资产 |
8,436,407,491.76 |
26.83% |
10,485,863,181.40 |
30.95% |
-19.52% |
核心业务与经营情况
主要业务及经营模式
- 贸易业务：公司业务范围涵盖贸易、房地产、投资三大板块，实现多元化发展。自营业务在出口方面主要面向国际采购集团、大型超市等，进口业务主要面向国内专业公司。公司通过进销存一体化、研工贸结合、外购内销转口结合等方式，强化业务控制力，增强风险防范能力，提升盈利水平。
- 房地产业务：公司专注于多业态、多区域的住宅供应，走精品化路线，致力于提高产品附加值和建立核心竞争优势。
- 投资业务：公司开展专业资本运作，形成长中短结合的投资回报结构，风险偏好高中低结合。投资平台包括资管公司和汇鸿汇升，涉及证券、保险、银行等领域。
业务分析
- 进出口总额：41.78亿美元，比上年同期减少6.66%。
- 自营出口业务：同比增长12.37%，主要客户包括国际采购集团、大型超市、批发商等。
- 自营进口业务：同比下降16.23%，主要因压缩低效进口业务。
- 内贸业务：同比下降13.90%，主要因调整业务结构。
- 房产销售：同比下降10.15%，主要因去库存压力。
- 利润总额：9.87亿元，比上年同期减少11.02%。
- 归属于母公司股东的净利润：7.63亿元，比上年同期减少16.13%。
主要业务分行业、分产品、分地区情况
| 分行业/分产品/分地区 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率(%) |
营业收入增减(%) |
营业成本增减(%) |
毛利率增减(%) |
| 自营出口业务 |
1,743,160 |
1,649,680 |
5.36 |
+12.37 |
+13.00 |
-0.52 |
| 自营进口业务 |
559,051 |
548,624 |
1.87 |
-16.23 |
-15.68 |
-0.64 |
| 转口业务 |
172,554 |
172,257 |
0.17 |
+42.38 |
+42.50 |
-0.09 |
| 内贸业务 |
1,283,356 |
1,252,415 |
2.41 |
-13.90 |
-14.11 |
+0.24 |
| 医药化工 |
499,585 |
481,727 |
3.57 |
-13.03 |
-12.57 |
-0.50 |
| 船舶机电 |
339,628 |
320,258 |
5.70 |
+48.85 |
+48.82 |
+0.01 |
| 农产品 |
199,808 |
190,477 |
4.67 |
-21.83 |
-19.94 |
-2.25 |
| 五金矿产 |
195,246 |
188,297 |
3.56 |
-27.99 |
-28.90 |
+1.24 |
| 境外 |
1,955,468 |
1,862,040 |
4.78 |
+10.79 |
+11.39 |
-0.51 |
| 境内 |
1,958,542 |
1,862,299 |
4.91 |
-11.93 |
-12.05 |
+0.13 |
成本分析
| 分行业 |
成本构成项目 |
本期金额（万元） |
占总成本比例(%) |
上期金额（万元） |
占总成本比例(%) |
本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 自营出口业务 |
纺织服装等 |
1,649,680 |
44.29% |
1,459,938 |
38.53% |
+13.00% |
| 自营进口业务 |
化工木材等 |
548,624 |
14.73% |
650,665 |
17.17% |
-15.68% |
| 转口业务 |
木浆纸浆等 |
172,257 |
4.63% |
120,882 |
3.19% |
+42.50% |
| 内贸业务 |
燃料油、化工等 |
1,252,415 |
33.63% |
1,458,240 |
38.48% |
-14.11% |
| 房产销售 |
房地产 |
86,866 |
2.33% |
85,848 |
2.27% |
+1.19% |
核心竞争力
- 较强的资本实力与资金融通能力：公司资产实现证券化，融资工具增多，流动性增强，财务安全性提升。
- 合理有效的组织架构：采用“投资控股上市公司+各级专业子公司”结构，推动多元化产业格局协同发展。
- 广泛的市场资源：拥有丰富的供应商、客户、品牌资源，与众多国际知名客户建立战略合作关系。
- 高素质的经营团队：在各业务板块具备深厚的行业理解与管理经验，推动公司持续发展。
重大事项
利润分配预案
- 2015年净利润：66,230,478.27元
- 分配方案：以2015年末总股本2,242,433,192股为基数，每10股派发现金红利0.29元，共计分配65,030,562.57元，剩余利润转入以后年度。
重大资产重组
- 吸收合并：公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司，完成整体上市。
- 非公开发行：非公开发行不超过486,618,004股新股募集配套资金。
- 募集资金：净额为1,977,510,990.13元，其中增加股本488,997,552.00元，增加资本公积1,488,513,438.13元。
风险与展望
重大风险提示
- 报告期内，公司不存在重大风险事项。
- 公司已详细描述可能面对的风险，包括经济环境变化、汇率波动等。
前瞻性陈述的风险声明
- 报告中涉及的未来计划存在不确定性，不构成实质承诺，需投资者注意风险。
转型与发展
- 公司围绕“一个目标”——向供应链集成运营企业转型，打造“两个平台”——供应链运营平台和资本运营平台。
- 聚焦“五大板块”：冷链物流、医疗健康、纺织服装、浆纸板材、机电船舶。
- 2015年新增“一带一路”沿线国家6个，已与48国开展贸易往来。
总结
2015年，江苏汇鸿国际集团股份有限公司在整体上市、重大资产重组和转型发展战略的推动下，实现业务多元化发展。尽管受到全球经济增速放缓、国内经济下行和人民币汇率波动的影响，公司仍通过压缩低效业务、加强风险控制、推进平台建设和投资拓展，实现稳健发展。公司计划在2016年进一步推进“稳增长、调结构、控风险、增效益”的总基调，实现“十三五”良好开局，推动集团健康持续发展。
