戴德梁行-天津写字楼及零售市场概况（2017年四季度）-2018.3-15页-1mb
报告摘要
天津写字楼及零售市场概况总结（2017年第四季度）
核心内容概述
2017年第四季度，天津写字楼及零售市场整体表现平稳，但面临一定的供应压力和市场调整。写字楼市场在租赁需求方面有所增长，而零售市场则在消费旺季的推动下空置率下降，但未来供应量预计大幅上升。
天津宏观经济概况
主要经济指标（2017 Q3）
| 指标 | 天津 | 青岛 | 济南 | 沈阳 | 大连 | 西安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口（万） | 1,562.1 | 920 | 723.3 | 829 | 595.63 | 883.2 |
| 面积（市区）（平方千米） | 4,334 | 1,471 | 3,257 | 3,495 | 2,415 | 3,866 |
| 地区生产总值（亿元） | 13,449.5 | 7,983.8 | 5,211.9 | 4,079.7 | 5,378.4 | 5,049.7 |
| 第三产业生产总值（亿元） | 8,180.6 | 4,336.5 | 3,179.1 | 2,390.2 | 2,821.5 | 3,366.8 |
| 失业率（2016年） | 3.5% | 3.1% | 2.2% | 3.1% | 2.9% | 3.3% |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 4,295.6 | 3,208.8 | 2,961.4 | 2,920.1 | 2,686 | 3,056.55 |
| 人均可支配收入（元） | 29,448 | 35,318 | 34,233 | 30,727 | 30,199 | 24,498 |
| 消费价格指数 | 102.2 | 101.9(11月) | 102 | 101.0 | 101.5 | 101.7 |
| 房地产开发投资（亿元） | 1,899.1 | 1,233.8(11月) | 974.8 | 694.6 | 470.4 | 1,664.5 |
关键信息
- 天津市人口规模较大，第三产业占比较高，显示其经济结构以服务业为主。
- 天津市人均可支配收入低于青岛、济南等城市，但消费价格指数相对稳定。
- 房地产开发投资保持一定增长，但与周边城市相比仍处于中等水平。
天津甲级写字楼市场
市场动态
- 新增供应：2017年第四季度，天津市无甲级写字楼入市，总存量仍为155.6万平方米。
- 净吸纳量：本季度净吸纳量为85,441平方米，显示租赁市场活跃。
- 空置率：全市平均空置率为30.7%，仍处于较高水平。
- 租金水平：平均租金为109.4元/平方米/月，南京路商圈租金最高（119.3元/平方米/月），友谊路商圈最低（102.5元/平方米/月）。
主要租赁交易
| 项目名称 | 商圈 | 租户 | 面积（平方米） |
|---|---|---|---|
| 世纪都会商厦 | 南京路 | 日东新材料 | 536 |
| 泰达大厦 | 小白楼 | 中国金茂天津公司 | 1,000 |
| 新华国金中心 | 金融城 | 国商金控 | 1,820 |
关键信息
- 租赁需求主要来自企业搬迁升级和扩张。
- 金融行业在租赁市场中表现强劲。
- 部分商家为吸引客户，适当下调租金。
未来展望
- 2018年新增供应：预计新增供应量将达历史峰值，空置率继续攀升。
- 供应量预测：2018年一季度预计有3座楼宇入市，新增商业面积约30万平方米。
- 市场策略：未来商家需通过提升楼宇品质和服务水平来增强竞争力。
天津优质零售市场
市场动态
- 新增供应：2017年第四季度，无优质零售物业新增入市，总存量为203.2万平方米。
- 空置率：受“双11”、“双12”及圣诞节等购物节影响，全市优质零售物业市场空置率降至9.2%。
- 租金水平：购物中心首层平均租金为467.0元/平方米/月，保持平稳。
主要新店开幕
| 项目名称 | 商圈 | 租户 |
|---|---|---|
| 恒隆广场 | 南京路-滨江道-和平路 | 晟嘉国际影城 |
| 南开大悦城 | 南市-老城厢 | YSL、LANCOM |
| 万福生活广场北宁湾 | 其他 | 优衣库 |
| 熙悦汇购物中心 | 其他 | 中国电信 |
关键信息
- 新品牌入驻提升了商圈吸引力，如YSL和LANCOM同天入驻南开大悦城。
- 恒隆广场、南开大悦城等举办大型促销活动，如“响见圣诞”、“吾城ONE岁”店庆。
- 促销活动对市场活跃度有积极影响。
未来展望
- 2018年新增供应：预计有7个购物中心入市，新增商业面积约45.3万平方米。
- 供应影响：大体量供应入市将拉升整体空置率，但对核心商圈租金影响较小。
- 市场扩展：新增项目将拓宽商业辐射范围，提升整体市场活跃度。
未来供应预测（2018-2020）
- 2018年预计新增商业面积60万平方米。
- 2019年预计新增商业面积50万平方米。
- 2020年预计新增商业面积40万平方米。
联系方式
- 尤岚：天津公司副总经理
邮箱：vickey.l.you@cushwake.com - 王盛：大中华区副总裁、北中国区董事总经理
邮箱：sean.s.wang@cushwake.com - 魏东：北中国区研究部主管、高级助理董事
邮箱：sabrina.d.wei@cushwake.com - 翟岩松：大中华区研究部经理
邮箱：gino ys.zhai@cushwake.com - 佟蕾：天津研究部分析师
邮箱：anna.l.tong@cushwake.com
地址：天津市和平区南京路189号津汇广场1座12楼
电话：+86 22 2313 9751
网站：cushmanwakefield.cn
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