粮食与饲料动态_15页_741kb

报告摘要

哈萨克斯坦粮食与饲料动态报告总结（2026年7月14日）

核心内容概述

本报告总结了哈萨克斯坦2026年春季播种季节的农业表现、粮食消费趋势、贸易动态及库存情况。尽管春季播种季节表现良好，但随后的气候条件变化对产量构成威胁。同时，哈萨克斯坦正在逐步从初级粮食出口向高附加值加工转型，贸易政策调整对市场产生影响，库存水平预计下降。

主要观点

1. 春季播种情况

播种面积：截至2026年5月底，全国播种面积完成约80%，实际播种面积近1700万公顷，占计划的70%。
播种结构：种植结构多元化，向高利润作物倾斜，如油料作物和饲料作物。
地区差异：
- 阿克莫拉和北哈萨克斯坦的降水量低于往年，影响春小麦的生长。
- 科斯塔奈的降水量高于往年，有利于春小麦生长。
气候影响：5月至6月降水减少和气温偏高，引发产量下降的担忧。

2. 小麦产量与出口预测

产量预测：2026/27市场年度小麦产量预计为1500万吨，较前一年下降约20%。
出口预测：出口量预计为900万吨，较前一年下降20%。
贸易政策：
- 哈萨克斯坦政府实施了对第三国小麦进口的禁令，但允许特定情况下的例外。
- 税制改革后，恢复了小麦出口的全额增值税退税。

3. 粮食消费趋势

食品、种子和工业（FSI）消费：预计保持稳定，2025/26市场年度为510万吨，与上一年持平。
饲料消费：占总小麦消费的80%，预计2026/27市场年度饲料消费量为250万吨，同比下降。
人均消费：2025年人均月消费小麦面包为2.4公斤，高于许多国家，但低于东欧和中东。

4. 小麦价格与贸易

价格波动：4月至5月期间，小麦价格在EXW和DAP条件下上涨，但存在波动。
贸易流向：
- 乌兹别克斯坦和阿富汗为主要进口国。
- 俄罗斯是主要的出口国之一，但受地缘政治影响，对伊朗和中国的出口显著下降。

5. 库存情况

期末库存：预计2026/27市场年度末小麦库存将降至约2000万吨，同比下降30%以上。
政府储备：食品合同公司（FCC）持有约20万吨饲料小麦和50万吨制粉小麦。
私营库存：截至2026年6月，私营仓库储存约31万吨粮食，可用存储量为90万吨。

关键信息

6. 农业与工业发展

深加工投资：政府计划投入26亿美元发展粮食深加工，新增约480万吨加工能力。
工业用途：粮食消费中工业用途占比上升，推动加工行业增长。

7. 贸易动态

大麦出口：2026/27市场年度大麦出口预计为150万吨，同比下降。
进口情况：俄罗斯仍是主要进口来源，由于卢布贬值，其进口更具竞争力。
自由贸易协定：伊朗与欧亚经济联盟（EAEU）的FTA降低了关税，但因地缘政治不稳定，其效果受限。

8. 气候与农业影响

早期生长阶段：降水短缺可能影响产量，除非7月有及时降雨。
土壤状况：春季融雪和多雪冬季使土壤湿度充足，但气温升高和降水减少导致种植延误。

图表与数据

图1：2026年5月至6月北哈萨克斯坦、阿克莫拉和科斯塔奈地区的累积降水量

阿克莫拉和北哈萨克斯坦：降水量低于2024和2025年。
科斯塔奈：降水量高于往年，有利于春小麦生长。

图2：小麦价格（美元/吨）

EXW价格：从195-199美元/吨上涨至217美元/吨，随后小幅回落。
DAP价格：从255-260美元/吨上涨至270美元/吨。

表1：小麦粉（HS 230990）出口量（吨）

俄罗斯：仍是最大进口国，2026/27市场年度进口量预计为1万吨。

表2：大麦进口量（吨）

俄罗斯：2026/27市场年度进口量预计为1万吨。
中国：进口量显著下降，从12万吨降至约1万吨。

表3：小麦生产、供应与分配（千吨）

生产：2026/27市场年度预计为15000千吨。
供应：总供应量预计为18679千吨。
消费：总消费量预计为7675千吨。
期末库存：预计为1929千吨。

表4：牛羊和家禽数量（单位：头/只）

牛：增长3.9%。
羊：增长1.4%。
山羊：增长2.1%。
猪：增长7.8%。
马：增长7.2%。

表5：大麦出口量（吨）

伊朗：出口量下降43.5%。
中国：出口量下降52.7%。
乌兹别克斯坦：出口量增长51.6%。
塔吉克斯坦：出口量增长27.7%。

总结

哈萨克斯坦2026年的春季播种季节总体表现良好，但后期气候条件对产量构成威胁。政府推动农业结构多元化，鼓励高利润作物种植，同时实施进口限制和贸易政策调整，影响了小麦和大麦的市场动态。粮食消费正逐步向高附加值加工转移，而贸易方面受到地缘政治和汇率波动的影响。库存水平预计将下降，但政府储备和私营库存仍维持一定规模，以应对市场变化。

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