计算机行业科技新基建专题报告：企业云化智能化转型加快，5G赋能推动新应用发展-200407_43页__2mb

计算机行业科技新基建专题报告总结

核心内容

本报告聚焦于科技新基建对计算机行业的推动作用，分析了**“云经济”爆发**、数字化进程加速、5G基建提速、云数据中心建设、人工智能（AI）赋能、工业互联网和网络安全等领域的现状与未来发展趋势。报告认为，新基建将带动新应用，全产业链有望受益，并给出了投资建议与风险提示。

主要观点

• “云经济”爆发：疫情推动了“云经济”发展，如云办公、在线教育、云视频等，带动数据流量增长，从而提升服务器需求。
• 数字化进程加速：后疫情时代，企业数字化转型更加务实，注重协同管理软件的应用，以提高效率、降低成本。
• 5G基建提速：5G技术具备高速度、低时延、万物互联等特点，成为推动工业互联网、车联网、云游戏等新应用的关键基础设施。
• 云数据中心建设：随着云计算、AI、5G的发展，数据中心需求激增，全球云数据中心流量预计2021年达19.5ZB，云安全成为重要增长点。
• AI赋能产业智能化：人工智能在多个领域广泛应用，如安防、金融、教育、医疗等，推动产业升级与创新。
• 工业互联网助力制造业转型：工业互联网通过连接设备、系统、数据，实现智能化、网络化、数字化转型，成为全球产业竞争新焦点。
• 网络安全成为新基建重点：网络安全作为数字经济的新疆界，受到高度重视，市场规模持续增长，尤其在云安全和边缘安全方面。

关键信息

1. “云经济”爆发

• 疫情期间，云办公、在线教育、云视频等应用用户激增。
• 2020年春节期间，我国移动互联网流量消费达271.6万TB，同比增长36.4%。
• 钉钉、企业微信、腾讯会议等平台在疫情期间用户规模迅速扩大。

2. 企业上云趋势

• 我国企业上云率持续增长，2018年达到43.9%，上云意愿达84%。
• 相比欧美，我国仍有较大增长空间，2018年美国企业上云率已达85%以上。
• 云服务能降低IT成本、优化流程、提升决策效率，是企业数字化转型的重要路径。

3. 5G基建发展

• 5G具备高速度、低时延、万物互联等优势，是推动工业互联网、车联网、云游戏等应用的核心。
• 三大运营商加速建设5G基站，目标2020年底完成30万基站建设。
• 5G-V2X有望成为车联网的主要通信技术，推动车联网商业化落地。

4. 大数据中心建设

• 全球云数据中心流量预计2021年达19.5ZB，占数据中心总流量的95%。
• 中国数据中心市场保持高速增长，2018年规模达1228亿元，预计2021年将超2700亿元。
• 云巨头资本开支反弹，带动数据中心建设加速。

5. 人工智能发展

• AI在多个领域实现广泛应用，包括安防、金融、教育、医疗等。
• 中国AI市场占全球12%，预计2020年将达42.5亿美元，增长51.5%。
• 国内AI技术层发展迅速，人脸识别、语音识别等技术准确率高，部分企业表现突出。

6. 工业互联网发展

• 工业互联网包括网络、平台、安全三大体系，是推动制造业数字化、智能化的关键。
• 我国工业互联网标识解析体系逐步建立，五大顶级节点启动，带动二级节点发展。
• 2020年我国车联网用户渗透率目标达30%以上，智能网联汽车发展迅速。

7. 网络安全发展

• 网络安全市场规模增长显著，2018年全球达1119.88亿美元，中国达510.92亿元。
• 云安全增速最快，成为未来增长点，边端安全防护需求上升。
• 网络安全是数字经济发展的保障，受到政策支持。

投资建议

• 关注稀缺标的：如四维图新（具备地图与芯片能力）、千方科技（智慧交通与智能安防）。
• 关注游戏公司：如完美世界、三七互娱、游族网络、世纪华通等，具备内容输出能力。
• 关注广电与超高清视频：如新媒股份、芒果超媒等，布局5G超高清视频内容。
• 关注VR/AR领域：如中科创达、超图软件等，提供VR软硬件一体化解决方案。

风险提示

• 政策落地不及预期。
• 全球金融危机风险。
• 疫情持续事件不确定风险。
• 竞争加剧风险。
• 技术突破不及预期。
• 下游需求不及预期。

结论

科技新基建正在推动计算机行业向数字化、智能化方向发展，5G、云计算、AI、工业互联网等技术成为关键驱动力。新基建带动新应用，如车联网、云游戏、超高清视频、VR/AR等，全产业链有望受益。投资建议关注具备技术优势和市场潜力的标的，同时需警惕政策、技术及市场风险。